个贷吴琳团队20xx年工作总结(2000字)

发表于:2020.11.30来自:www.fanwen118.com字数:2000 手机看范文

个贷吴琳团队20xx年度工作总结

转眼20xx年就过去了,回顾20xx年,对于南京分行个贷团队而言,20xx年是意义深重的年度。在过去的一年中,在总行领导的正确指引下,在分行各部门的全力支持下,在管理团队的建设方面,在管理团队员工规范运作方面,取得了可喜的成绩,同时也收获了成长。下面介绍一下今年的工作情况: 一、

个贷团队年度业绩回顾

1、 南京分行吴琳团队与 月份新组建时共有10名个贷客户经理,截止到

20xx年12月,共计发放量 万。(具体数据如下) 二、

个贷团队业绩分析 1、 促进业绩的因素:

(1)加强团队成员过程化管理,工作实效有所提升。南京分行个贷吴琳团队严格执行总分行对团队管理要求,每天早上8:30召开团队晨会并严格做好会议记录,晨会内容分为三部分,第一部分为我行生意通、生意红产品培训以及工作内容通知,第二部分为前一工作日工作情况汇报;第三部分为优秀员工营销方法分享。同时南京分行个贷团队每晚都会以

个贷吴琳团队20xx年工作总结

微信的形式了解每一位团队成员的工作情况以及遇到的问题,以及时高效的解决所存在的问题。

(2)调整营销思路,对人员的建设采用外包租赁制度。南京分行吴琳个贷团队于 月份新组建时共有 名个贷客户经理,6月份开始,南京分行个贷团队在分行的积极响应下,开始招聘外包制个贷客户经理,截至20xx年12月份,个贷吴琳团队共有10人,其中新入职3人为新招进外包客户经理,1人为总行派遣员工。

(3)规范管理制度,同时对业绩优秀员工给予额外奖励的“经济激励”方法。因个贷客户经理的工作性质的,必须严格要求每一位团队成员的行为规范,合法、合规的重要性贯穿到每一个人工作理念中,身为一个合格的个贷客户经理,不仅是提供业绩为重心,同时规范自身行为规范尤为重要。同时团队里设立奖惩制度,做到业绩优秀将会有奖励,业绩末名的团队的每一个人都会去想办法去帮助,这样才会实现高效的团队作战计划。

(4)业绩管理落实到周计划。南京分行个贷团队主要的营销模式分为电营和外拓,以外拓为主,外拓部分每天去各大市场发放个贷宣传生意红单页派发任务,同时有时候在办公室等客户的时候充分利用时间,电话营销客户,并每周汇报营销客户数量、计划业绩计划、已完成计划数量。同时每位队员每个月20号前完成所指定的目标,20号后集中冲刺业绩以及下个月的业绩储备。

三、 个贷团队渠道建设分析

南京分行个贷团队在20xx年做成一系列渠道建设,并对已开发的渠道进行总结。

(1) 电营渠道

南京分行储客团队寻找到对信用卡、各大市场商户电话进行生意红、生意通营销,对高档楼盘、南京地区中高层管理人员客户进行自信一贷集的电话营销。

(2) 社区、商会渠道

南京分行个贷团队在过去的一年里里开发了社区有中海凤凰熙岸、王府国际花园、星雨华府、健身会所、鼓楼公园、鼓楼区纺织品贸易商会、南京赣商商会、台州商会、皮草协会、南京工商联等商会。 (3) 市场渠道

南京分行个贷团队开发了红星美凯龙卡子门商圈、中央门商圈、博桥酒店用品市场商圈,以及经常以纵彩物流、金桥、玉桥、仙林汽配城、禄口皮草城等优质商圈驻点发放单页、以及华为、海关等渠道实行上下班制时发放自信一贷宣传单页。

(4) MGM渠道

南京分行个贷团队定时联络老客户,通过老客户介绍新客户的全面落实MGM这一渠道,并实现了高效的产出。 四、

20xx年度绩效目标及执行计划

1、 团队绩效目标

2、 团队营销战略

个贷吴琳团队20xx年工作总结

(1) 大力拓展商会渠道,商业联盟渠道,迅速扩展客户群体;

