中国A股上市公司投资者关系调查报告

时间:2024.4.13

投资者关系,即IR(invester relations),是指上市公司为了实现公司股票的合理市值而实行的一种战略管理职能。它运用金融、沟通和市场营销学的方法来管理公司与投资者和利益相关群体之间的信息交流,以实现公司价值的公平估值。

投资者关系管理作为上市公司战略管理的一项重要内容,对上市公司在资本市场是想合理估值,降低融资成本,培养长期投资者,提升品牌形象,进而创造公司价值等方面至关重要。中国资本市场经过二十余年的发展,投资者关系管理的基本理念已在证券监管部门、上市公司和投资者群体中广泛建立。在证券监管部门的高度重视与大力推进下,不少优秀的A股上市公司已经在投资者关系管理领域进行了多方面的探索,形成了宝贵的实践经验。但总体而言,A股上市公司的投资者关系管理工作尚处于起步阶段,在不同行业、不同规模、不同地区仍然存在认知和实践上的较大差异。

为使资本市场各参与方更加客观地了解当前A股上市公司投资者关系管理的现状,更有针对性地提升和改善投资者关系管理的战略与实践,根据道言投资咨询有限公司发起的对国内面向A股上市公司的投资者关系调查,对其数据进行分析,形成了本报告。

调查报告以608份A股上市公司的有效问卷为基础,从投资者关系认知、投资者关系实践、媒体关系实践、专业服务需求等几个方面对上市公司现状进行了总结与分析。

一、投资者关系认知

从调查问卷的数据我们看到IR理念已在A股上市公司中获得了普遍认知。95%的受访上市公司认为,IR对公司市值管理有影响,上市公司最高领导层对IR工作重要性的认知也在不断提升中,83%的受访上市公司认为IR工作是公司战略和长期是指管理的需要,而不仅仅停留在满足监管要求的目标之上。此外,塑造公司资本市场品牌以及再融资等资本运作策略性举措也称为A股上市公司开展IR工作的重要诉求和目标。

受访上市公司目前的媒体沟通相关工作尤其薄弱,对日常媒体沟通和新闻宣传策划等方面着力较少。仅有35%的受访上市公司制定了年度媒体共同计划和宣传策略。上市公司在媒体沟通中的透明开放观念、制度体系建设等方面都还有较大提升空间。

从长期工作来看,尽管上述的83%受访上市公司认为IR工作是公司战略和长期市值管理的需要,但仅有33%的受访上市公司切实制定了长期导向的IR策略及实施规划。从年度工作来看,有60%的受访上市公司制定了年度投资者和分析师沟通计划,但仅35%的受访上市公司制定了年度媒体沟通计划和宣传策略。A股上市公司的媒体沟通和宣传工作仍欠缺系统性。20%的受访上市公司未指定任何IR工作规划,IR工作仍然存在较大的随意性和临时性。50%的受访上市公司的最高领导层每年参与投资者沟通的次数在3次或以上。

受访上市公司的IR部门平均有51%的时间用于法定信息的披露和“三会”等程序性工作,平均有49%的时间用于机构投资者、分析师和中小投资者的接待与沟通、媒体沟通及新闻发布、危机公关等主动性IR工作。而这些数据的背后也表现了监管部门的政策推动对A股IR工作产生了重要而积极的影响,上市公司正在不断提升主动IR工作的投入。

根据美国国家投资者关系协会(NIRI)20##年6月发布的调查报告,超过60%的美国上市公司IR部门预算(不含年报、行政等费用)超过50万美元,其中34%的美国上市公司IR部门预算在100万至250万美元之间。在国内,90%的受访上市公司20##年IR部门预算不住100万元,仅为美国上市公司20##年平均预算的1/3。

IR的三个重要认知基础分别是高层重视,作为持续性的公司战略管理职责,专业团队,专业的人员及组织架构为支撑,建立系统,系统化、专业化、持续化、精细化、人性化。

战略性IR工作围绕公司整体战略展开,根据公司整体战略推进通过资本市场和产品市场的双线合作,在确保公司长期可持续发展的基础上,保障市值增长和品牌价值提升,并最终推动公司与投资者实现双赢。

策略性IR工作构成阶段性工作重点,包括再融资,收购兼并等重大事件的策划,进行事件性主题策划,做到舆论支持,投资者认可,实现重大事件顺利实施并维护公司市值和形象的诉求。

