北京xxxx股份有限公司上市计划书

目    录 

第一章：项目背景

第二章：上市的必要性

第三章：成立上市办公机构

第四章：聘选中介机构

第五章：股份制改造及重组

第六章：募股计划及资金投向

第七章：编撰上市材料并审报

第八章： 其他事项

第一章：项目背景

20##年3月21日证监会发布《创业板规则征求意见稿》，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说尤为重要。目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。对于创业板各地政府也十分重视，各省市政府，金融局、发改委等已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。此背景下，包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。

第二章：上市的必要性

在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。

一、可筹集企业发展的巨额资金

上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。创业板上市的中小企业，一般发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。而且作为直接融资不需付利息，资金成本很低。另外，创业板上市企业发行价很高，根据中国证监会对股票发行最新精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为4--5倍，而创业板则为10-15倍；在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右，比纽约主板市场高出50%。

二、筹资成本低

我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%，所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资金需求并不很高。

三、可使企业资产迅速增值

设某中小企业注册资本2000万元，净资产为2200万元，每股净资产为1.1元，资产负债率为20%，上市可发行新股2000万股，发行价为10元，可迅速筹集资金2亿元，其净资产迅速提升为2.22亿元，每股净资产迅速增至5.55元，扩大5倍，资产负债率为2.4%，降低达10倍，资产质量大大改善。此外，由于创业板股票全流通，股票上市后，如股票为20元，则原有的2000万股迅速增值为4亿元，发起人资产实际迅速扩大20倍。

四、便于建立现代企业的运行机制

企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。只有上市，才能彻底使中小企业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建立持续创新的机制。

五、企业通过不断融资步入高速成长轨道

在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步，上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资，迅速扩大规模，步入高速发展轨道。

六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报

在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报，创业板的开设将使这种可能变为现实。在创业板市场企业高管人员可以以发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如，某企业总经理以每股1元的价格认购10万股，即投入10万元；股票上市后其价格为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过10万元的投入而获得了190万的利润回报，利润率高达19倍，这也是只有资本市场才能实现的奇迹。

此外，还可以通过期权和认股权的设置，构筑公司的长期股权激励机制。如联想公司于1998年9月授予柳传志等六位董事800万股认股权，在未来10年内以每股1.12港元（收市价一直在6元以上）的价格购买，其中柳传志被授予200万股认股权。几位董事预期都可获得1000万元以上的收益。方正公司也授予王选等六位董事5700万股普通股的认股权，6位董事可以在7年内以1.39港元的价格行馆权，因市场价远高于1.39元，所以也将使六位董事获得很高的收益。

第三章：成立上市办公机构

筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段，这为中小企业创造了加速发展的良机。虽然创业板上市门槛会比主板要低，但是，对于创业企业而言，从公司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的时间。

首先，拟定上市计划、成立上市工作办公室。从组织、财务、经营等各个方面进行上市安排。成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。上市筹备领导小组应当是一个可以统筹全局的机构，负责有关上市准备的各种决策事项，以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。

第四章：聘选中介机构

中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司，具体说就是从事证券发行与代理买卖，企业重组与并购，以及基金管理、风险管理等业务的专业投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司，其核心业务为上市运作和企业重组与并购。

一、进行上市策划

上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作，财务顾问应以专业的水平和经验为企业设计上市运作方案，编制上市计划书，帮助企业在上市过程尽可能加快速度，尽可能少走弯路，尽可能降低上市成本，并帮助寻找最好的券商和其他中介机构。

二、协助企业进行股本结构设计

创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容：首先是存量股本即发行人股本总量的大小；其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例；再次是高管人员持股问题。

三、设计期权方案

创业板上市公司为了激励本公司高级管理人员、业务技术骨干，通常会要求他们在上市公司发起人股本占有一部分股份，这个比例通常占发起人股本的50％左右。具体份额的大小视各公司情况而定。针对我国高新技术企业的特点，结合创业板市场的具体情况，高管人员持股计划一种可行的做法是，高级管理人员和核心技术人员可以自然人入股。

四、帮助企业进行重组，规范企业经营活动

财务顾问首先帮助公司建立自成立起来的工商注册登记档案、发起人协议、技术专利权评股及作价入股协议，以及公司对外重大协议及诉讼案件等历史资料，这些资料都是公司申请发行上市必需的材料。第二、协助公司整理前二年的财务资料，并聘请有证券从业资格的会计师事务所审计。

