中国及世界工程机械行业全面分析报告

20xx年，全球主要工程机械产品销售量达到180万台，市场规模1550-1600亿美元；美国、日本、欧洲和中国是世界工程机械制造业的聚集地，同时也是全球工程机械的四大市场，占据全球70%的市场份额。

中国工程机械行业经过50多年的发展，已成为企业数量庞大、制造实力雄厚、产品规格品种基本齐全的重要制造产业。改革开放以来，中国工程机械行业与世界工程机械行业的联系越来越密切，从上世纪70年代末开始的大规模技术引进，到80年代广泛的合资合作，中国工程机械行业在学习和借鉴中不断壮大。加入WTO后，中国工程机械行业融入世界的进程进一步加快，几乎所有的世界工程机械著名企业都进入了中国市场，中国已经成为世界瞩目的工程机械大市场；与此同时，中国的工程机械产品也开始在世界工程机械市场上崭露头角，尤其近几年，出口增长很快，已经成为拉动全行业快速增长的火车头。

20xx年，中国向197个国家和地区出口了50.12亿美元的工程机械产品，比20xx年增长70.5%，历史性的首次实现了10.81亿美元的顺差；外贸依存度已上升到23%。20xx年上半年，全行业销售和出口继续呈现高速增长的态势，根据对8个主要机种的抽样统计，产品销售收入比20xx年同期增长35%，产品销量增长26%。20xx年上半年工程机械进出口贸易总额60.4亿美元，比20xx年同期增长46.8%；其中出口36.9亿美元，同比增长67.3%，贸易顺差13.3亿美元。与此同时，行业中一大批有实力的企业开发国际市场的积极性高涨，通过参展宣传、项目投标、寻求代理、建点设厂、兼并收购等各种方式向海外扩张，积极参与国际竞争。在20xx年4月德国慕尼黑的展览会上，中国有107家企业参展，展出面积达13158平方米，创造了中国企业境外参展规模的纪录，反映出中国工程机械企业进军海外的信心。

目前，中国工程机械行业的发展进入一个关键时期，即由基本上面对国内市场转向面对国内国际两个市场，真正开始参与国际竞争。随着中国工程机械产品越来越多的进入国际市场，企业将面对国际贸易规则、标准和地方法规、技术壁垒、关税、反倾销、代理服务、产品质量、配件供应等诸多问题，企业必须花更多的精力研究和解决这些问题，应该更多的关注国际市场的变化，尤其要关注竞争对手的情况，学习和借鉴它们的发展经验。

国际工程机械市场的格局虽有变化，但没有根本性的改变。北美、西欧、中国和日本四大市场仍占据着70%左右的市场份额。但是，新兴的工程机械市场发展很快，如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚等国家和地区，尤其是俄罗斯和印度，经济增长较快，工程机械需求量大，市场潜力不可忽视。

世界工程机械市场的总规模

综合最新的资料，2006世界工程机械市场销售规模在1550-1600亿美元之间(由于统计的范围、口径不完全统一，数据差距较大)，其中：

铲土运输机械(包括推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸车、叉装机等)—446亿美元；

挖掘机(包括大、小型挖掘机)—309亿美元；

工业车辆(包括叉车、堆垛车、运搬车等)—270亿美元；

工程起重机(包括越野起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机等)—67亿美元； 压实、路面机械(包括压路机、摊铺机等)—52亿美元；

混凝土机械)包括混凝土泵、泵车、混凝土搅拌运输车等)—45亿美元；

专用零配件—300亿美元；

其它(包括桩工机械、凿岩机械、道路养护机械、高空作业机械等)—80亿美元。

全球工程机械制造业集中地

全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个国家和地区,这四个区域占全球80%以上的生产份额。其它还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西等有少量生产。全球有一定规模的工程机械生产企业有2000家左右，其中比较著名的有100家左右。经过多年的竞争、兼并和重组，生产集中度不断提高，形成了10余家大型跨国公司，它们以强大的经济实力、先进的技术水平和管理经验，引领着行业的发展潮流。

20xx年全球范围的工程机械行业增长较快，其中起重机、矿山机械、高空作业平台等增幅更为突出；另外，公司利润率普遍比较高，平均都在10%左右，最高的达到了18%，在这方面，国内企业有较大差距。