常规性IR工作是公司股权文化和公司治理的体现,是公司日常经营管理工作的组成部分,日常IR体系工作,投资者日常沟通推介,媒体日常沟通发布等,日常IR工作是根本,是支撑资本市场品牌和公司战略的基础,需要持续贯彻。

总体而言,市值越大的A股上市公司,在IR认知,投入等指标中的表现越好。受访上市公司IR费用投入随着市值增大而增加的趋势较为明显,30亿市值以下受访上市公司IR投入费用在100万以上的仅占2%;而这一数字在1000亿市值以上的受访上市公司中达到了47%。

从行业角度来看,金融行业和房地产汗液对IR的认知程度较高,投入更大,在交投活跃度,股东大会参与度,机构投资者在公司治理中的参与度等效果指标中表现也更佳。

而从地域上看,位于沿海地区,如珠三角、北京等区域受访上市公司在IR认知,投入和效果指标也更高,长三角次之。主要由于这些地区经济发达,市场化观念较强,大市值上市公司也较多。此外,通过对上市年限与上市指标的关系进行了分析,发现并无明显的相关性。

从研究报告数量调查显示,31%的受访上市公司20##年研究报告数量在10篇以上,近70%的受访上市公司认为市场对自己的关注度不够。

从估值方面来看,36%的受访上市公司认为公司股价估值合理,约有60%的受访上市公司认为自己的股价被低估。还有3%的受访上市公司认为公司股价被高估。

在反映投资者参与程度和市场关注度的各项指标中,只有59%的受访上市公司对目前IR成果表示“满意”和“十分满意”,而“十分满意”的仅为7%。

二、投资者关系实践

受访上市公司在投资者沟通中最难回答的三大类问题是公司盈利预测、财务指标变化原因和重要资本运作。鉴于A股投资者的投资风格,这也是A股投资者最关注的三大问题。但限于信息披露规定,前瞻性的盈利和财务预测成为投资者沟通中的难点。相对而言,受访上市公司认为,核心竞争优势、行业地位、风险因素等几个问题在投资者沟通中阐述相对清晰。

三、  媒体关系实践

业绩发布时,61%的受访上市公司会使用现场推荐会、电话会议等沟通方式。日常沟通中,受访上市公司以电话和电子邮件为主,对新型沟通渠道(如:微博、微信、公司网站互动专区等)的使用率不高,同时,通过新型沟通渠道发布的信息内在内容的丰富性、发布的及时性和形式的互动性方面还存在较大的提升空间。

尽管有7成左右的受访上市公司建立了投资者和数据媒体库,但只有约16%的受访上市公司会进行系统化、精细化和长期化的跟踪管理,做好偏好区分和个性化定期沟通的工作。这些数据也表明受访上市公司IR工作的系统性和持续性仍为欠缺。

受访上市公司应对为题危机的能力较为薄弱。受访上市公司普遍反映对于舆论危机管理尚不具备足够能力。在监控预警、处理流程和沟通渠道等最为基础的工作方面还十分欠缺,有65%的受访上市公司建立了危机公关应对制度和危机应对预案,但是有55%的受访上市公司表示对自身舆论危机管理能力不满意。

四、专业服务需求

随着S股资本市场的不断成熟,如做空机制形成,舆论监督不断深化等,受访上市公司对外部专业顾问服务的需求日益强烈,他们最希望能从外界获得专业培训、媒体关系顾问服务、系统性IR策划和信息收集与分析服务。

受访上市公司对外部专业IR顾问的认可程度较高,有接近80%的受访上市公司认为,外部IR顾问对公司市值管理会有帮助。而且受访上市公司对外部专业培训的需求也尤为强烈,培训内容主要是市值管理、媒体关系、信息披露规范等,也包括如何接受采访等更细分的内容。

五、我的感受

通过分析调查数据,也让我有了更多对IR工作的思考。IR属于公司治理的一部分,而好的公司治理是需要嵌入到公司结构中,形成深入公司骨髓的品牌文化。想要达到好的公司治理的效果,那么需要公司高层的直接参与。自上而下的重视会让这种文化氛围更好地形成。而就IR工作而言,了解投资者以及资本市场是最基本的工作。IR的工作需要系统化、精细化、持续化。只有形成一个成熟的机制才能让投资者对公司有信心,也才能吸引更多的重要玩家(key player)参与到公司治理来,形成一个良好的循环。也许在中国的资本市场的氛围里,透明公开的标准很难达到,可是如果能够与投资者之间达成互相信任的状态,这对公司而言,将是一笔无可限量的财富。