五、帮助公司建立法人治理结构及健全公司内部管理制度

帮助公司建立法人治理结构，建立独立有效率的董事会，帮助健全公司内部管理制度，和建立独立的财务核算体系、产品经营体系。

六、帮助企业上市后进行证券的运作及投资

企业上市后，仍还有许多的工作要做，而中介机构则可以帮助拟上市企业做如下工作：

（一）将募集资金的10－30％作为短期投资以赚取利润

企业上市后募集的资金并不一定一次性投入到拟投入项目中，在这期间可利用短期投资以提高资金的利用率，并达到一定盈利的预期目标。

（二）企业可作为一个战略投资者申购新股，按目前行情其回报率至少为50％。

（三）企业还可作为投资者投资高新技术企业，作为风险投资通过创业板上市的高收益而达到短期投资的目的。

第五章：改制及上市方案设计

     一、改制前准备

拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括：全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；与中介机构合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。

    二、改制公司概况

三、改制设想

四、重组方案

五、重组后的投资结构和组织结构

    六、引入战略投资者

战略投资者是指出于对公司价值的认同，投资于公司股份（股权比例一般不低于5%）并中长期持有的投资者，包括产业投资者和财务（金融）投资者。

一、引入战略投资者的意义

首先、可阶段性达到融资目标；其次、优化股权结构，健全公司法人治理；第三、提升公司形象，提高资本市场认同度；第四、增强资源整合能力；最后、加快实现资本市场上市融资的进程。

二、战略投资者的选择

产业投资者以产业整合为主要投资目的；关注企业的行业地位和市场份额，对财务和利润指标要求低；注重产业资源上与企业的互补性；一般要求在被投资企业中拥有控制权，并要求企业发展服从其产业战略和布局。

财务投资者以获取投资回报为主要投资目的；不过多参与企业的经营管理，但对管理团队要求较高；在战略规划、企业管理、资本运作等方面经验丰富，能有效弥补企业的不足；有退出要求，如上市计划等。另外，产业投资者通过战略结盟能实现快速成长，对已达到一定规模的企业能协助突破发展瓶颈，实现跨越式发展。但企业有可能丧失发展的独立性，如双方在长期发展战略上的认同度不一，则容易导致冲突。而财务投资者对管理团队依赖度较高，有阶段性退出要求。

综合上述，我们需要引入又实力的财务投资者，以利于企业长期战略发展的要求。

第六章、募股计划及资金投向

第七章：编撰上市材料并审报

由聘请的中介机构按国家有关规定进行各项准备工作并制作正式申报材料，向中国证监会报送企业发行股票的正式申报材料。公司申请公开发行股票的正式报送材料应遵照中国证监会有关要求制作，送审，主要有：

一、地方政府或者中央企业主管部门批准发行申请的文件；

二、批准设立股份有限公司的文件；

三、发行授权文件；

四、公司章程或者公司章程草案；

五、招股说明书；

六、资金运用的可行性报告（经营估算书）；

七、发行申请材料的附件；

八、发行方案（含发行价格测算依据）；

九、各中介机构的证券从业资格证书；

十、定向募集公司申请公开发行股票需提交的文件。

中国证监会发行部根据《公司法》，《股票发行与交易管理暂行条例》及国家其他相关法律，法规，政策和中国证监会的规定，对企业申报材料进行审核，并出具书面反馈意见。企业和中介机构按照反馈意见修改材料后，送发行部验证确认，并经发行审核委员会复审同意，即可公开发行股票。

第八章：其他事项

公司上市对公司而言是一件十分重要的事情，不但需要在上市前做大量的准备工作，上市期间以及上市后都需要持续关注、监督，以便更好的满足证监会的要求和促进企业上市后更好的发展。