全球工程机械主要机种的销售量

20xx年，全球工程机械主要机种的销售量为180万台左右，这其中包括工业车辆(内燃、电动叉车及仓储车辆)82.4万台，比上年增长了11%；增长较快的机种有挖掘装载机（10%）、大型挖掘机（21%）、小型挖掘机（14%）、工业车辆（11.7%）和移动式起重机（27%）等。

欧洲是工程机械的主要生产地和市场

其中西欧占有绝大多数份额，但东欧地区近年来增速较快，市场潜力较大。 欧洲经济近年来保持平稳小幅增长的态势。

欧洲历史上GDP增幅最高的年份是20xx年为3.9%，20xx年也是经济发展较好的一年，其中德国、爱尔兰和中东欧情况更好一些。

欧洲20xx年固定资产总投资为2.3万亿欧元（中国20xx年约为11万亿人民币）。5年来欧洲固定资产投资增长情况见表4。

20xx年，欧盟各国工程机械销量增长7%，产量增长3.7%。就生产而言，西欧占有96%的份额，东欧仅占4%，但东欧增速较快。

欧洲工程机械总产值20xx年为165亿欧元，20xx年增至260亿欧元，5年中增长了58%；20xx年预计增长5.8%左右，将达到275亿欧元。

20xx年欧洲各国工程机械的营业额：德国75亿欧元（占29%）；意大利55亿欧元（占21%）；英国36亿欧元（占14%）；法国26亿欧元（占10%）；瑞典21亿欧元（占8%）；芬兰16亿欧元（占6%）；其它国家31亿欧元（占12%）。

按产品划分的营业额：铲运机械164亿欧元（占62%）；混凝土设备34亿欧元（占13%）；破碎筛分设备29亿欧元（占11%）；路面机械26亿欧元（占10%）；塔式起重机10亿欧元（占4%）。

根据欧洲建筑设备委员会（CECE）预测，20xx年欧洲工程机械销量将增长10%，20xx年增长5%。

另外，近些年欧洲工程机械租赁市场发展很快，20xx年租赁企业达到13900家，21020个营业网点，总营业额215亿欧元。其中英、德、法、意、西班牙占81%的份额，见表6。 北美地区是世界工程机械最大的生产地和市场

北美拥有大小工程机械制造企业500余家，其中有多家全球著名的大企业。美国工程机械的发展首先缘于其巨大的经济总量。据介绍，美国的工程建设总量每年大致在11650-11900亿美元之间，确保了数百亿美元的工程机械市场需求。

北美工程机械市场近几年稳定上升，表7和表8是2002-20xx年期间，北美地区16类主要工程机械产品的销售量和销售额。

北美工程机械租赁市场也很发达，20xx年，全地区共有租赁门市部3412个，租赁设备的价值达90.61亿美元。

日本是世界工程机械第二大生产国

从上世纪60年代开始高速发展，到80年代末，日本工程机械产量增长了12倍，90年代以后，受经济衰退的影响，产量逐年下降，到20xx年降到谷底，20xx年开始回升，并保持了稳定增长的态势。

日本国民生产总值（GDP）发展情况见表9。

日本的基本建设投资，几年来在每年4500-4900亿美元之间，其中，公路、铁路、桥梁等建设占33-39%；私人建筑建设占45-55%。

韩国是上世纪80年代崛起的另一个工程机械生产基地

韩国工程机械发展的特点是技术起点比较高，强调规模化生产，注重海外市场，控制进口以保护国内市场。

韩国工程机械的销售以出口为主，所以受国际经济环境变化影响较大；19xx年的东南亚金融危机和20xx年的世界经济衰退，都对韩国工程机械造成很大的冲击。近几年来，韩国工程机械有了比较稳定的发展。

韩国工程机械的保有量为333465台。其中挖掘机104960台，占31%；自卸卡车50927台，占15%；混凝土搅拌运输车23396台，占7%；装载机15109台，占5%；起重机8307台，占2.5%；压路机6185台，占1.8%。