①      文中所有数据均来源于道言投资咨询公司所提供的调查数据 


第二篇:中国A股农业上市公司统计


序号代码公司名称大类行业农林牧渔 59

1000048康达尔农林牧渔2000061农产品农林牧渔3000592中福实业农林牧渔4000663永安林业农林牧渔5000702正虹科技农林牧渔6000713丰乐种业农林牧渔7000735罗牛山农林牧渔8000798中水渔业农林牧渔9000860顺鑫农业农林牧渔10000876新希望农林牧渔11000998隆平高科农林牧渔12002041登海种业农林牧渔13002069獐子岛农林牧渔14002086东方海洋农林牧渔15002100天康生物农林牧渔16002124天邦股份农林牧渔17002157正邦科技农林牧渔18002173千足珍珠农林牧渔19002234民和股份农林牧渔20002299圣农发展农林牧渔21002311海大集团农林牧渔22002385大北农农林牧渔23002447壹桥苗业农林牧渔主要业务农业,禽畜、水产等农产品的生产、加工、销售养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、肉猪、种猪;生产销售饲料,自来水供应、房地产开发,饲料占主要,20xx年占营收71.18%,养殖占6.07%开发、建设、经营、管理农产品批发市场(20xx年占57.20%),农产品生产加工养殖(20xx年占40.84%)林业,林业产品加工业,木材及纤维板木(竹)材采运、加工,林化产品制造,人造板制造各类饲料的研制、生产、销售;饲料原料销售农作物种子生产、销售(20xx年占营收36.33%),化学农药制造(25.33%),香料生产及销售(21.81%)生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品,主要是生猪,20xx年占营收74.23%远洋水产品的捕捞、加工、储运、销售和进出口白酒酿造与销售(27.10%);种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工销售(43.55%);农产品精细加工与物流饲料、屠宰及肉制品、养殖以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售“登海”、“西白”等自育玉米杂交种、大白菜杂交种,兼营花卉虾夷扇贝、海参、鲍鱼海海珍品的育苗、养殖、加工和销售海洋水产品加工和海水养殖饲料及以兽用生物制品为主的兽药的生产与销售,主要是饲料(63.15%),兽药(12.67%),农产品加工(21.04%)饲料及饲料原料饲料的生产和销售,种猪、商品(肉)猪、仔猪的生产和销售,饲料占91.64%淡水珍珠的养殖与加工.父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售;商品代肉鸡的养殖与销售;饲料、鸡肉制品的生产与销售肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工,主要产品是鸡肉,并主要以分割冻鸡肉的产品形式,销售给肯德基等快餐企业,以及食品加工企业、批发市场等市场领域从事水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售饲料、种子产品的研发、生产、销售。饲料20xx年占营收90.31%从事虾夷贝苗、海湾贝苗及海参苗等海珍品苗的繁育业务