第二篇：企业上市商业计划书

私募股权融资

（创业板上市后备企业）

商业计划书

（单位：东莞市**生物工程有限公司）

二零xx年十一月

项目名称 创业板上市前私募股权融资

项目单位 东莞市**生物工程有限公司

地 址 东莞市

电 话 0769—2281****

传 真 0769—2281****

电子邮件

联系人 朱**

东莞市**生物工程有限公司

20xx年11月制

项目总策划： 朱** （中国社会科学院研究生）

东莞**生物工程有限公司董事长

东莞**生物工程有限公司总经理

东莞**生物科技有限公司执行董事

广西**生物科技有限公司执行董事

项目总编辑： 龚** （中国人民大学法学硕士）

东莞**生物工程有限公司高级顾问

**私募基金总策划兼投资总监

**私募基金总策划

提供资料或参与人员：

陈** 东莞**生物工程有限公司董事副总经理

何** （高级工程师、研发副总经理兼总工程师）

董** （MBA、生产副总经理）

广西**生物科技有限公司总经理

凌** （高级农艺师、营销副总经理）

朱** （工商管理硕士、财务总监）

朱** 公司办公室主任

总监制： 朱** 董事长

20xx年11月

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

投资经理签字：

接 收 日 期： 年 月 日

摘 要 ……………………………………………………………………9

1. 公司简述 ……………………………………………………………………10

2. 公司宗旨和目标 ………………………………………………………………10

3. 公司目前股权结构 ……………………………………………………………10

4. 已投入资金及用途 ……………………………………………………………10

5. 公司目前主要产品 ……………………………………………………………11

6. 市场概况和营销策略 …………………………………………………………12

7. 业绩简介 ……………………………………………………………………13

8. 核心经营团队 ……………………………………………………………… 14

9. 优势说明 ……………………………………………………………………16

10. 为实现目标的增资需求 ………………………………………………………16

11. 融资方案 ……………………………………………………………………17

12. 财务分析 ……………………………………………………………………17

第一部分 公司基本情况 ……………………………………………………19

1.1 公司简介 ……………………………………………………………………19

1.2 公司沿革 ……………………………………………………………………19

1.3公司股东及其股权变更情况 …………………………………………………20

1.4目前公司主要股东情况 ………………………………………………………20

1.5下属公司情况 …………………………………………………………………21

1.6主营业务 ………………………………………………………………………21

1.7 员工情况 ………………………………………………………………………21

1.8 公司经营财务历史资料 ……………………………………………………22

1.9公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标 …………………………………………22

1.10 公司宗旨 ……………………………………………………………………23

1.11公司发展战略 ………………………………………………………………23

第二部分 公司管理层 ……………………………………………………25

2.1事会成员名单 ……………………………………………………………25

2.2 核心经营管理团队 …………………………………………………………25

第三部分 技术与产品 ……………………………………………………… 29

3.1 生物肥料的概念 ………………………………………………………………29

3.2 产品种类 ……………………………………………………………………29

3.3 产品技术优势 ………………………………………………………………30

3.4节约和合理利用能源 …………………………………………………………31

3.5 生产规模 ………………………………………………………………………31

3.6无形资产 ………………………………………………………………………32

3.7产品标准 ………………………………………………………………………33

3.8产品竞争优势 ……………………………………………………………………33

第四部分 研究与开发 …………………………………………………………34

4. 1国内外生物有机肥的研发水平 ………………………………………………… 34

4 .2公司目前的研发现状 ………………………………………………………… 34

4. 3研发中心的主要目标及设备 …………………………………………………35

4. 4公司研发资金、人员投入计划 …………………………………………………36

4. 5公司知识产权现状 ……………………………………………………………36

4.6公司已往的研究与开发成果 ……………………………………………………36

4.7竞争对手情况 …………………………………………………………………38

4.8公司技术开发依托情况 ………………………………………………………38

4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 ………………………………38

4.10公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划 ………………………………39

第五部分 行业及市场情况 …………………………………………………40

5.1市场状况及规模 …………………………………………………………… 40

5.2目标市场 ……………………………………………………………………41

5.3产品消费群体 ……………………………………………………………………41

5.4公司科研转化产品状况 ………………………………………………………… 41

5.5市场趋势预测和市场机会 ………………………………………………………42

5.6行业政策 ……………………………………………………………………43

5.7竞争分析 ……………………………………………………………………44

第六部分 营销策略 ………………………………………………………… 47

6.1市场营销体系的建立 ……………………………………………………………47

6.2销售政策的确定 ………………………………………………………………47

6.3销售渠道、方式、售后服务 ……………………………………………………47

6.4销售队伍情况及销售福利分配政策 ……………………………………………49

6.5市场营销手段 ……………………………………………………………… 49

6.6产品价格方案 …………………………………………………………………51

6.7市场销售目标 …………………………………………………………………52

6.8销售增长点 ……………………………………………………………………52

第七部分 产品制造 …………………………………………………………54

7.1产品生产制造方式 ……………………………………………………………54

7.2工厂交通物流基本情况 …………………………………………………………54

7.3现有生产设备情况 ……………………………………………………………54

7.4产品制造过程 …………………………………………………………………55

7.5工艺流程图 ……………………………………………………………………56

7.6采购、供应体系 ………………………………………………………………57

7.7质量控制体系 …………………………………………………………………58

7.8成本控制体系 …………………………………………………………………58

7.9包装与储运 ……………………………………………………………………59

第八部分 管理 ……………………………………………………………… 60

8.1法人治理结构的建立 ……………………………………………………………60

8.2组织及管理 ……………………………………………………………………60

8.3管理制度 ………………………………………………………………………61

8.4薪资福利方案 …………………………………………………………………62

8.5股权分配及认股计划 ……………………………………………………………62