综合以上分析和数据，可以对世界工程机械行业和市场做出如下总结：

1、20xx年以来，全球工程机械行业呈现稳定发展的态势，在经济发展、特别是工程建设事业发展的推动下，传统市场稳定增长，新兴市场发展迅速，多数工程机械制造企业盈利

丰厚，发展扩张的欲望强烈。

2、从机种发展看，大型机械中挖掘机还是占据第一位，销售额和增速都名列前茅。但相比之下，小型多用途机械的发展则更快，这主要是由于发达国家大型基础设施建设已接近完成，大量的市政、维修、养护、园林工程拉动小型多用途机市场升温，另外，和目前倡导的节约资源、能源，保护环境也有一定关系。

3、从营销方式看，工程机械租赁在发达国家已经成为一种主要的营销手段，大约占到销售额的50%以上，出现了一大批颇具实力的租赁公司。租赁业的发达，也带动了二手机市场和拍卖市场的发展。工程机械营销和使用方式的改变，对于降低施工成本、提高设备利用率、节约资源是有积极意义的。

4、在全球范围的工程机械销量较大增长的情况下，预定产品库存和关键零部件短缺成为一个普遍的问题，正如所谓“木桶理论”中的一块短板，制约了行业的更快发展。这个问题已经引起全行业的关注，按照市场经济的规律，应该有更多的资金和技术投入这个方向，最终实现动态的平衡。

5、20xx年全球工程机械市场比预期好；在可预见的将来，工程机械行业及市场发展的前景是比较乐观的，这是目前业内一致的看法。

面对世界工程机械的形势，中国工程机械行业如何才能更好更快的发展，迎头赶上，真正成为工程机械强国，这里提几点建议：

1、中国工程机械行业必须坚定不移地走国际化发展道路，封闭是没有出路的。对于工程机械这样一种技术含量比较高的复杂机械产品来说，不可能在一个封闭的环境中做到高水平，必须在互相借鉴，交流、学习中共同提高。国际上各大公司合资、兼并、重组，在资金、技术、品牌上互相融合相当普遍，有些产品已经说不清是哪个国家的产品了。从市场来看，国际市场容量大，总体相对稳定，中国的企业，一定不能仅仅把国际市场当成国内市场的补充，而要主动参与国际竞争，重视开拓国际国内两个市场，坚持“引进来，走出去”的方针，在国际竞争的环境中得到锻炼和提高。

2、摆正位置，端正心态。中国工程机械虽然发展很快，已经具备了相当的实力，但还远远谈不上是工程机械强国。其表现是在开发创新能力严重不足，多数企业的经营效益低下，产品的档次、质量不高，缺乏世界品牌等方面。发达国家的工业化已经进行了200年，工程机械也拥有100多年的历史，我们必须承认在技术积累、营销理念、质量管理、经济实力等方面与先进国家存在的较大差距，既不妄自菲薄，也不沾沾自喜，应脚踏实地，埋头苦干，争取用较短时间迎头赶上。只有我们的产品在世界工程机械主流市场上占有一定份额，有一批世界范围用户认可的名牌产品时，我们才能称自己是工程机械强国。

3、要千方百计的掌握工程机械核心制造技术。目前我国中高端工程机械的关键配套件，主要是高压大流量的液压泵、阀和马达，高端的传动部件和发动机等，基本上依靠进口，不但价格高，供货还不能保证，成为目前制约我国工程机械发展中高端产品以及扩大出口的瓶颈，所以尽快解决这些问题已经成为全行业的共识。应该说这是行业发展的一个战略问题，没有核心技术，就要受制于人，就只能相当于出卖劳动力和钢铁，与建设资源节约型社会，

持续稳定发展背道而驰。

应当承认，这些问题并不是能够轻易解决的，需要全行业共同努力，解决资金、技术、人才三大问题。建议有实力的企业，包括主机企业和配套企业，给予更多的关注和投入。建议利用发达国家的技术人才或直接到国外办厂生产；建议多方呼吁争取政府有关部门支持。相信只要重视并坚持不懈的努力，我们真正掌握工程机械核心技术的日子就不会太远。