24002458益生股份农林牧渔25002477雏鹰农牧农林牧渔26002505大康牧业农林牧渔27002548金新农农林牧渔28002567唐人神农林牧渔29002679福建金森农林牧渔30300094国联水产农林牧渔31300106西部牧业农林牧渔32300143菇木真农林牧渔33300186大华农农林牧渔34300189神农大丰农林牧渔35300268万福生科农林牧渔36300313天山生物农林牧渔37600097开创国际农林牧渔38600108亚盛集团农林牧渔39600127金健米业农林牧渔40002696百洋股份农林牧渔41300021大禹节水农林牧渔42300087荃银高科农林牧渔43600180瑞茂通农林牧渔44600189吉林森工农林牧渔45600195中牧股份农林牧渔46600251冠农股份农林牧渔47600257大湖股份农林牧渔祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的销售、饲料的生产和销售、种猪和商品猪的饲养和销售,家禽占85.47%家畜、家禽养殖与销售。畜牧养殖占97.96%种猪、仔猪、育肥猪以及饲料的生产销售等,生猪养殖及加工占87.04%猪饲料的研发、生产和销售,其中:教槽料和猪用浓缩料(含教槽浓缩料)的研发、生产和销售是公司的优势业务。饲料、肉品、种猪等的生产与销售。饲料占88.66%森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工及销售优质生鲜乳的供应及辅助产品的生产与销售鲜品食用菌的研发、生产和销售;主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。兽药的研发、生产和销售农作物种子,主要有杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子棉花种子等公司主要从事稻米精深加工系列产品的研发、生产和销售,即以稻谷(碎米)为主要原料,通过物理、化学和生物技术生产大米淀粉糖、大米蛋白粉等系列产品。牛的品种改良业务,依托生物遗传技术,为我国畜牧行业提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服务远洋捕捞(占97.45%),食品销售管理,渔用设备、产品销售农业种植业及加工业、印染、饮料、化工(聚乙烯醇、维纶高模)、进出口贸易开发、生产、销售优质粮油及制品、新型食品、农副产品、油质化工产品、优质稻种子,宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务从事冷冻罗非鱼产品的生产和销售。节水灌溉用塑料制品及过虑器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装;节水材料研发及循环利用农作物种子、苗木、花卉种子研究及销售;农副产品的深加工储藏、销售;农用配套物资批发零售煤炭供应链管理木材产品、板材产品、林化产品、纸类产品等饲料行业、动物保健品行业及畜牧业生产资料贸易糖业(20.18%),果蔬种植及加工(24.45%)、棉花种植及初加工(42.23%)水产品养殖及销售(占68.38%)、投资中成药生产销售

和医药贸易以及白酒类产品的销售

48600265景谷林业农林牧渔

49600275武昌鱼农林牧渔林产化工产品制造,人造板制造、森林资源培育、木材采运、加工、林业技术开发研究淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖(屠宰)、蔬菜种

植及以上产品的加工、储运、销售

以化肥、农药、农膜、油料、橡胶为主的农业生产资料和农副产品的国内外贸易(94.91%),其次是种子(4.60%)农作物制种和棉花收购加工业务

农业种植;牧渔养殖;农产品、畜产品的生产、加工及销售、房地产业务,主要是棉花(53.14%)

专门经营不再分装的包装种子(99.91%);化肥零售生产、销售饲料及饲料添加剂,饲料占91.35%

牙鲆鱼、鲍鱼、海参、大菱鲆等海产品的生产、销售以库尔勒香梨为主的新疆″名、优、特、稀″水果的种植、加工和销售,种子、苗木的繁育生产经营等。

棉花种植,加工、销售;棉种研发、繁育、加工及销售从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产、销售;尿素的生产与销售(很少,3.93%)

肉牛养殖、屠宰、加工及活牛和牛肉产品的销售生猪养殖和生猪贸易

天然橡胶的种植、加工、销售,以及橡胶林木的采伐和销售

主要是茶制品及饮料

肉类食品供应(64.32%)和教育出版发行

以生产、销售玉米油为主。

食品,南方黑芝麻糊

航空食品及铁路配餐业

植物蛋白饮料杏仁露的生产和销售

植物油加工业

食品加工及销售,畜牧养殖,屠宰,化工产品、包装品生产销售要从事机制糖、酒精、文化用纸、蔗渣浆的生产、加工、销售生物工程的科研开发;有机酸及其饲料级赖氨酸盐酸盐、淀粉糖、味精、氨基酸、化工产品(不含危险品)、饲料、酵母产品及酵母抽提物和酶制剂产品、复混肥料、有机肥料生产、销售;燃料乙醇、食用酒精生产、销售、储存等大桶原料酱(产品) 、小包装蕃茄制品及蔬菜罐头制品 肉制品深加工、销售

速冻汤圆、水饺、粽子、面点等速冻食品及常温食品的生产销售以水产品加工出口为主的农副产品加工和销售

以农副产品为原料经生物工程深加工生产、销售低聚糖、果葡糖浆、糖醇等产品

冻鸭、熟食、鸭苗、冻鸡、种蛋、羽绒等

态乳和液态乳制品的生产、加工、销售以及与此产业关联的奶牛养殖和牧草种植业务50600313中农资源农林牧渔51600354敦煌种业农林牧渔52600359*ST新农农林牧渔53600371万向德农农林牧渔54600438通威股份农林牧渔55600467好当家农林牧渔56600506香梨股份农林牧渔57600540新赛股份农林牧渔58600598北大荒农林牧渔59600965福成五丰农林牧渔60600975新五丰食品 5162000019 深深宝A食品63000529广弘控股食品64000639西王食品食品65000716 南方食品食品66000796易食股份食品67000848承德露露 食品68000893东陵粮油食品69000895双汇发展食品70000911南宁糖业食品农林牧渔61601118海南橡胶农林牧渔71000930中粮生化食品72000792ST中基食品73002143高金食品食品74002216三全食品食品75000220天宝股份食品76002286保龄宝食品77002321华英农业食品78002329皇氏乳业食品