8.6环境保护管理 …………………………………………………………………62

8.7劳动安全卫生管理 ……………………………………………………………62

8.8消防 …………………………………………………………………………62

8.9国内外管理体系认证 ……………………………………………………………63

8.10管理成员关系 …………………………………………………………………63

8.11关联经营 ……………………………………………………………………63

8.12其它 …………………………………………………………………………63

第九部分 融资说明 ………………………………………………………… 65

9.1资金需求说明 …………………………………………………………………65

9.2资金使用计划及进度 ……………………………………………………………65

9.3投资形式 ………………………………………………………………………65

9.4资产原负债结构说明 ……………………………………………………………65

9.5投资抵押 ………………………………………………………………………65

9.6投资担保 ……………………………………………………………………… 65

9.7吸纳新投资人后的股权结构 ……………………………………………………66

9.8股权成本 ………………………………………………………………………67

9.9投资人介入公司管理的程度说明 …………………………………………………67

9.10报告 …………………………………………………………………………67

9.11杂费支付 ………………………………………………………………………67

9.12税收说明 ………………………………………………………………………67

9.13政府扶持资金 …………………………………………………………………68

9.14投资报酬及退出 ……………………………………………………………68

第十部分 财务计划 …………………………………………………………69

10.1 财务分析说明 ………………………………………………………………69

10.2 财务资料 ……………………………………………………………………70

10.3 财务获利能力分析 …………………………………………………………72

10.4不确定性分析 …………………………………………………………………73

10.5项目清偿能力指标 ……………………………………………………………74

10.6 财务分析结论 ………………………………………………………………… 75

第十一部分 风险控制 …………………………………………………………76

10.1政策风险 ……………………………………………………………………76

10.2技术开发风险 …………………………………………………………………76

10.3经营风险 ……………………………………………………………………76

10.4市场开拓风险 …………………………………………………………………77

10.5生产风险 ……………………………………………………………………77

10.6财务风险 ……………………………………………………………………77

10.7汇率风险 ……………………………………………………………………77

10.8对公司关键人依赖的风险 ………………………………………………………78

10.9管理风险 ……………………………………………………………………78

10.10法律风险 ……………………………………………………………………78

10.11破产风险 ……………………………………………………………………78

第十二部分 项目实施进度 ………………………………………………… 79

第十三部分 其它 ………………………………………………………………80

商业计划书摘要

1.公司简述

1.1公司简介

东莞市**生物工程有限公司是国内最大规模专业从事农用微生物产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定，居国内同行业领先水平；生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用AAA级企业、“ISO9001：2000国际质量管理体系认证企业”、中国农技推广协会理事单位和中国动物微生态学会理事单位等称号。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。产品远销国内30多个省市自治区、国外远销20多个国家和地区。

1.2成立时间

2004年9月

1.3注册地区

东莞市**工业区

1.4注册资本

注册资本2800万元人民币

1.5主营业务

专业销售生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、水产养殖系列、微生物菌剂系列、微生态制剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。

1.6公司地点

东莞市

1.7电话

0769---2288****

1.8 传真

0769---2281****

1.9联系人

朱**

2.公司宗旨和目标

公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。

目标：继续领跑中国生物肥料行业，成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。

3.公司目前股权结构

全部为自然人股东，实际控制人朱**先生，占股份比例72.54%、陈**23.86%、周**2.46%、赵**0.57% 、张**0.57%。

4.已投入资金及用途

4.1投入资金情况

4.1.1 公司2004年成立以来，已循环投入资金数亿元人民币。

4.1.2 公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术，市场应用价值数百亿。

4.2 投入资金用途

4.2.1公司收购**生物公司的部分资产的费用，包括原**生物的部分员工安置费及占有**公司5%的股权对价等。

4.2.2 多年来技术创新模式的大量投入,包括国家级研发中心的建设、专用设备的定制、安装等。

4.2.3广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。基地的厂房、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。

4.2.4公司市场开发和品牌建设的费用投入。

4.2.5各项固定资产投入的费用。

4.2.6 正常生产经营发生的各种费用投入。

4.2.7 申报各项技术成果的费用。

4.2.8 各类人才的引进及培养所投入的经费。

4.2.9 其它费用。

5.公司目前主要产品

5.1生物有机肥系列

主要有NPK含量5%、6%，有机质含量25-30%的品种。

5.2复合生物肥系列

主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。

5.3 有机无机复混肥系列

主要有NPK含量30%、35%，有机质含量20%的品种。

5.4 复合肥系列

主要有NPK含量40%、45%的品种。

5.5 冲施肥系列

主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。

5.6 水产养殖系列

主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。

5.7微生物菌剂系列

包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。

5.8微生态制剂系列

包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。

5.9叶面肥系列等

以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。

6.市场概况和营销策略

6.1市场概况

目前国内生物肥料的市场年销售在450万吨左右,销售额在100亿左右。产品广泛应用于农业经济作物和农产品的生产，还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。但行业的集中度较差，全国大小有500多家生产企业。农业部门公开资料显示，到目前为止，除东莞**公司外,全国还没有第2家同行业同类公司年销售额超过1亿的企业。从中期看，随着国家定位于新型战略产业，政策的扶持力度加大，国际国内农产品价格的不断走高，使农民对生物肥料的投入将逐步加大，市场容量在1000亿以上，每年行业综合增量增长在30%以上。因此市场的空间还很大。