4、要高度重视知识产权和非关税壁垒问题。在迎来中国工程机械出口大幅增长大好局面的时候，全行业要保持清醒的头脑，要高度警惕可能出现的反倾销，知识产权等贸易纠纷。我国目前出口的产品，有相当一部分是上世纪70、80年代以来引进技术或合资产品升级改造的产品，多少带有原产品的痕迹，长期以来，我们的企业对知识产权和专利申报不够重视，还有毫无顾忌的照抄照搬现象，所以在出口量不断扩大的时候，极易引起这方面的纠纷；另外随着出口竞争的加剧，企业间价格竞争的现象已经出现，超低价销售不但使国内企业效益损失巨大，而且极易引发反倾销诉讼，从而需要耗费大量的金钱和精力来应对，得不偿失。应该说，重视知识产权和维护正常出口秩序是全行业的责任，也是现代企业的基本素质。

5、要提高我国工程机械产品的质量和档次。我们不能满足于用二、三流的产品占领欠发达地区市场，或满足于所谓“高性价比”的质次低价产品来栖身非主流市场。要打造稳定的国际市场，必须有一流或准一流的产品，必须加大在开发创新、节能环保、知识产权、售后服务等方面的成本投入，杜绝不正常的超低成本，形成企业的稳定良性发展；要转变观念，克服新产品急于投入市场的做法，重视投产前的试验验证，加强售后跟踪服务，发现问题，认真改进，产品质量的关键是“认真”二字，中国人不是做不好，而是不想做。 中国要成为工程机械强国，还有很长的路要走！

第二篇：中国工程机械行业

中国工程机械行业打造世界品牌 缺什么人才？

来自中国工程机械协会的信息显示，目前工程机械行业从业人员30多万，科技人员3．3万人，一线专业技工17万左右。在中国工程机械行业采访，多家企业谈到了缺少各类人才。

创造世界的民族品牌，任何一个环节都离不开人才。这对于充满竞争又充满挑战的工程机械行业来说更是如此。

为人才成长创造最大的空间

在管理学上讲的“池鱼关系”，说的是养鱼的空间大，鱼会生长得快。解读中联重科董事长詹纯新的思路，就会发现，“中联不断地打破旧有束缚，就是为了最大限度地解放生产力，让更多的人才脱颖而出。”

中联重工这几年在不断地进行机制体制创新：当研究院体制阻碍科技成果转化时，就开始科技产业化尝试；当面临旧体制的制约时，就开始股份制改造；当企业战略与运行不匹配时，就开始流程再造；当国际市场日趋高涨时，就开始企业与国际的全方位接轨……

从孕育之初便和人才紧密结合在一起的山河智能，在发展中更通过产学研结合培养了一大批复合型人才。

山河智能机械股份有限公司总经理彭孟武说，一方面依托学校和研究所的博士、硕士生导师以及不断更新的博士、硕士生群体为企业的基础性、前瞻性研究奠定了其他企业很难具备的人才基础；另一方面学生在学校和公司双重环境的熏陶下，得到了理论培

养，也获取了实践机会，成长为复合型人才。不少人毕业后留在山河智能，成长为技术主力和管理新军。

山河智能机械股份有限公司董事长何清华说：“不仅仅自主创新的关键是人，造就品牌企业对人的要求还更高。”

来自柳工管理层的理念是，有了人才，什么人间奇迹都可以创造。柳工股份总裁曾光安说，在柳工，“老外”可以坐上副总裁的位子，柳工国内外分支机构里更是放眼全球招聘人才。

上海三一科技研究院院长刘金江原是某挖掘机厂的总工程师，加盟三一后，他的研发和创造领域由原来150吨的履带起重机，到400吨、900吨、1600吨的履带起重机。刘金江说：“这是我以前想都不敢想的事情……”

造就扛起自主创新责任的特殊人才

有人说，三一的人才有“阳澄湖”效应。江苏阳澄湖出产的大闸蟹是蟹中极品，吃蟹的人几乎不用看，单凭“阳澄湖出品”，蟹子的卖价就会倍增。把三一员工比喻为“阳澄湖大闸蟹”，意思是三一员工在业内“吃香”，不仅是“蟹”质好，更是其来自三一这个“阳澄湖”。