79002330得利斯食品冷却肉及冷冻肉、低温肉制品

大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售

粉丝的生产和销售,及应客户需求从事食用菌类产品的加工和贸易。

鸡粉、鸡精产品的研发、生产和销售

榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售

金华火腿、火腿制品

坚果炒货的生产和销售

食用香精和烟用香精产品的研究、开发、生产与销售业务婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务。

红枣系列产品的研发、生产和连锁销售

以玉米为原料生产糖、淀粉及淀粉糖等

食品营养强化剂(维生素A,D3、海藻油等)、饲料添加剂生产和销售

为酱油、食用植物油和其他调味品的研发、生产和销售

传统健康主食——挂面食品的研发、生产及销售

酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售辣椒红色素、叶黄素(万寿菊提取物)、辣椒油树脂和番茄红素等天然植物提取物的生产、研发和销售

膳食营养补充剂(补钙、蛋白质/维生素/矿物质等)

淀粉糖(低聚果糖)、低聚半乳糖和调味料(固态、液

体)、龟苓膏、果冻等生产及销售

鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售

食品加工、畜禽屠宰

大豆深加工(分离蛋白、组织蛋白)、药业

味精和调味品的生产及销售

制糖业

酵母及深加工产品(89.4%)、生物制品、食品添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售

食品饮料的制造,销售自产产品。

食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂

乳及乳制品的生产、销售业务

乳制品

饲料生产、良种繁育、畜禽饲养、屠宰加工等

番茄酱、白砂糖、果酱的加工及销售。

味精、氨基酸、有机肥等生物发酵领域

乳制品

浓缩果蔬汁的生产和销售,其中主要是浓缩苹果汁的生产和销售

高档白酒(65.54%),中低档白酒(32.83%)

古井、古井贡、老八大和野太阳品牌及其系列酒的生产和销售80002387黑牛食品食品81002481双塔食品食品82002495佳隆股份食品83002507涪陵榨菜食品84002515金字火腿食品85002557洽洽食品食品86002568百润股份食品87002570贝因美88002582好想你食品食品89002604 龙力生物食品90002626金达威食品91002650加加食品食品92002661克明面业食品93002695煌上煌食品94002702腾新食品食品95300138 晨光生物 食品96300146汤臣倍健食品97300149量子高科食品98300175朗源股份食品99600073上海梅林食品100600095哈高科食品101600186莲花味精食品102600191华资实业食品103600298安琪酵母 食品104600300维维股份食品105600305恒顺醋业食品106600429三元股份食品107600597光明乳业食品108600695大江股份食品109600737中粮屯河食品110600873梅花集团食品111600887伊利股份食品112600962国投中鲁食品酿酒 30113000057ST广夏酿酒114000568泸州老窖酿酒115000596古井贡酒酿酒

116000729燕京啤酒酿酒

117000752西藏发展酿酒

118000799酒鬼酒

119000858五粮液

120000869张裕A

122000995ST黄台酿酒酿酒酿酒酿酒制造和销售啤酒、矿泉水、啤酒原料啤酒(目前占98.8%)、藏红花开发、加工及酒店旅游业.生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱五粮液及其系列酒的生产和销售葡萄和苹果为原料的葡萄酒、白兰地、香槟酒和保健酒啤酒、大麦麦芽酒类产品的生产与销售

白酒生产和销售

啤酒的生产和销售

青稞酒的研发、生产、销售

黄酒、果酒

农业综合开发、葡萄酒生产销售(71.11%)等

啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)、啤酒大麦、干酪素、香精香料及其它农副产品

生产及销售啤酒

主要生产“伊力牌”白酒系列产品,“伊力牌”伊力特曲。白酒的生产与销售

药酒、饮料、医疗保健品、营养食品的生产与销售及贸易(65.02%)

葡萄酒的生产和销售。

贵州茅台酒系列产品的的生产和销售.