6.2营销策略

6.2.1 实行以销定产、按订单多少组织生产，基本现款现货,先打款后发货的原则。

6.2.2 公司分行业客户建立不同的销售渠道。各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。

6.2.3 公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。

6.2.4 公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。

6.2.5 公司建立了直接销售产品的营销部门。同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。

6.2.6 公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户，采取销售奖励同高提成等办法，充分利用和调动外部人员的积极性，千方百计扩大公司的销售规模。

6.2.7公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策，充分调动他们的积极性，把他们的利益同公司的利益相结合，使他们的业绩也能享受公司高速成长带来将在资本市场获取的巨大收益。

7.业绩简介

公司从2004年成立后，不断加大科技投入，以市场为导向，通过技术创新和营销模式的创新来提升业绩。公司的创新能力非常强， 2008年销售额达到1亿后，2009年、20xx年销售额都超过1亿多。期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷，但公司不断推行科技创新，并能保持业绩每年稳步增长，公司成立7年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策，造成农产品及大宗商品价格不断创新高，国内通货膨胀难以避免，肥料产品的价格也在不断走高，有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货，因此公司在2011年后业绩将会开始爆发式增长。

同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。

8.核心经营团队

朱**,男,56岁,汉族,湖南人,研究生学历,中共党员。农艺师、常务副县长等职务。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、东莞**生物工程有限公司副总经理。2004年9月起任东莞市**生物工程有限公司董事长、广西**生物科技有限公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。

陈**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。1999年5月起先后在东莞**生物工程有限公司及东莞市**生物工程有限公司工作。现为公司副总经理、董事。分管营销及人力资源管理等。

周**,男,52岁,湖南人,研究生学历,中共党员。助理农艺师、政工师。先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总、董事等职务。分管部分营销。

何**,男,46岁,湖北人,本科学历,高级工程师,执业药师。1984年后任荆州微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长，郴洲**生物工程有限公司常务副总经理，武汉**生物工程有限公司副总经理等职务。现为东莞**生物工程有限公司副总经 理。分管技术研发中心和微生物菌剂及精品肥的生产。

凌**,男,48岁,安徽人,大学本科学历,中共党员。高级农艺师。1983年大学毕业后任技术员、场长、农技推广中心副主任、县委县政府部门工作。现为东莞**生物工程有限公司副总经理。分管部分营销。

董**,男,36岁,四川人,MBA学历,西南农业大学毕业。1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。现为东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。

张**,男,46岁,陕西人,广州户籍。MBA学历,会计师。84年后在银行工作，93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人、代理董事会秘书等职，金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监，香港企业***控股集团财务中心总监等。现为东莞**生物工程有限公司财务总监。

肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。1985年后在农业部门工作，现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目申报。

杨**,女,46岁,汉中人,大专学历，中共党员，工程师。1983年后在化肥厂任化验室主任、生产管理处处长，销售农化部部长等职。现为东莞**生物工程公司总经理助理。分管营销社会渠道。

龚**，男，46岁，江西人，研究生学历，法学硕士。1997年后为香港**集团总裁助理，**投资（深圳）公司总经理，**投资开发集团资本经营部经理，**控股总审核兼投资部经理，**私募基金合伙人。现为东莞**生物工程有限公司顾问。

9.优势说明

主要包括：

1) 行业为国家新型战略产业，政策扶持的国家支柱产业。

2）公司的科技创新能力在同行业中处于领先地位。

3）公司所申请的专利技术及其应用在国内处于领先地位。

4）公司的研发中心在国内处于领先的地位。

5）公司同国际酵母巨头、国内酵母上市公司及其他公司共同合作开发生产的有机原料，降低了产品生产成本。

6）管理团队优势明显，公司领头人朱**先生同主要高管人员基本是学农专业，他们受过专业的正规高等教育，专业知识丰富，从事行业时间都在20年以上。他们合作时间很长，专门受过企业领导学、战略管理等学科的训练。董事长朱**先生多年的政府领导工作经验，很擅长整合社会资源使其发挥最大效益。

7）国内最大的生产基地，最先进的工艺技术，生产的产品质量稳定可靠。

8）公司的销售量、产值行业排名第一，品牌效应同良好的市场推广策略。

此外，还有其它一些优势，如别人有的，我也有；别人没有的我还有。

10.为实现目标的增资需求

10.1原因

实现企业规模的扩大，效益的提升，早日成为创业板上市的公众上市公司。

10.2 增资数量

9000万元人民币。

10.3 增资方式

风险投资或股权投资，通过股权比例方式增资扩股。

10.4 资金用途

1）主要用于有机原料生产线的建设，拟投入2000万元。

2）研发中心的建设及技术开发的后续投入，拟投入1000万元。

3）建设或并购2条10万吨的产品生产线，拟投入3000万元。

4）市场推广及广告费用，拟投入800万元。

5）吸引中高级人才计划的费用等，拟投入200万元。

6）企业的流动资金，拟投入1500万元。

7）其它费用，拟准备500万元。

11.融资方案

风险投资或股权投资。通过创业板上市流通退出。

12.财务分析

12.1财务历史数据

（单位：万元）

12.2财务预测

（单位：万元）

第一部分 公司基本情况

1.1 公司简介

东莞市**生物工程有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。产品的核心技术居国内领先水平，生产和经营规模在国内行业中名列首位。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。

