仓储业20xx年回顾与20xx年展望

中国物资储运协会会长 姜超峰

一、20xx年仓储业的发展及特点

20xx年仓储业的主要指标正如我们去年预测的一样，走出了一个U形线路，年初下滑，年中回升，年底基本恢复到金融危机爆发前的水平。主要得益于中央刺激经济的政策和企业的努力。

1．主要指标。根据中国物资储运协会对全国61个大型仓储企业的调查，57家企业盈利，4家亏损，亏损面为6.6％，亏损额略有降低。实现主营业务收入180亿元，比上年下降13.6％；实现利润3.57亿元，比上年增长11.7％；完成货物吞吐量8019万吨，比上年增长1.1％；期末社会库存440万吨，比上年增加27.9％；货物周转次数9.11次，基本与上年持平。

上述指标中，期末库存量的增加令人担忧，它意味着客户销售不畅、商品积压，市场并未恢复到良性循环。

2．仓储业应对金融危机的主要措施。面对突如其来的金融危机，仓储企业有过震惊和担忧，但很快稳定了精神状态，积极采取措施，确保了行业的稳定和发展。

一是增加服务功能，提高服务质量。在仓储保管业务的基础上，加大了运输配送、贸易、加工、动产监管、期货交割库和电子商务交割库、进厂物流等综合业务的业务量。中储浦东分公司进入上海造船厂，利用船厂资源提供船板仓储管理和配送服务，成为第三方物流与制造业联动的范例。

二是维护客户资源，稳定仓储市场。在危机到来时，仓储企业与客户共处一条船上，只有同心协力才能渡过难关。仓储企业采取了降低价格、改善环境、提高信息服务水平等措施，客户数量不仅没有减少，反而增加了4％。库房空仓率进一步降低，全年为3％。

三是苦练企业内功，有效控制风险。金融危机刚刚袭来时，各种风险骤升，弃单、弃库、弃厂事件频频发生。最典型的例子是常熟科弘经营高管一夜失踪，留下50多亿的债务。中储监管的货物高达10亿，有面临被哄抢和查封的风险。企业领导据理力争，加上基础工作扎实，使得法院认可了中储的权利，避免了一场灭顶之灾。在这一年里，仓储企业加强风险分析和控制，使案发率大大下降。

3．仓储业发展的新特点

一是物流园区逆市增长。在国家振兴规划的引领下，物流业获得了新的发展机遇，最突出的表现是物流园区发展。在20xx年全国有475家物流园区的基础上，20xx年又新增近200家规划、在建和建成的物流园区。规划占地面积43134万平方米。根据联合会收集到的10个省会城市、3个直辖市的数据，13个城市拥有132个物流园区，占地113.4平方公里。物流园区迅速增长的原因是：政府把园区经济作为增加GDP的重要抓手。在新增园区中绝大

部分为市场型物流园区，其目的就是聚拢人气、聚拢税源、聚拢物流要素。成都传化投资15亿元，占地1150亩，建有8万平米的信息大楼、货运场站、司机之家等，是一座现代化的公路港，解决了出川货车没有基地的问题。

二是仓储面积保有量继续增长。13座城市拥有仓储面积5456.6万平方米，平均每个城市为419万平方米，按照仓储面积与占地面积1﹕2的比例计算，13座城市仓储占地面积约为109132万平方米。货运站717个，占地面积1135万平方米，平均每个城市拥有货运站55个，平均每个货运站占地面积1.58万平方米。

三是物流强度增大。13个城市拥有仓储、货运站、物流园区的总占地面积为182平方公里，平均每个城市为14平方公里。平均每平方公里每年支持的货运量（类似物流强度）为1787.7万吨。拥有港口水运的城市物流强度较大，而内陆城市的物流强度明显较小，约为700-900万吨。

