建议书正文

一 项目背景

20xx年5月到10月，以“城市，让生活更美好”为主题的综合性注册类世博会将在上海举行。上海市已经在南浦大桥和卢浦大桥之间初步确定了4个平方公里的规划区，控制区面积达5.4平方公里，直接用于世博会园区的投资近300亿人民币（30多亿美元），而由此带动的产业结构调整、交通、商业、旧区改造等延伸领域投资约是直接投资的5至10倍。如何把20xx年世博会办成最成功、最精彩、最难忘的世博会，并借此机会实现上海市建设国际大都市的目标乃至长江三角洲都市圈的整体经济发展，成为摆在上海市政府和上海世博局面前的一个首要课题。

二世博会所面临的挑战

毋庸置疑, 承办世博会这样一个特大项目对上海市来讲是一个极大的挑战。仅仅作为我们单方面的理解，我们认为上海市作为一个具体的承办者所面临的困难主要有以下几个方面：

高度的期盼与现实的差距

中国经济近二十年取得的令人注目的成就与中国政府在过去承办一系列国际，国内大型活动的优良记录使得国内外对上海2010世博会寄以厚望。上海也已经承诺把20xx年世博会办成最成功、最精彩、最难忘的世博会，并希望在参观人数上突破70年大阪世博会的6340万人，参展国家突破20xx年德国汉诺威世博会的170个国家。

而进入新世纪以来，信息资讯技术的发达使世界博览会遇到诸多的困难，上海20xx年世博会被看作重振世博会的历史性机会。国际会展界的一些人士甚至认为这一届世博会可能是空前绝后的。

对一个从未举办过世博会的承办者来说，要达到既定的目标，要达到国内外对上海的期望，面临着巨大的压力。

经济效益和社会效益的统一

世博会的特点是社会效益特别突出，历届世博会或者有效地提升了一个国家的综合国力，或是成功地促进了一个地区的经济发展，影响了一个城市的历史命运，通常都在经济、文化、建筑和科技发展的历史进程中留下了自己的位置。

但与此同时，世博会的直接经济效益并不令人乐观。在世博会150多年的历史中，一共举办过。。届世博会，但只有19xx年日本大阪世博会实现了盈利，其他。。届世博会都是亏损的，19xx年美国新奥尔良世博会在世博会结束前一个月就已破产，20xx年德国汉诺威世博会更是亏损了10亿美元。

上海举办20xx年世博会，需要追求的是经济效益和社会效益的统一。如何充分发挥世博场馆和土地的二次开发，顺利消化为适应世博空前的客流量所预留的基础设施能力，进而控制世博会所可能带来的上海商务成本上升的负面影响，无疑具有巨大的挑战性。

商业化程度与投融资体制改革

世博会的直接投资近300亿人民币（30多亿美元），而由此带动的延伸领域投资约是直接投资的5至10倍。这一金额虽然巨大，但相比上海13年来基础设施投入超过3000亿元，筹资对于上海市政府来说，应该不难。但是如何设计政府主导下的市场化运作模式，实现世博工程投资的充分商业化，提高资金使用效率，则是具有相当的难度。比如10000亿元美圆的基金。

鉴于上海还需要应对世博对基础设施的要求，加大基础设施投入，如何充分利用世博机遇，深化投融资体制的改革，则是上海进一步必须考虑的课题。

实现城市经济整体发展和长三角都市圈的共同发展

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对于举办城市，举办世博不但是一件会展盛事，而且也是促进该城市经济发展的大好机会。如何吸取历届世博举办城市的经验，成功利用世博商机，改善城市基础设施和人民的居住环境，进而促进产业结构和城市功能区的调整，是上海市政府和世博局的另一挑战。

如果考虑到以上海为中心长三角15个城市组成的都市圈正在逐步形成，世博商机将辐射到整个都市圈，上海如何充分利用好这一机会，促进都市圈内城市的合理分工，基础设施的协调建设和城市经济的共同发展，强化上海在都市圈内核心地位，也是必须面对的挑战。

本建议书将针对上海20xx年世博会所面临的上述挑战，着重陈述世博会作为一个超大型项目如何进行有效的融资，需要遵循的基本原则，以及如何充分利用世博机遇促进上海整体的经济发展。因为作为主要从事基础设施、基础产业和支柱产业项目贷款的专业银行， 这正是我们之所长。同时我们认为，这也是最艰巨的挑战。成功地应对这些挑战也将为应对举办世博会面临的其他挑战产生积极的影响。