尽管业内人不认为三一员工与阳澄湖大闸蟹的效应说法准确，但在三一，向文波和易小刚两个人确实是三一重工的“重量级”人才。

向文波，三一集团执行总裁，被福布斯排行榜称为“打工皇帝”。在三一，他只是经营者而不是持股人。他引起业内关注与争议的原因主要是他强势介入徐工并购案——

20xx年10月，以资金为背景的凯雷公司从竞购徐工的30多家国内外企业中胜出，宣布将出资与20．69亿元人民币等额的美元购买徐工机械82．11％的股份，另有两个6000万美元的增量投资将陆续注入徐工机械，最终合资公司凯雷徐工拥有徐工机械85％的股权。得知这件事，向文波在自己的博客上接连发表了十几篇提出意见的文章。徐工并购案搁浅，向文波出名儿了……

一家企业的负责人曾对记者说，当时我们也想过把我们对这件事的看法说出来，但出于各种考虑，也碍于业内的面子，我们最终没有像向文波那样站出来坚决表态。

日前采访中重提徐工并购案，三一重工副总裁何真临说：“与有100多年历史的国外企业比，我国工程机械行业的商业策略还显得很幼稚……如果20多亿元就卖掉了龙头企业，整个工程机械行业又值多少钱？我们不得不说。”

易小刚，19xx年还是北京自动化研究所的一名室主任，由于三一的邀请开始以技术合作者的身份接触混凝土拖泵。他最初的设计是一个替换不同管子的可以旋转90度的阀门——那是三一的第一个专利。接着他设计出了型号为60A的三一混凝土拖泵。随后，他与北京原有的一切安逸生活决裂，进驻三一在长沙的工棚。

使他印象很深的是，在高达406米的香港国际金融中心建设中，混凝土还没有送到200米，三一的泵就送不动了。他当时就说：“问题出在管道的密封处，而不是泵的原因。”于是，在现场他改换配件，让泵车重新工作……

易小刚是那种为理想和未来着迷的性情中人。想起一个曾经差一点儿就功亏一篑的科研项目，他当着众人红了眼圈儿，声音也突然梗塞。但一说到责任时，易小刚就异常

亢奋——“工程机械行业是中国实现现代化的薄弱环节，一个拥有十几亿人口的泱泱大国不可能进口一个现代化！”

“我们致力于以高新技术改造和振兴装备业，并促使其升级换代至世界一流水准，这既是企业发展的战略机遇，更是中国现代企业应该扛起的历史责任。”易小刚如是说。

业内专家介绍，在中联重科，在柳工、徐工，都已经形成了厚实的人才聚集效应；而詹纯新、何清华、曾光安等人也在工程机械行业担负了更多的使命。

弥补专业化的差距

如果说摩托罗拉公司对世界贡献更大的不是手机，就应该是被叫做“六西格玛”的质量改进流程。19xx年，一位名叫比尔·史密斯的工程师向当时的首席执行官罗伯特·高尔文兜售一项计划，即力争制造无差错率为99．9997％的完美产品。这是一个缜密且注重条理的流程管理系统。从广义上讲，“六西格玛”表达了一种提倡对商业问题进行精确与预见性思考的方法。

柳工把这个目前在世界工业文明里已经得到认同的模式引入企业，记者看到，在每天下线20台车的装载机的总装车间，企业的管理悄然发生着变化。总经理曾光安说，最明显的变化是质量和秩序。

柳工“六西格玛”总倡导者、总裁助理黄敏说，企业可以通过提高各种过程的运作效率和效果，降低失误和故障率，使工人队伍更加专业化。

湖南山河智能机械股份有限公司董事长何清华把中国工程机械企业与国外同行业进行了认真比较，认为我国工程机械企业最大的差距是“专业化”。何清华说，我们还需要更多专业化人才，我们也需要更多专业化精神。

让何清华记忆特别深刻的是韩国一家生产发动机曲轴的企业。在那家企业里，老板手下只有三名技工，但他们的专业化水平很高，他们生产的产品几十年没有出过一次质量问题，这种高度的专业化水平，得到了几乎全世界的大工程机械生产厂家的尊敬，产品被争相订购，经常供不应求。