四是特种仓储面积需求增长。主要表现在化工危险库、液体库、冷藏库的需求增长较大。上述13个城市拥有特种库房328万平方米，占整个仓储面积的5.67％，平均每个城市特种库房拥有量为25.2万平方米，不能满足需求。首先是冷库缺口大。目前，我国大约有冷库容积1500万立方米，年增长速度11％左右。是全世界的6%，是美国的1/4。其次是石油储备度缺口大。目前我国国家级石油储备库增长很快，一期4个库投产，储备量1640万立方米，二期工程已经开始，总容量2680万立方米，但不足以保证国家的石油安全，因为我国每天的原油消耗为153万吨左右。第三是化工危险品库需求量大。由于环保因素，使得化工危险库无处安身。民营的化工库绕过安检大量出现，使得隐患增加。

五是期货交割库和电子商务交割库需求增大。随着经济的发展，期货交易机构的交易品种迅速增加，有色、黑色、粮食、塑料、石油的交易量在迅速增长，这就需要有足够的交割库。同时，由于互联网、物联网的发展，电子商务公司如雨后春笋般涌现，对实体仓库的需求也在增加。阿里巴巴、当当、易趣、卓越等公司都建立了自己的物流中心和配送中心。交割库成为期货交易和电子交易的关键环节，没有可靠的足够的交割库，交易的风险会急剧增大。

六是仓储物流的技术水平在不断提高。由于土地紧缺和土地价格的攀升，仓库建设在向空中发展，上海、广州、厦门、深圳等大城市出现了大批的楼库，有的已达六层，这就加大了仓库运营成本。自动化立体仓库大量涌现。信息化、机械化和自动化水平有较大提高。

七是物流地产有新进展。普洛斯中国地产被收购之后，仍然继续发展物流地产业务。其他国外物流地产商也在加快征地建库的步伐。物流地产业的发展前提是：土地紧缺，土地价格持续上涨；有足够的客户和运营收入；有充足的资金来源。这几个条件将在xx年之内持续存在，因此，物流地产行业仍有较大发展前景。

八是政府部门对物流中心的支持力度增大。国家发改委、财政部、商务部、工信部从不同角度支持物流中心和物流聚集区的发展。分别出台贴息、补助、示范，引导等政策措施，让仓储业得到国家振兴措施的实惠。证监会放宽了IPO的限制，使上市公司在资本市场上募集资金的渠道更加畅通。

二、仓储业发展中存在的问题

1．国家缺少对仓储行业的管理。至今为止，仓储业未有国家层面的主管部门，缺少对仓储行业的整体规划、规则制订、信息渠道和完整的统计体系，致使对全国仓储业的发展、问题和方向心中无数。

2．仓储业的税率过重。物流业调整与振兴规划的发布，曾给我们带来巨大惊喜，但税率过重的问题仍然没有解决。土地使用税有增无减，5%的营业税不合理的状况仍无改变。

3．仓储业的区域规划有点乱。物流园区中大部分是仓储物流设施，园区的规划乱会造成资源的大量浪费和相对过剩。此外，仓储业整体装备水平不高，信息化建设滞后，仓储业服务标准未与世界接轨等问题仍无明显改善。

三、20xx年展望

仓储业界普遍对20xx年的发展充满信心，估计主要指标会增长10%以上。但也有一些担忧，主要是经济环境发生变化、仓储设施供需变化较大等。

1．仓储业将受到国内国际经济的影响。这次金融危机给世界的影响是极其深远的。一是影响了世界产业转移和布局的变化。欧美国家民众的消费观念发生变化，提高了储蓄率，放慢了奢侈品的消费速度；就近采购商品和安排生产：物流线路、物流数量、集结地点有可能发生变化。从而影响到我国出口商品的结构、数量、港口物流中心业务量。二是我国经济结构调整和发展方式转变。高污染企业，高耗能、高耗水的行业到处不受欢迎。物流业以其现代服务业的鲜明特征而被各地政府当作支柱产业，把自己的城市当作区域经济的核心。所以，物流园区尤其是贸易型的物流园区被推为首选。三是低碳经济的要求越来越紧迫，科学合理的物流园区、物流中心能有助于减少碳排放量，主要表现在减少货物的迂流、减少车辆的空载、多式联运的发展等。