**公司成立于2004年9月，注册资本2800万元人民币，是国家认定的高新技术企业。是东莞市后备上市企业。目前，产品销售遍及国内三十多个省市区和亚洲、非洲、欧洲、美洲的 20 多个国家及地区。

1.2 公司沿革

**公司项目始于1995年，由广东**集团从美国引进菌种、技术，委托中国农科院土壤肥料研究所及中国科学院微生物所研发，聘请13位国内资深专家加盟，设立了**研发中心。1996年——1997年委托农业部全国农技推广中心及各地农业部门进行试验示范，并获得成功。1999年成立东莞**生物工程有限公司（以下称**生物），建立了生产基地。1999年**产品面向市场推广，2000—2001年在全国21个省市设立销售办事处，连续两年在中央电视台黄金时段播放广告，使**成为微生物肥料行业的知名品牌。

2004年**集团因主业调整，加上**生物效益不好，投入产出不配比，**集团决定卖掉**生物。经长时间的谈判，**生物部分管理人员受让**生物**项目部分资产（主要为库存产品及对外应收款、应付员工薪酬、菌种、商标等）并于2004年9月注册成立东莞市**生物工程有限公司。

1.3 公司股东及其股权变更情况

2004年9月，成立东莞市**生物工程有限公司，注册资金300万元，法人代表为朱**。

2005年8月公司注册资金增至1000万元，2007年12月投资者追加投资注册资本变更为2800万元。

20xx年9月部分股东股权由于个人原因全部转让给朱**，20xx年9月25日经东莞市工商变更后，股份为朱** 72.54%，陈** 23.86%、周**2.46%、赵**0.57%、张** 0.57%。注册资本为2800万。

1.4 目前公司主要股东情况

朱** 货币出资 2031.12万 股份比例 72.54%

陈** 货币出资 668.08万 股份比例 23.86%

周** 货币出资 68.88万 股份比例 2.46%

赵** 货币出资 15.96万 股份比例 0.57%

张** 货币出资 15.96万 股份比例 0.57%

1.5 下属公司情况

**公司有全资子公司两家：东莞市**生物科技有限公司，广西**生物科技有限公司。

东莞市**生物科技有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。注册资金1500万元人民币。产品的核心技术成分经国家专家组科技成果鉴定，居国内领先水平；企业的生产和经营规模在国内行业中名列前茅。公司将其定位为：研发基地、核心菌剂生产基地、新产品中试基地。

广西**生物科技有限公司成立2008年11月，注册资金1500万元人民币。 公司位于广西桂林市***县工业园区。专业从事生物肥料的研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新科技企业。是广西重点民营高科技企业。到目前为止，公司是国内专业生产生物肥料规模最大的生产基地。两项国家级的发明专利，已通过广西区国家高新技术企业申报审核，现正在国家科技部进行复核审批。20xx年底可正式成为国家级高新技术企业。公司将其定位为：生物肥料生产基地。

1.6 主营业务

公司主营业务为：生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、微生物肥料、微生态制剂、复混肥、复合肥等产品的研发、生产、销售等。

1.7 员工情况

公司目前职工情况：拥有员工255人，其中大专以上文化程度的有100人，占员工总数39.2%，大学本科以上的有50人，占员工总数19.6%，研究生以上的有6人，占员工总数2.35%，博士学位（含高级职称）以上的有6人，占员工总数2.35%。

1.8 公司经营财务历史资料

单位：万元人民币

1.9 公司近期及未来3～5年要实现的目标

1.9.1 行业地位

继续保持中国生物有机肥行业领跑者的地位, 逐步参与国际市场的竞争.

