万科企业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项说明
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于20xx年8月24日向社会公开发行A股股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对公司截至20xx年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于20xx年8月24日向社会公开发行A股股票，发行股票数量317,158,261股（面值人民币1元/股），发行价格人民币31.53元/股，募集资金人民币9,999,999,969.33元，扣除发行费用人民币63,398,268.11元，募集资金净额人民币9,936,601,701.22元于20xx年8月30日全部汇入了本公司在中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行账号为44201504200059000888的募集资金专项账户，已由深圳南方民和会计师事务所验证并出具深南验字（2007）第155号验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至20xx年12月31日，前次募集资金的实际使用情况与本公司增发招股意向书（“招股意向书”）中关于募集资金承诺使用情况比较如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
三、临时将闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于20xx年2月28日经董事会审议通过了《关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据董事会决议，公司使用不超过9.8亿元短期内不使用的公开增发A 股股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过20xx年8月27日。部分专项募集资金补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常运行。
20xx年8月25日，公司已按承诺将9.8 亿元补充流动资金的专项募集资金转回募集资金专用账户。
四、募集资金投资项目实现效益情况
截止2008 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注释1：广州新里程项目于20xx年销售，20xx年3月首期竣工结算，因受市场波动影响，整体售价降低，预计项目的整体效益不能达到招股意向书的承诺水平。
注释2：广州金域蓝湾项目于20xx年竣工结算，首期盈利水平较低；目前，项目整体配套正在逐步完善中，但受房地产市场低迷影响，预计整体效益不能达到招股意向书承诺水平。
注释3：珠海香洲区珠海宾馆项目处于中心城区，受珠海市政府调整中心城区的整体规划影响，未能如期开工，项目整体开发计划将根据进度相应调整。目前正在进行项目规划报建工作，为项目开工积极准备，项目整体效益将达到招股意向书承诺水平。
注释4：杭州西溪蝶园项目于20xx年销售， 20xx年4月首期竣工结算，预计项目整体效益将达到招股意向书承诺水平。
注释5：杭州余杭区良渚项目为长线项目，首期于20xx年竣工结算，项目初期盈利低于项目整体效益水平。目前，项目整体配套正在逐步完善中，预计整体效益将达到招股意向书承诺水平。
注释6：上海五街坊项目因“世博会”政府道路规划调整影响，未能如期开工，目前公司正在制定及深化产品方案，为项目开工积极准备，项目整体开发计划将根据进度相应调整。
注释7：南京安品街项目因受政府老城保护的政策影响，须调整规划指标，影响了项目如期开工和效益水平，目前公司正在进行相关洽谈，为项目尽快开工积极准备，项目整体开发计划将根据进度相应调整。
注释8：南京红郡项目于20xx年竣工结算，项目首期盈利水平较低；目前，项目整体配套正在逐步完善中，但受房地产市场低迷影响，预计整体效益不能达到招股意向书承诺水平。
根据目前情况预测，广州新里程项目、广州金域蓝湾项目、南京安品街项目及南京红郡项目的盈利水平不能达到招股意向书的承诺水平；募集资金其他投向项目的收益率均超过收益预测水平，按照加权平均法计算，预计本次募集资金投向项目的整体效益高于招股意向书的收益预测水平。
五、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照
前次募集资金实际使用情况与公司20xx年度报告对外信息披露情况对比如下：
前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对照表
公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、募集资金使用结余情况
截至20xx年12月31日，本公司发行A股股票募集资金按照招股意向书已使用人民币869,048万元，剩余募集资金124,612万元，占前次募集资金总额的12.46%。募集资金剩余部分将随项目进展情况逐步投入使用。
万科企业股份有限公司
董事会 20xx年8月27日
第二篇：关于前次募集资金使用情况说明
关于前次募集资金使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》，现将我公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］497号和证监发字
[1997]498号文批准，于19xx年1月12日至1月23日在深圳证券交易所向社会公众上网发行3500万股普通股，每股面值1元，每股发行价格5.99元，共计募集资金人民币209,650,000.00元，扣除发行费用人民币9,450,000.00元，实际募集资金人民币200,200,000.00元。截止19xx年2月11日，上述募集资金已全部到位，业经大信会计师事务有限公司以鄂信验字[1998]第038号《验资报告》审验。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）承诺投资项目
公司董事会决议、股东大会决议通过的19xx年12月25日《国投原宜磷化股份有限公司招股说明书》披露，招股预计募集资金净额人民币20,020.00万元，根据实际募集资金额投入以下五个项目：