2．仓储资源将出现拐点，普通库房供大于求不可避免。经过多年的宣传和推动，物流产业被各级政府所认识，出台了一系列的支持物流发展的政策，确定了当地的现代物流业发展的规划。所有的规划都涉及到仓储设施的建设。物流园区，物流中心的增长速度很快，一般地说省会城市规划的物流园区面积都在10平方公里以上，有的高达几十平方公里；二级城市也在几平方公里到十多平方公里。这些仓储设施一旦建成，将大幅度提高库房供给量，将会出现空仓率增加，租金下降的现象。

3．仓储业务综合化、精细化成为仓储业竞争的主要手段。在供大于求的情况下，单纯的出租库房或只提供简单服务，将在竞争中处于劣势。自20xx年以来，中国物资储运协会一直倡导仓储业务综合化，即在仓储保管的基础上，大力发展增值服务，如开办市场、开展加工、包装、配送、质押监管等业务。20xx年，在营业收入的构成中，传统的保管业务收入只占43％，而综合业务收入占57％，比去年略有下降。所谓精细化，就是引入新的管理理念，为客户量身定做业务模式、业务流程、服务标准和服务质量，裁减冗余，节约成本，只有这样，才能处于优势位置。

4．一些物流园区（包括保税物流园区）的运营出现困难。主要原因：一是部分园区将

土地切块卖掉了，自己手上没留任何可以出租或运营的资产，收入来源短缺；二是保税物流园区过大，保税货物的量不足以支撑保税物流园的支出；三是一次性投资过大，入园企业少，成本无法回收。这就要求我们在规划园区时精心策划，要有财务测算，否则便会陷入困境。

第二篇：水业20xx年总结与20xx年展望

20xx年，作为十二五规划开局之年，市场迎来诸多变化，发展迅猛。20xx年，将是水业市场快速转型的一年。随着投资拉动周期的完结，水业市场又开始进入市场资本为王的时代，环境服务业转型进一步深化，诸多细分领域逐步发展，企业在新一轮快跑中将拉开发展差距。

一、宏观政策环境方面

1、行业再次进入市场资本为王的时代

20xx年，在投资拉动的整体宏观政策背景下，国家货币政策和财政政策相应调整，对水务市场影响巨大。货币政策适度从紧，财政政策相对积极，但地方政府的投资不足仍是制约行业发展的关键。毫无疑问，20xx年是地方财政紧缩的一年，20xx年也将会持续这个状况。 地方基础设施建设资金缺口进一步加大，政府资金不足，市场资本需求势必增加。中国水业和固废行业将继20xx年后，再次进入“市场资本为王”的时代。

具体表现为三点：

一是各地政府纷纷谋求资本对接。如20xx年x月x日，国家发布《20xx年地方政府自行发债试点办法》，上海市、浙江省、广东省、深圳市成为地方政府自行发债试点，规模数百亿，将一定程度改变地方融资结构。

二是一些地方传统水务公司改制后在地方政府的支持下开始积极谋求上市融资。 三是很多股权投资基金极力欲进入技术性环保产业市场。

第一项完全取决于政策，而后两者都有比较显著的市场表现。但传统水务公司上市看似简单，实质却存在商业模式创新缺乏以及普遍的增长性矛盾制约。技术性环保企业上市，则因为准备不足、渠道不畅，很多企业仍然没有很好地进入资本通道，资本对接平台建设有待进一步加强，预计20xx年进入资本市场的技术性环保公司会超过20家。

2、环境要求提高、环境服务范围进一步扩大

20xx年开始，政府对环境的要求明显提高。政府对公共服务的均等化要求促使环境服务范围尤其在未来5年进一步扩大。

环境服务标准的提高比范围的提高对市场影响更大。如新的供水水质标准提高，将挑战供水服务的技术经济路线；国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》强化环保力度，加强主要污染物总量减排；专门约束减排指标的《“十二五”节能减排综合性工作方案》出台；《环境保护部关于贯彻落实国务院加强法治政府建设意见的实施意见》，提出将严格执法监管，建立健全国家监察、地方监管、单位负责的环境监管体制；12月第七次环保大会再次拔高环保要求，提升了环保工作的层次。

整体看来，20xx年，从政策层面，行业表现的特点就是标准更高、要求更高、范围更宽、监管更严。这些从涉及面到深入度方面要求的提高将促使环境服务范围进一步扩大，为市场创造更多机会。