为了提高专业化水平，安徽合力的岗位培训提出“干什么、学什么”，“缺什么、补什么”。现有28．9％的一线员工持有高级工职业资格证书，满足了关键岗位持证上岗要求。在变速箱生产车间，一位工人熟练地把核心零部件放入箱体，才顾上告诉记者，她在这个岗位已经工作了十年以上。

也是为了提高专业化水平，山推这几年连续组织一线员工、管理人员参加沃尔沃、丰田等国外同行业龙头企业现场培训，提升员工的技术水平。在代表世界级技能水平的“全小松奥林匹克焊接技能大赛”上，“徒弟”连续超过了“师傅”，20xx年山推选手冯勇获得了世界第二名；20xx年山推选手魏立新又取得了世界第一的好成绩。让日本制造专家对中国工人刮目相看。

新闻背景：

·工程机械行业管理的历史沿革

新华网北京4月25日电题：新闻背景：工程机械行业管理的历史沿革

记者常志鹏

19xx年4月第一机械工业部工程机械专业管理局正式宣告成立，对外简称“五局”，负责发展规划、生产管理全国的工程机械产业。到19xx年，第一机械工业部直属企业由4个发展到14个，归口的行业企业数由40多个发展到380个，大学工程机械专业、研究院所、国家检测试验中心发展到28个，从此形成了我国的工程机械产业体系。

19xx年8月当时的一机部和国家建委下文将行业中的挖掘机械、压路机、桩工机械、混凝土机械等产品由一机部划归到国家建委归口管理，相应企业60个也划归国家建委管理。

19xx年国家计委根据国务院机构改革意见，一机部更名为机械工业部，组织建设部、交通部、铁道部、林业部、水电部、兵器部、工程兵等共同成立了机械工业10个大行业管理规划办公室，其中包括全国工程机械行业大行业规划管理办公室，由机械工业部统一协调规划发展工程机械产业。

19xx年，根据第九届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将机械工业部改组为国家机械工业局，为国家经济贸易委员会主管机械工业的行政机构，同时撤销了建设部对建设机械的管理职能，结束了工程机械行业由两个部委分管的状态。

20xx年4月，根据原国家经贸委对建设机械、工程机械两协会合并事宜的批复精神，中国建设机械协会和中国工程机械工业协会合并，称中国工程机械工业协会。

·工程机械行业的发展

新华网北京4月26日电题：新闻背景：工程机械行业的发展

记者常志鹏

我国工程机械行业在19xx年组建时只有4个中央部直属企业，20个归口企业，职工队伍21772人，工业总产值2．8亿元，主要产品产量为整机4764台，零部件4．73万吨。到19xx年改革开放之前，包括专用部件在内的行业企业数达380个，企业固定资产35亿元，净值17．5亿元，工业总产值18．8亿元，毛利润4．6亿元，职工队伍18万人。

改革开放以来，随着我国国民经济和基础设施建设快速发展，促进了工程机械行业高速发展，到20xx年底，全国已有工程机械生产企业及科研单位2000多家，其中协会会员企业1498家；全行业固定资产净值270亿元，是19xx年的16倍，产品年销售额达2200多亿元，是19xx年的122倍。在全国机械工业行业中，其规模仅次于汽车、电工电器、石化通用三个行业，名列第四位。在国际上，我国已成为工程机械行业生产大国。20xx年进出口贸易由长期逆差变为顺差，20xx年出口额达87亿美元，是进口额的1．76倍。与国际工程机械产品范围同口径相比，20xx年销售总规模仅次于美国，与日本相当，预计20xx年将超过日本。

20xx年进入世界工程机械五十强企业中，中国民族品牌企业占9家。中国企业年销售额过百亿元人民币的3家，过10亿元人民币的企业27家，生产集中度和品牌知名度正不断提高。

近几年我国工程机械行业国有大型企业基本完成了公司制改革和股份制改造，有22

家企业成为上市公司，现代企业制度不断完善。在科技创新方面，几年来有12项重大技术创新列入国家“863”计划实施项目并达到预期验收标准；每年有70至80个新产品投放市场，新产品产值平均每年达25％左右；重点骨干企业科研开发经费已占到销售额的2％多，少数企业达到5％的国际先进水平。形成了独立自主的新产品研发体系和现代化研发手段，新产品开发周期缩短到一年左右。