1、年产1万吨五硫化二磷项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字[1996]第1096号文批复。主要用于生产润滑油添加剂和农药, 项目总投资4998万元，其中固定资产投资4248万元，流动资金750万元。
2、磷精细化工项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字[1996]第656号文批复，项目总投资4963万元，其中固定资产投资4070万元，流动资金893万元。
3、投资6212万元与德方合资开发新型墙板生产线项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字【1995】第0187号文批复，总投资8282万元，其中固定资产投资7234万元，流动资金1048万元。本公司与宜昌磷化集团签订协议，
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通过受让该公司在宜昌宏发墙体材料有限公司中的全部股权，并投入资金与德国阿里德工程技术咨询公司共同完成本项目。本公司按出资比例（75％:25％）共需投入资金6212万元。
4、合资建厂项目:投资4000万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化工有限责任公司,其中，本公司出资4000万元现金。
5、收购猇亭黄磷厂资产项目:投资2800万元用于购买猇亭经济贸易发展局所属的黄磷厂经营性净资产。
募集资金年度投资计划表：(单位:万元)
序 号
项目名称
总投资 4,9984,9636,2124,0002,80022,973
41541597年 下半年
一 五硫化二磷项目 二 磷精细化工项目 三 新型墙板生产线项目 四 合资项目
五 收购猇亭黄磷厂资产 合 计
资金使用计划 98年 上半年4,3603,0975,0004,0002,80019,257
98年 下半年
638 1,228 1,212
3,078
99年 上半年
223
223
根据本公司原项目投资计划，上述项目将在资金到位后同步实施，资金缺口部分2953万元将由本公司通过银行贷款解决。
（二）实际募集资金使用情况
项目名称
五硫化二磷项目 磷精细化工项目 新型墙板生产线项目 合 资 项 目
收购猇亭黄磷厂资产项目
合 计
募集资金 计划投入 4,998 4,963 6,212 4,000 2,800 22,973
是否变更 项 目 是 是 否 否 否 —
募集资金实际投入
— — 6,212 4,000 2,800 13,012
投入度 （%） — — 100 100 100 --
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（三）实际使用情况说明
1、五硫化二磷项目:本项目拟引进国外具有世界先进水平的间歇液相法生产工艺，建设一套年生产能力为1万吨五硫化二磷的生产装置，其主要产品高质量通用级五硫化二磷能满足高档润滑油添加剂和高档农药的质量要求。但19xx年以来，全国一些城市已陆续建成同类产品生产线，考虑到该产品市场容量原因，决定暂缓投入该项目。20xx年5月，公司与北京桑德环保集团有限公司实行了资产置换后，公司的主营业务也进行了转型，由原来的磷化工业变更为环保类行业，原有的募集资金投入项目已不适应公司的经营发展所需，20xx年8月，公司第四届第十四次董事会决议及20xx年第一次临时股东大会决议将1万吨/年五硫化二磷项目变更为与控股股东北京桑德环保集团有限公司共同投资兴建江西省南昌市象湖污水处理厂，该项目的实施由北京桑德环保集团有限公司与本公司合资组建江西南昌象湖水务有限公司，由其具体负责污水处理厂的具体投资建设及运营。公司出资5400万元（使用募集资金4008万元，自有资金1392万元）。截至20xx年6月30日，该项目已完工96.43%。
2、磷精细化工项目：19xx年5月经公司股东大会审议通过，并根据湖北省经贸委“鄂经贸函字[1998]216号文”批复，公司将原募集资金投入项目磷精细化工项目变更为：公司出资3000万元，湖北楚星工贸集团有限公司出资2000万元共同组建宜都星原化工有限责任公司，以投资建设10万吨/年硫基氮磷钾复合肥项目，并于20xx年投建成投入生产经营。20xx年12月，公司20xx年度第一次临时股东大会决议，将上述募集资金投入并已建成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司。
3、新型墙板生产线项目：19xx年，公司投资6212万元与德国阿里德工程技术咨询公司共同组建宜昌宏发墙体材料公司，公司占有宏发公司75%的股权，19xx年上半年，公司以自有资金1452.5万元购买了德国阿里德工程公司在宏发公司25%的股权，并将其更名为国投原宜实业股份有限公司新型建材分公司。20xx年12月，公司20xx年度第一次临时股东大会决议，将上述募集资金投入并已建成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工业集
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团公司。
4、合资项目：远安县化工总厂系国有企业，具有黄磷5500吨/年、三聚磷酸钠20000吨/年、磷酸20000吨/年（其中，食品级磷酸5000吨/年）、塑胶纺织带150万条/年、硅钙肥20000吨/年的生产能力。公司投资4000万元，远安县化工总厂以生产经营性净资产2000万元，共同组建远安原宜化工有限责任公司，远安原宜化工有限责任公司已于19xx年底组建完毕。20xx年12月，公司20xx年度第一次临时股东大会决议，将上述募集资金投入并已建成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司。
5、收购猇亭黄磷厂资产项目：投资2800 万元用于收购宜昌市猇亭工贸总公司所属黄磷厂：宜昌市猇亭工贸总公司所属黄磷厂，拥有黄磷2500 吨/年、磷酸5000 吨/年、三聚磷酸钠5000吨/年的生产能力，为合理生产布局，公司出资2800 万元收购该厂全部生产经营性资产，并划归全资企业磷酸盐分公司经营，该项目已于1997 年底完成。
6、本公司因2000-20xx年连续三年发生亏损，当时已处于全面停产状态，公司经营举步维艰，无法实现盈利目标，公司已通过资产出售等方式将上述2-5项承诺投资项目相继出售。上述投资项目基本上没有产生经营性收益。
特此说明。
合加资源发展股份有限公司
二○○七年七月十五日
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