3、国家对产业的投资性规划有所加强

基于这些需求，国家进一步加大了治理力度，同时也加大了投资性规划。

在地方政府资金捉襟见肘的情况下，国家主要以中央财政的转移支付方式，实现对行业发展的支持。国家对环境领域的各种规划要求更多表现为投资性规划，如《国家环境保护“十二五”规划》， 明确提出“十二五”期间环境保护各项主要指标，提出全社会环保投资需求约

3.4万亿元。其中，优先实施8项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，投资需求约1.5万亿元；即将出台的污水和再生水规划等一系列规划业主要提出了投资需求和规划，具体实施还需要后续进一步细化。

个人认为，未来20xx年中，水务市场基本的投资组合将是“中央资金+市场性资金”，地方政府资金将相对在水务投资市场淡出。

二、产业政策方面

1、环保产业面临升级与转型

以前我们都是以民生角度及公共服务角度来看待环保产业及水务服务，20xx年开始，我们更多以产业发展的角度看待环保产业及水务产业。

如国家的战略新兴产业的规划，就重点突出了国家的产业视角及需求。国家对此也给予了很大的期望，很多政策也将在此倾斜。而从产业发展角度，产业的升级与转型开始提升日程，从设备提供、工程等基础制造业、建筑业转型为现代服务业。

国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》计划将扶持重点节能装备技术与环境服务；《国家环境保护“十二五”科技发展规划》，通过依托重大专项建立产业化平台、支持关键技术、装备和产品研发与环境服务业支撑技术研究等多项措；环保部发布的《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，则相对明确和全面的提出了环境服务业概念，指出着重发展环境服务总包、专业化运营服务、咨询服务、工程技术服务等环境服务业。

环保产业的升级与转型，其实更多的是指产业向环境服务业的升级与转型。环境服务业升级与转型包含两层含义：从产业的角度，是指从传统的设备制造业等业态向服务业转型；从产业主体及企业的角度，很多领先企业开始向综合服务提供商转型。如首创股份定位水务市场综合服务商，北控水务和桑德集团都定位为环境综合服务商，江南水务则定位为面向区域的综合服务商等。这些综合服务的概念，涵盖了从产业链条、服务范围、服务对象等的不同区分。

事实上，越来越多的企业向综合服务商转型，这体现了市场发展的必然趋势，也代表着一种新的行业机会。20xx中国水网就此做了大量的工作，包括制作了专门的环境服务业升级与转型主题图书，以及环境服务业专题展览等活动，获得行业很大认同。

2、理清价格依然是水务行业改革的核心所在

综合20xx年以及近来市场，面向公众的供水服务主业已经很难走得很远，因为价格问题有了死结。国家一再要求理顺价格，但对价格的重视更多集中在污水价格和水资源费方面。如《国务院批转发展改革委关于20xx年深化经济体制改革重点工作意见的通知》中，要求积极推进水价改革，合理制定水资源费征收标准和水利工程供水价格。

从这个角度，理顺供水服务价格实际上还没有真正开始，没有得到更多人重视。目前供水行业主业收益没得到基本保证，导致全行业微利或亏损。

20xx年下半年以来，《城镇供水价格管理办法》进入修订程序，如果价格机制能够建立，将对供水主业收益进行保障。目前供水价格在目前政策体系下难以实现突破，供水行业在调价的时候被当做公益行业，严格约束了价格调整；在考虑投资补助的时候，又被当做了价格支撑的市场行业，造成两头都得不到保障。当供水企业主业的价格突破不了，主业没法实现收益，水质等标准将难以提高。企业只能向副业倾斜力量，逼迫本来应该是专业化公司却只能成为综合性公司，专业水平难以保证，造成行业发展的混乱。只有在保证主业收益的前提下，鼓励专业化公司发展，才能保证水质等专业标准提升。

