理财经理个人小结
迎来玉兔喜悦之时,回首20xx年,高喊我行“标杆超越 实现跨越 追求卓越 争做当地一流银行”的口号,紧紧围绕这个主题思想去做好自己本职工作。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。
一年来我一直在中国银行合肥六安路支行工作,经历了不同的上级主管行领导;我也在领导的培养帮助、同志们的关心支持下,从开始的大堂经理成长为个人客户理财经理。一年来,无论作为大堂经理还是理财经理,我都始终遵循为客户服务的原则,将客户的利益放在第一位,尽职尽责,无愧于自己。现将我这一年来的学习工作情况总结如下:
一、自觉加强理论学习,提高个人素质
首先,自觉加强理论学习,提高自身修养。我认真学习中国银行新出台的各 项政策,使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策,提高了执行力。 其次,在业务学习方面,我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时,我还自觉学习个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。
此外,根据分行安排我参加了个人理财师和个人客户经理的培训。在每周一次的例会中,丰富的会议内容使我的知识储备逐渐得到了提高,并进入了理财经理的角色。
二、勤勉务实,为我行事业成长尽责尽职。
一年来我能始终如一要求本人,严格遵循行里制定的各项规章制度,截至现在,我完成新增存款任务XXX万元,完成保险代理XX万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作。一年来,我认真学习各项金融专业知识,主动参加行里组织的各种学习活动,不断提升本人的理论本质和业务技术。特别是做了理财经理后,多问、多学、多练, 遵循“网点标准化销售流程”,能成功的识别优良客户。如:10月x日,王老师来我行存款,在列队等待和他的漫谈中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,谈话中我请他为我行提建议,同时还发起他开理财金帐户,可以享受我行优良客户的服务,他很高兴的接受了我的提议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
三、努力与客户沟通,化解各类矛盾。
理财经理是对外服务的窗口,是我行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平,因此我始终在努力完善自身的综合素质,给客户提供最优质的服务。然而难免也遇到蛮不讲理的客户,我也试着去包容和理解他,最终也得到了客户的理解和尊重。
此外,我积极参加支行组织的各项集体活动。如先后参加安徽首届金融“微笑天使”大赛,第二届职工运动会拉拉队表演活动,20xx年安徽省我行新春晚会活动等等,为此我获得20xx年安徽首届金融“微笑天使”的称号。
一年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚自身还有很多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,对公业务知识水平不够高,综合协调能力有待提高等等。今后我将努力做到以下几点,希望领导和同志们对我进行监督指导: 第一,自觉加强学习,向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,进一步提高自己的理论水平和业务能力,特别是对公业务知识,全面提高综合业务知识水平。
第二、克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己,决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清醒的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌。
第三、继续提高自身政治修养,强化为客户服务的宗旨意识,努力使自己成为一名优秀的理财经理。
第二篇:物业经理个人小结
科学安排,强化三全管理,为创银河特色的企业品牌,树良好企业形象,完成新物业交接,实现多元化管理,力创社会效益、经济效益双丰收,紧紧抓住物业服务工作主线,展开工作,较好地完成了公司下达的各项任务。现对近一年来的工作作如下小结
??一、明确指标 努力增收节支
??年初,按董事会下达的目标管理责任进行分解,并按部门签订了部门责任书,明确了总经办的各项任务指标。一年来,虽有物业管理员的更换,随着房屋问题的增加发生影响了物业管理费的加收,但想方设法还是完成了收费任务,同时注意物业外增收,经努力销纯净水收入多元。代办理房屋出租收入元,代为服务收入元。名都交接增收元。
??二、抓实培训 落实量化制度
??依据培训大纲把培训工作落到实处,购进物业管理是怎么炼成的光盘,组织大家认真观看学习,学时近10个小时共8盘,自编培训讲义课题宣,讲次(全员)并加强岗前培训和在职培训结合,在新进职员多、员工进出变数大的情况下,培训放在首位,先培训再上岗。并着重抓责任制的落实,并结合工作实际对各岗位职责完善量化,操作起来简便易监督检查,确保了各项制度的落实。肯定保洁工的职责细和实在各部门推广,并逐部门逐岗位抓制度的量化,以岗位职责完善规范,要求在岗员工定岗定职,做好工作。
??三、物业交接 锻炼员工队伍
??今年公司一项重大工作,新物业大厦交接,年初开始就名都交接作了充分准备。明确交接各项工作流程,招收新员工计划,又必须按名都大厦落成交接的阶段,逐步增加人员以减少费用支出。由于组织准备工作充分,部门之间分工明确,较好完成了交接任务,实施对新物业的管理。半年多来的实践,员工队伍得到锻炼,已能胜任各自的工作。
??四、五心服务 提高企业形象
??年初提出的以五心做好优质服务工作以提高企业形象,总办以身作则,在拓宽服务上大做文章,为让业主满意,必要时业主需要的都主动去服务,业主全家外出,家里的花木要浇水,养的观赏鱼要喂养,物业管理员主动接下钥匙,很好完成任务。业主提出要请保姆,主动联系家政服务公司,帮助协调,先后调换多人,终于请到满意的保姆。业主汽车通行证要办理,主动帮助代办,密切与业主的关系。受到业主的赞扬和感谢,企业形象得到了提高。原创: ??五、加强沟通 发扬团队精神
??今年注意摆正与其他部门的关系,新物业管理员上岗,刚开始有做好工作的愿望,有些工作又必须由其他部门员工配合的,沟通协调不好,影响工作心理不好受,及时调整注意沟通。现在已能很好配合开展工作。对发现的问题不直接去干预,而是与部门主管、经理协调,让他们去解决问题,并能通过个别问题在部门教育大多数,有利调动了大家工作的积极性。能发挥主观能动性,使团队精神得到了发扬。
??六、反思不足 落实整改提高
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