(2) 加强客户经理行为管理,建立可操作、可管控、可核算与评估的流程

化作业体系;

(1) 稳定推进贷款业务与财富管理业务的糅合,发挥资产匹配的协同效

应;

(2) 积极建设和推广微信营销平台,构建客户群体生态圈;

(3) 积极与其他部门和机构合作,形成客户开发联合协作体系。

3、 关键行动

(1) 积极拓展辖区的圈链会社的联络工作,掌握其资料;

(2) 设计构建营销流程图,全员参与讨论,优化时间效益;

(3) 与客户讨论其资产配置,发掘客户的投资和融资需要,设计相关方案;

(4) 建立微营销平台和微生活圈,真正实现和客户互动零距离;

与各组织机构举办联合协作营销活动。

4、 提升团队的行动

(1) 建立员工营销场景主题交流沙龙,提升员工应急反应能力;

(2) 设立专题分组,培养和塑造核心队员;

(3) 设立阶段主题营销活动,帮助员工建立目标;

(4) 建立优秀员工表彰制度;

(5) 建立末尾再培训和一对一辅导制度。

5、 团队期许

(1) 要建立一个客户和团队的微生活圈,这是保持生产力持续的有效途径;

(2) 学习专业的管理技能,提升个人能力;

(3) 建立一支“使命型团队”弱化领导在团队的作用;

(4) 帮助队员实现能力的提升和建立团队荣誉感和归属感;

(5) 比第一名更加努力。




第二篇:团队筹建工作总结 800字

在董事会的支持下,经过一个多月的公司筹建,钱丰公司的基本框架已经形成,相关规章制度逐步完善,业务人力日渐增长,团队规模逐渐扩大,现将这一个月的工作总结如下:

一、团队发展迅速,业务人员士气高涨。

公司秉承“有德有才者重用,有德无才者培养使用,无德有才者、无德无才者坚决不用”的原则,招贤纳士,为公司壮大充盈打下坚实基础。截止目前,公司共筹备八个部门,共招募业务人员 122名,内勤人员10 名,担保部4名,共计136 名;每周一、三、五各召开集体晨会一次,集体学习相关的法律法规和行业资讯,鼓舞士气。同时要求业务人员进行相关专业知识学习,明确行业法律红线,坚决抵制不合法合规的事件发生。

二、建立健全公司管理相关制度,完善公司基本框架。

一个多月内,公司建立了《业务人员招募管理办法》、《业务人员管理规定》、《前台服务细则》等制度,成立了纪律督查领导小组,实行指纹打卡考勤制度,规范相关人员的言行举止,不断建立健全公司的各项规章制度,使公司有法可依,有章可循,使钱丰的结构框架更完善。

三、完善公司硬件设施,营造良好的工作环境

在筹备过程中,公司在硬件设备中也投入精力,不断改善公司的工作环境,安装空调、配备座椅、安装指纹打卡机等,使公司员工全身心的投入到工作中去,为公司创造更大的价值和财富。

经过前期的一系列铺垫,到目前为止,公司已经基本完成相关筹备工作,各部门工作也已迈入正轨,各部长、业务人员及内勤员工都信心百倍,整装待发。于此同时,筹建过程也遇到一些问题:

一、硬件设施不够完善

公司队伍在不断壮大,但部分硬件设施不到位,例如:音响、电脑等设备配备不足;洗手间设施陈旧、易坏问题等。

二、部分人员心存疑虑

部分人员对养老等社保福利问题心存疑虑,曾多次问询以后是否办理个人养老等问题。

千里之行始于足下,前期准备工作中大家一步一个脚印,稳扎稳打,为公司走向成熟打下了坚实的基础。为使钱丰的羽翼更丰满,使钱丰成为陕西担保行业的领跑者,希望董事能给予支持,有了董事会的支持,我们将百尺竿头更进一步。

今日钱丰崭露头角,明日钱丰卓越辉煌。

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