3、政府的社会管理职能在强化

在水务领域，政府需要做两件事，一是社会管理，一是公共服务。对于公共服务，政府可以委托企业做，目前的特许经营政策体系就是地方政府如何将市政公共服务合理委托企业来完

成的制度安排。但社会管理必须政府亲自去做，企业没法代办。比如垃圾处理，处理厂的建设规划、选址，以及搬迁等工作，都属于社会管理，垃圾场建设以及运营等垃圾处理，属于公共服务。社会管理与公共服务的关系就如皮与毛的关系，如果社会管理没做好，公共服务将很难进行，或效果有所折扣。皮之不存，毛将焉附？同理水价管理也是社会管理，如果水价管理不到位，具体的公共服务也将难以可持续。

20xx年，政府已经认识到了这个问题的重要性，也相应出台了很多政策，比如在固废

领域，国务院批转16部委的意见，重点强调了政府责任，文件要求强化对规划、选址，以及安全监管等问题的重视；在城市排水领域，今年《城镇排水与污水处理条例》征求意见稿， 虽然没有谈到市场，但强化了排水管理，事实上社会管理到位，市场资金才好进入。

还有流域治理，以及地下水规划等，其实都强调并履行了政府的社会管理责任。包括供水价格管理，以及水质标准的提升要求等，都是基于政府管理职能得以强化的结果。

4、水质标准全面提升在即，机遇与挑战并存

基于政府对社会管理职能的强化，国家全面推行新的《生活饮用水卫生标准》，20xx年x月x日是全部检测项目实施的最迟时间。而根据目前的相关调研数据显示，全国超3000家自来水公司中，仅有少部分的出厂水质达到了106项指标。

在此背景下，提标改造与水质监测检测存在着必然的市场机会。另一方面社会对水质问题的关注度可能迅猛爆发。

三、市场热点分析

在政策总体利好之外，20xx年的水务市场也出现诸多热点。

1、传统水务公司上市热中带冷

如上所述，在国家20xx-20xx的投资拉动后，20xx年将面临下一轮的资金紧张，地方政府的资金压力凸显，市场资金需求巨大。在重庆水务和江南水务成功上市融资的带动下，地方政府积极鼓励当地的水务公司上市进行融资。如长沙、乌鲁木齐等近20家供水企业纷纷在20xx年完成改制，为上市做准备。各地水司上市的热情高涨，但是20xx年绿城水务（南宁）和昆明水务上市受阻显示出资本市场与供水服务主业之间并不能简单衔接。

2、资本市场继续关注环保水务板块，促进民营环保企业上市

资本市场的完善与扩宽给水务行业开启了新的融资渠道。而国际20xx以来连续两年的投资拉动政策也进一步激活了水业的工程技术市场。资本市场对环保和水务概念股的认可与热捧，又反过来影响着越来越多的民营水务企业通过上市进行融资。另一方面，大量的PE/VC等私募股权基金通过资本市场进入到产业发展当中来。以巴安水务为代表的技术类、设备类等新兴环保公司在20xx年掀起上市热潮，并被市场广泛看好。中持、晓清、环能德美等公司积极酝酿、呼声甚高。据统计，20xx计划上市的水务公司有近30家。

3、新兴产业领域引起市场关注 商业模式逐渐突破

除了传统的供水、污水、垃圾发电等传统领域接通了服务市场化的模式外，“十一五”期间，新兴领域取得了一定的发展基础，得到了一定突破。

20xx年，市场多重利好孕育着新的发展机会，污泥处理处置、海水淡化等一些新兴市场引人关注。如污泥市场、再生水、海水淡化、工业废水、餐厨垃圾、危险废物、管网运管、景观水治理这些领域，将成为新的市场热点。

以首创股份、中国水务投资、碧水源为代表的一批水务领军企业正式涉足固废领域，拓宽环保市场；《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》下发，为污泥处理处置市场指明

了方向；海淡市场众多知名项目如北控曹妃甸项目等以投资运营形态有了实质性进展，成为年度水业市场交易的重头戏。

“十二五”期间，这些新兴领域将会得到进一步关注，投资机会将会进一步挖掘。目前，这些新兴领域的投资模式正不断探索与突破。

4、区域争夺战全面打响

20xx年，为进一步适应水务市场发展，一些区域政府锐意革新，大胆尝试，重庆、杭州、贵州等地纷纷通过投资成立区域性水务公司来规划本地市场。一些领军企业加快进行区域布局，湖南、云南等地成为首创水务、北控水务、碧水源等领军企业的聚集地。在行业快速发展的大背景下，企业的区域争夺战全面打响。