1.9.2 销售收入

前3年保持50%以上的增长，后2年保持30%以上增长。

1.9.3 市场占有率

目前在整个市场的占有率为1.5%左右，3年内在重点区域市场占有率力争达到10%以上。

1.9.4 产品品牌

现有‘**’同‘**’两大品牌，将成为中国驰名品牌，同时力争快速扩大公司其它品牌的影响力。

1.9.5公司股票上市

2013年下半年申报上市材料，立争2014年上半年在深圳创业板挂牌上市。

1.10 公司宗旨

公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。

1.11公司发展战略

三年规划，主要是：“一个中心，二个基地，四大战略”的经营目标。

一个中心：建设**生物工程研发中心，规划成为全国一流的微生物工程研发中心，同中国农科院环境资源所合作建立企业博士后流动工作站。

二个基地：一是广西大生物肥料生产基地，二是东北大生物肥料生产基地。

四大战略：一是营销战略，二是品牌战略，三是资源战略，四是项目战略。

1) 营销战略。

继续完善与中国邮政物流公司、中国烟草总公司等大型公司销售公司产品的专用和分销渠道，大力发展社会经销商，特别是代表着未来中国农业发展方向的集团用户、种植大户、养殖大户、农业合作组织等，建立大客户制度。积极参与政府生物肥料招投标工作，争取中标。同时对优秀的经销商及业务骨干推行配股期权激励机制，完善分配体制。提供强大的售后服务同技术支持。

2) 品牌战略

经过几年快速发展和宣传，公司品牌**牌，**牌产品已经得到了社会的认可。同时公司也将计划在中央、地方电视台宣传公司的产品，在专业的报刊杂志上做各种广告，同行业协会合作组织各种会议，提高公司的知名度，把公司品牌打造成中国驰名品牌。

3) 资源战略

公司的原材料主要包括生物菌剂、化肥原料、有机原料三部分。为了降低成本，提升竞争力，公司计划在适当时机建设原材料基地，主要是有机原料基地。包括与食品、发酵及其它企业就所排放的废弃物处理利用成立合资公司；对腐殖酸等地下有机质资源进行适度收购等。

4) 项目战略

充分利用国家对农业及新型战略产业的扶持政策，公司将加大力度，成立有专业的部门同人员做好各类项目的申报工作，争取获得更多的政府资金支持。

第二部分 公司管理层

2.1董事会成员名单

2.2 核心经营管理团队

董事长兼总经理

朱**，男，56岁，汉族，湖南人，中共党员，研究生学历，中国社会科学院研究生院毕业，第一专业农学，第二专业经济法，农艺师，政工师。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、东莞**生物工程有限公司副总经理。2004年9月起任东莞市**生物工程有限公司董事长，广西**生物科技有限公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。从政期间获得“全国先进工作者”、湖南省和郴州市“优秀领导干部”；企业工作期间多次获得省市科技创新奖励。

技术开发负责人

何**，男，46岁，湖北洪湖人，大学本科学历。华中农业大学毕业，农业微生物学专业，高级工程师，户口湖北。执业药师资格。1984年7月后为湖北***微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长等职务。2003年7月后为郴洲**生物工程有限公司常务副总经理等职。2004年10月后为武汉**生物工程有限公司副总经理等职。2009年5月后为东莞**生物工程有限公司副总经理兼总工程师，负责公司研发中心及微生物菌剂精品生产的技术及日常管理工作。获得一项国家发明专利，多次获省市级奖励。

市场营销负责人

陈**，男 ，46岁，籍贯湖南省，大专学历，农学专业，农艺师，户口广东东莞。1982年7月后在湖南省***先后担任粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职务。1999年5月起在东莞**生物工程有限公司工作，先后任示范推广部经理、营销部经理等职。现为东莞**生物工程有限公司董事、副总经理，负责市场营销、人力资源及内控管理。曾获农业部三等奖一次、湖南省农业厅二、三等奖各一次，市级奖励多次。

财务负责人

朱**，男，46岁，陕西省汉中市，MBA学历、会计师。香港公开大学工商管理硕士（MBA）。户口广州番禺。84年参加工作后在银行工作。93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人兼投资部总经理，代理董事会秘书等职。2006年7月后为***集团金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监。2008年1月后为港资企业***控股企业集团财务中心总监。2008年12月后同银行、会计师事务所等多个机构合作主要从事企业资本运作等工作。20xx年4月后为东莞**生物工程有限公司财务总监。多次获得过财务方面的奖励。

其它对公司发展负有重要责任的人员

周**，男，52岁，湖南***县人，中共党员。研究生学历,第一专业农学,第二专业行政管理。助理农艺师、政工师。1980年8月参加工作，先后任乡农技专干、正副乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总经理、董事等职务。分管部分区域营销、政府采购及招投标。获得湖南团省委、省科委“青年科技竞赛创水平先进个人”称号，出席全省表彰奖励大会。

董**，男，36岁，四川威远县人，MBA学历，西南农业大学毕业，第一专业土壤与植物营养，第二专业工商管理。1996年7月后为四川康达（集团）公司复合肥厂任副厂长、厂长。2003年3月后为威远县石牛化工集团项目经理。2006年5月后为四川新三绿色营销有限公司总经理等职。2008年后就职东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。国家级刊物发表论文3篇。