莫高系列葡萄酒类生产、批发

白酒的生产、销售,商品猪及种猪的饲养及销售

啤酒、饮料制造和销售

啤酒制造、销售

黄酒生产经营

主营中国名酒“沱牌曲酒”及其系列产品

生产销售白酒

生产及销售汾酒、竹叶青酒

餐饮、宾馆、旅游、娱乐业、食品加工、果汁饮料和纯净水生产销售

提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务提供融湘鄂情特色菜品与湘鄂情特色服务为一体的餐饮服务。121000929兰州黄河酿酒123002304洋河股份酿酒124002461珠江啤酒酿酒125002646青青稞酒酿酒126600059古越龙山酿酒127600084中葡股份酿酒128600090啤酒花酿酒129600132重庆啤酒酿酒130600197伊力特酿酒131600199金种子酒酿酒132600238海南椰岛酿酒133600365通葡股份酿酒134600519贵州茅台酿酒135600543莫高股份酿酒136600559老白干酒酿酒137600573惠泉啤酒酿酒138600600青岛啤酒酿酒139600616金枫酒业酿酒140600702沱牌舍得酿酒141600779水井坊餐饮143000721西安饮食餐饮144002186全聚德145002306湘鄂情其他 : 造纸行业 26

服装纺织 34

农药化肥 39餐饮餐饮酿酒142600809山西汾酒酿酒

所在细分行业饲料

农产品批发林业林业饲料种业生猪海洋捕捞生猪饲料种业种业水产养殖水产养殖饲料饲料饲料珍珠鸡

饲料饲料

水产养殖归类统计行业农副产品农产品批发林业林业农副产品种业畜牧养殖捕捞畜牧养殖农副产品种业种业水产养殖水产养殖农副产品农副产品农副产品水产养殖家禽养殖家禽养殖农副产品农副产品水产养殖

生猪

生猪家禽养殖畜牧养殖畜牧养殖饲料

饲料

林业

水产种苗

乳业

菌类

兽药

种业农副产品农副产品林业水产养殖食品制造农作物种植兽药种业稻米深加工农副产品种牛

海洋捕捞

综合畜牧养殖捕捞农副产品稻米深加工

水产养殖

其他农副产品水产养殖其他行业种业种业已被借壳上市,剔除木材加工

综合

综合

水产养殖林业农副产品农作物种植水产养殖

木材加工

水产养殖

农资贸易

种业林业水产养殖农资贸易种业

棉花种植及加工农作物种植种业

饲料

水产养殖

水果种业农副产品水产养殖农副产品棉花种植及加工农作物种植农作物种植

生猪

橡胶种植农作物种植畜牧养殖畜牧养殖农作物种植饮料

肉制品

植物油

方便食品

饮料

植物油

肉制品

糖饮料农副产品农副产品食品制造饮料农副产品食品制造农副产品航食及铁路配餐餐饮服务综合食品制造调味品

肉制品

速冻食品食品制造食品制造食品制造水产品食品制造食品制造调味品

鸡鸭

乳业食品制造家禽养殖食品制造

肉制品

方便食品

方便食品

调味品

休闲食品

肉制品

休闲食品

其他

乳业

干果

玉米深加工其他

调味品

方便食品

休闲食品

速冻食品

其他

其他

其他

果业

生猪

大豆深加工调味品

其他

饮料

调味品

乳业

乳业

综合

番茄及其制品调味品

乳业

果蔬汁食品制造食品制造食品制造食品制造食品制造食品制造食品制造其他行业食品制造食品制造农副产品其他食品制造食品制造食品制造食品制造食品制造其他食品制造其他食品制造其他食品制造农副产品畜牧养殖农副产品食品制造食品制造其他食品制造饮料食品制造食品制造食品制造其他食品制造其他食品制造食品制造食品制造饮料白酒

白酒白酒白酒

啤酒

啤酒

白酒

白酒

红酒

啤酒

白酒

白酒

啤酒

青稞酒

黄酒

葡萄酒

啤酒

啤酒

白酒

白酒

药酒

葡萄酒

白酒

葡萄酒

白酒

啤酒

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