20xx年，后起之秀碧水源已先后在北京、江苏、云南、湖南、内蒙古、湖北建立业务根据地；20xx年底，首创股份在湖南连下数城.桑德在20xx年也屡有创新，发展的县域整体污水处理模式实现了行业商业模式创新。在区域争夺的同时，一些全新的区域服务模式也开始被探索，如中持的县域环境管家式服务模式，也许将代表一种未来方向。

5、环境企业在快跑中拉开差距

伴随20xx年总体利好背景，我国水务行业迎来巨大的市场需求，由于各企业的融资能力的不同，在企业总体快速发展的背景下，20xx年交易频繁。上市、并购、增资、特许经营等成为年度市场交易关键词。众多企业自变求新开疆拓土，市场精彩纷呈。行业领先企业通过并购扩大服务范围和层次。

北控水务、首创股份、碧水源、桑德集团、中国水务投资、兴蓉投资等企业以自己的独到眼光、雄厚实力在20xx展现出领军企业的发展魄力。借助于资本的力量，市场将呈现出发展差距，一些追随行业发展节奏的企业将随同行业一起快速成长、实现超越，一些落后于市场发展步伐的企业，将在此轮快跑中失去更多优势。苏伊士环境和威立雅水务凭借世界500强的优势地位和良好品牌，在20xx年基本完成战略调整。中环水务和创业环保作为中国水务领域的优势企业，也在20xx年完成战略转型与调整。另外一只水务领域的主力部队上实集团在20xx年基本完成了对亚洲水务的整合，将以上实水务的姿态活跃于20xx年的水务市场。

6、环境服务业转型渐趋加速

20xx年的中国环境产业，正向综合环境服务业的转型与发展。一方面，政府从政策上确定了环境产业向环境服务业转型的方向，另一方面，各企业均在把各自的战略定位于综合环境服务提供商或系统解决方案提供商，如北控水务定位为综合水务系统解决方案提供商，首创股份定位为国内领先的综合环境服务商，国中水务定位为水务产业系统服务提供商。

环境服务业，已经越来越被市场和企业认同。但是由于商业模式没有实质性突破，真正的综合环境服务企业还没有健全。

7、城市内涝拉动管网专业运管市场

如果说，20xx年全国大范围的“城市看海”是一个意外景观，作为网友集体智慧的成果，“城市看海”却真正促进了管理部门对城市排水问题的重视。

从首都辐射众多城市，“城市看海”形象地反映出城市排水问题的普遍性和严重性，更充分表明了社会大众对城市排水体系问题的不满，同时引发了社会对城市排水建设和运营的广泛关注，一定程度上促进了排水运营管理领域的市场化进程。持续的城市内涝，也让持续十年之久的《城镇排水与污水管理条例》最终走向征求意见稿阶段。

结合5月份的深圳大通水务等企业中标深圳宝安、龙岗排水管网特许委托运营项目观察，城市排水管网的市场化之路已全面开启，并将进一步开启中国水业在20xx年的更多期待。

四、展望20xx，想象20xx

重回投资时代的中国水业，在20xx年必然迎来大的洗牌。环境和水务市场需求的总体放大，行业总体发展速度会远高于国民经济的总体增长。同时，由于不同企业的融资冷暖差异加大，并购与转型必然会加剧。虽然行业进入的门槛已经很高，在20xx年仍然会有多家企业巨舰进入水业市场。另一方面，水业主业的低利性仍然会延续2-3年，这将困扰以水业主业为主导的企业的发展，同时也会进一步促进企业加快综合服务业的转型。

20xx年的中国水业，向服务业的转型必将进一步深刻，中国水务领军企业事实上已经冲破国际水务专业同行树起的专业化藩篱，开启了中国特色的环境综合服务时代。合同环境服务作为综合环境服务的主流商业模式，在未来五年将会得到更加广泛的应用。

但是也需要强调，随着价格体系的理顺，未来中国水业必然会实现主业的专业化回归，一个水业企业永远不能漠视水业服务的专业化，否则必然会在发展中迷失。