凌**，男，48岁，安徽省五河县人，本科学历，中共党员。安徽农学院毕业，园艺专业,高级农艺师。1983年7月后为安徽省五河县园艺场技术员、场长、县农技推广中心副主任、农业局办公室主任、县委组织部干部科干部等职。2001年7月后进入东莞**生物工程有限公司工作。先后担任公司技术主管、副经理、经理、营销督导、总经理助理、副总经理等职，现在负责公司市场营销的行业销售及公司售后技术支持。曾获东莞市人民政府科技一等奖。

肖**，男，46岁，湖南人，大专学历，农艺师。1985年后在农业部门工作，2009年2月进入东莞市**生物工程有限公司，任总经理助理兼办公室主任，主管东莞基地改造项目行政人事后勤保障工作。 现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目的申报工作。多次获得市县科技进步2等奖等。

杨**，女，45岁，陕西汉中人，大专学历，陕西石油化工学院毕业，化学分析专业，中共党员，工程师。1983年后在陕西省汉中化肥总厂担任中心化验室主任、生产管理处处长等职。2003年后为汉中远东化肥公司质管部部长、销售农化部部长等。2009年4月后为东莞**生物工程公司总经理助理。负责协调管理社会渠道的经销商。

龚**，男，46岁，江西人，研究生学历，法学硕士，中国人民大学毕业。1985年后在医院工作9年，1997年后为香港信威集团总裁助理，深圳百事达实业有限公司总经理，龙哥投资（深圳）有限公司总经理，广东投资开发公司资本经营部经理，新裕集团总审核兼投资部经理，英秀基金合伙人、总策划兼投资总监，中京私募总策划等职。现为东莞市**生物工程有限公司高级顾问。出版过《企业领导学》等多部专著。

第三部分 技术与产品

3.1 生物肥料的概念

狭义的生物肥料，即指微生物（细菌）肥料，简称菌肥，又称微生物***。它是由具有特殊效能的微生物经过发酵（人工培制）而成的，含有大量有益微生物，施入土壤后，或能固定空气中的氮素，或能活化土壤中的养分，改善植物的营养环境，或在微生物的生命活动过程中，产生活性物质，刺激植物生长的特定微生物制品。

广义的生物肥料泛指利用生物技术制造的、对作物具有特定肥效（或有肥效又有刺激作用）的生物制剂，其有效成分可以是特定的活生物体、生物体的代谢物或基质的转化物等，这种生物体既可以是微生物，也可以是动、植物组织和细胞。生物肥料与化学肥料、有机肥料一样，是农业生产中的重要肥源。

根据国家农业行业标准微生物肥料术语（NY/T 1113-2006）的定义。微生物肥料（microbial fertilizer biofertilizer）是指含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。目前，微生物肥料包括微生物***、复合微生物肥料和生物有机肥等。

3.2 产品种类

3.2.1生物有机肥系列

主要有NPK含量5%、6%，有机质含量25-30%的品种。

3.2.2复合生物肥系列

主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。

3.2.3 有机无机复混肥系列

主要有NPK含量30%、35%，有机质含量20%的品种。

3.2.4 复合肥系列

主要有NPK含量40%、45%的品种。

3.2.5 冲施肥系列

主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。

3.2.6 水产养殖系列

主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。

3.2.7微生物菌剂系列

包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。

3.2.8微生态制剂系列

包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。

3.2.9叶面肥系列等

以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。

3.3 产品技术优势

3.3.1微生物制剂产品---小肥系列

1）技术的成熟性

充分考虑微生物发酵的独特性，制定了合理的配方、工艺路线及发酵方式，三年来已进行了1000多批次的生产实践，产品质量稳定、成本大幅下降。

2）关键技术的先进性和创新点

a.在全国第一家将侧孢芽孢杆菌应用到农业种植、养殖领域并取得多项发明专利。

b.采用独特的固体发酵和液体培养相结合的工艺进行微生物制剂产品生产，既能充分地保证产品质量，有能大幅降低生产成本（比单纯采用液体发酵降低生产成本80%以上）。

c.将侧孢芽孢杆菌与其它有效微生物相结合，拓展了产品的应用范围，增强了产品应用效果。

3.3.2 复合生物有机肥料产品---大肥系列

1）技术的成熟性

无机、有机、生物三元复合的肥料是现代肥料技术发展的方向之一，采用转鼓造粒是复合肥料的成熟技术。将之引入生物有机肥料生产，在工艺和技术上是可行的。

2）关键技术的先进性和创新点

a.采用富含氨基酸、腐植酸、多种糖类、作物易吸收的有机质作为产品生产的主要原料。

b.选用具有自主知识产权的微生物菌剂，充分发挥微生物的抗病、防病、活化土壤有益元素的作用，最大程度的提高肥料利用效率。

c.结合农作物生长特点，优化有机、无机、微生物三大元素在肥料中的配比，在充分保证肥料施用效果的前提下，降低施用成本和生产成本。

3.4节约和合理利用能源