三 我们的建议：由国家开发银行为上海世博工程建设提供财务顾问服务

3．1按国际惯例世博建设项目融资需要独立的财务顾问

上海20xx年世博会将是世界发展的一个新的里程碑。无论世博会，或是奥运会、世界杯足球赛以及其他国际重大会展体育文化盛会，都具有项目的性质，当然是超大型的项目。历史的经验告诉我们民间资本（指非财政来源资金）和商业机构在世博等国际盛会的设施和项目融资中占有重要地位，商业化运作程度越来越高。民间资本融资并运用于工程项目是一个极为复杂和专业性极强的过程。回顾近几届的世博会，或是奥运会、世界杯足球赛等的准备工作中，都有财务顾问或类似财务顾问作用的机构曾在这一过程中发挥了重要的作用。此章节着重介绍财务顾问的主要作用。

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3.1.1 设计世博工程的总体融资框架 世博本身就是一个超大型的项目，同时又是众多具体项目的组合。在世博工程规划之初建立一个总体融资框架是至关重要的，以涵盖世博需要融资的各类项目（包括场馆和相关的基础设施）和资金运作的各个阶段，勾勒出各类项目的融资方向以及招投标的指导方针。

独立财务顾问参与筹划、监督、实施的融资/招投标总体框架将有助于提高民间资本的信心。在这个总体框架下，财务顾问可进一步策划单个项目的投融资方案以及详尽的工作实行方案以保证所有设施在世博举办时能够全面付诸使用。

总体融资框架将体现出最优化的一揽子计划。鼓励共享资源，避免重复项目，使整个项目融资和建设过程达到高效、及时、经济。

总体融资框架还将有助于降低财务融资成本，提高资金使用效率，平衡整个项目的建设期（2003-2010）、使用期（180天的会期）和回收期（世博会结束后可能长达30年以上）的整体财务结构。

3.1.2 营造有吸引力的融资环境

在中国加入世界贸易组织等有利的经济环境下， 中国的投融资体制应该努力适应国际资本市场复杂多样且不断发展变化的要求。专业的财务顾问能帮助了解各种投资者的要求及借鉴其他国家的成功经验，针对世博整体项目和每个具体项目设计投融资的财务运作模式，为各类资金尤其是非财政性资金进入基础设施建设创造一个具有吸引力的融资环境，提高资金的使用效率。

对于正在创建国际金融中心的上海，在融资环境中引入竞争，完善投融资环境，不仅将有利上海世博项目降低融资成本，从而有利于带动上海资本市 4

场整体效率的提高，还将培养和吸引大量的市场化专业人才，有利于上海市金融人才工程的建设。

3.1.3 建立合适的融资模式和渠道

由于每个主办城市及每个建设项目都是独一无二的，因此世博会项目世博场馆和其他多功能设施所要求的融资形式和结构不尽相同，的融资方式和渠道多种多样；换言之，没有一种融资方式可以适用于所有项目。。具有场馆建设经验, 特别是有世博设施建设经验的财务顾问可以独立地、综合地评价各种项目融资形式，如BOOM（建造、拥有、经营和维护），BLT （建造、出租和移交），DBFO（设计、建造、融资和经营）和DOT（开发、经营和移交），以便创造出既满足世博会和社会利益的需要，又适合各种形式资本的进入的融资结构和方式。

独立财务顾问，可以帮助世博的主办者熟悉各种不同类型的融资方式和渠道，以及如何在面对具体项目时的运用，在现有的资源基础上为每一个具体的项目选择最适合的融资方式和相应的融资渠道。

3.1.4 控制相关风险

20xx年上海世博会必须在预定的时间内举行， 不能有任何延误。财务顾问将对各个项目进行风险评估以保证世博会能如期举行，并降低预算成本。风险评估侧重于财务控制风险和工程管理风险。财务控制风险的方法是前瞻性的和建设性的， 即明确每个项目中可能出现的问题并提出针对性的和切实可行的改进建议和方法。对于工程风险的控制与管理，财务顾问将使用一套科学的风险控制体系，随时随地监督工程的每一步实施，尽可能早地发现问题并及时解决。

3.1.5 保持和维护良好的上海市政府社会形象

成功的财务顾问不仅仅是募集资金，使资金得到恰当的使用，还应当通过整个融资过程的透明度和诚信度增强上海市民对上海市政府处理相关财务事 5

项能力的信心，提高上海市政府各项经济报告的权威性。为保持并提高上海市政府的良好形象做贡献。

随着商业机构和民间资本参与世博会的程度越来越深入、融资形式越来越多元化，主办者在运作世博项目融资的过程中将面临更多的挑战。我们将在下面的章节详细介绍项目融资的过程中可能遇到的问题，在介绍这些问题的同时也展示了我们作为世博会财务顾问经验。

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第二篇：世博会闭幕(20xx.11.2)

刚刚过去的6个月，东道主中国邀约四海宾朋，在上海浦江两岸主办了一场人类文明的盛大聚会，一届成功、精彩、难忘的世界博览会，即将载入史册。 7300多万人次的中外参观者，在中国上海世博会联手托举了一个冉冉升起的环球梦想。智慧而包容的世博大家庭，将全世界的奇思妙想集中于上海黄浦江两岸

5.28平方公里的世博园。6个月来，上海世博会书写了中国人民同各国人民交流互鉴的新篇章，书写了人类各种文明交流互鉴的新篇章。

惜别这个持续了184天的节日，惜别这个在“城市，让生活更美好”的旗帜下、人类大家庭“理解、沟通、欢聚、合作”的节日，我们依依难舍。

自第一届世博会以来的一个半世纪里，工业化的累累果实，让人们享受祖先无法企及的舒适、快捷、沟通无限的现代生活。然而，工业文明如同一柄双刃剑，也使人类社会不得不共同面对随之而来的环境危机、汹涌的城市化带来的诸多窘境。上海世博会再一次在人类遭遇共同困境之际，给我们一个停下来思考的时刻。当人类在欢聚中沟通，在理解中合作，和平与发展的梦想才会不断延续，城市才会让生活更加美好。

走过184天，上海世博会把一座意义深远的里程碑，矗立在漫长的世博史上。新的历史纪录诞生在渴望开放的中国，诞生在凭海临风的上海：246个国家和国际组织参展，7300多万人次参观者走入世博园。四海宾朋携手出席，展示精彩创意、共同思考未来。13亿中国人拥抱世界、拥抱世博的激情如此动人。 十余年前，联合国人居组织曾经强调，“我们的城市必须成为人类能够过上有尊严的、健康、安全、幸福和充满希望的美满生活的地方”。首届以城市为主题的上海世博会闭幕了，但世界对城市的希望、对世博会的期待永不落幕，被誉为“激发人类活力、进取心和智慧”的世博激情永不落幕，世博精神永不落幕。

永不落幕的，是多元化的国际社会通过沟通寻求共识的不懈努力。各有特点、迥然有别的国家，在世博园和睦地比邻而居，发现并欣赏彼此的亮色。世博会把不同国度、不同民族、不同文化背景的人们汇聚在一起，沟通心灵，增进友谊，加强合作，共谋发展。中国元素、中国特色、中国气派也在世博会生动呈现，世界从这里了解一个真实的中国，一个拥有5000多年文明历史的古老中国，一个正在改革开放中快速发展变化的现代中国。

永不落幕的，是深入人心的以低碳为标志的可持续发展理念。“低碳世博”

的贯彻，使上海世博园成为城市可持续发展的美好典范和可贵起点，也将激励中国坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。以人为本、全面协调可持续发展的理念，早已成为今日中国的坚定选择。从上海世博出发，低碳之路将向人类未来不断延伸。

永不落幕的，还有海纳百川、和而不同的开放胸襟，锲而不舍、追求卓越的坚定信念，实事求是、以人为本的办博精神。这些永不落幕的世博精神成果，是上海世博会留给世界、留给中国最珍贵的礼物。一个更加开放、包容的中国，将与世界各国一道，共同推动人类文明进步的历程。

世博会虽然闭幕了，但是世博会所传递的理念对党和政府以后的工作有很大的指导意义，作为一名预备党员，我要不断学习其中的先进理念来武装自己，努力提高自己，为国家做贡献。