上半年工作总结及下半年工作规划(续期)(1200字)

发表于:2020.10.2来自:www.fanwen118.com字数:1200 手机看范文

上半年工作总结及下半年规划报告

尊敬的XX:

20xx年X月X日至今,按照分公司总经理室的工作安排,我担任XX的内勤。在此,首先感谢XX您的厚爱,给我锻炼成长的机会,这期间,在分公司总经理室、上级领导的正确领导和XX总经理室各位成员及相关部门的大力支持下,我认真履行职责,积极加强管理与引导,努力协调分管各项工作的健康发展,截止到20xx年x月x日,实现XX续期月度继续率100%,年度继续率为97.12%。今天,我就上半年的工作及下半年的规划做个报告,情况如下:

一、续期服务

至到任以来,就全面接手XX的续期服务,对当月续收客户,必做到提前通知到位,让客户有足够的时间去存保费;在面对客户时,要有足够的耐心和细心,有的客户脾气不好,我们也要微笑的面对客户,有的客户对购买的保险条款根本不清楚,就待自己研究清楚后,再对客户进行回访,对客户的问题一一解答,从而慢慢取得客户的信任,这也为后期的服务做好铺垫;针对20xx年及20xx年的失效客户,也一一电话沟通联系,电话联系不到的进行挂号信通知,若挂号信无退回,就针对客户进行上门拜访,在这过程中,虽复效成果不是很理想,但也能慢慢取得客户的信任,因为大部份客

户失效的原因是后期公司无人员对客户进行回访,使得客户忘记或对我们失去信心。所以我们不去计较一时的得与失,相信付出总会有回报,虽然这时不能复效,相信以后一定能在重新促成的。

二、队伍建设

在队伍增员方面,一直未能取得较大突破,从我刚到XX任职至今,也通过网上招聘、员工转介绍、同业引进等方式吸收优秀人才加盟XX。增员方面,也让我明白,一个优秀的队伍就要不断的吸收新鲜血液来促使其在优胜劣汰的竞争环境中前进发展。反之,增员工作上的缺陷就会很大程度的影响整个队伍的建设,成为业务规模壮大和渠道维护开拓的重大障碍。

三、工作中的收获

自到XX任职的这段期间,经历了20xx年年底的渠道开拓阶段、20xx年一季度的开门红阶段、二季度的半年冲刺阶段,在这不长不短的7个月时间里,让我收获很多。

我到XX时,是XX重新筹建的时候,中间空白了一段时间,到任后,无人员进行交接,工作无头序,至20xx年开始,更是自己一个人孤军奋战,全靠自己去慢慢摸索,在此特别感谢漳州中支的全体成员及分公司的各位老师的悉心教导,使自己慢慢成长起来,我也相信自己一定会越来越好的。

四、下半年工作规划

紧跟总、分公司步伐,围绕分公司下达的各项工作指标,根据分公司的整体要求,狠抓当前,做好以下几项工作:

1、团队建设:预建立一支高绩效、高素质的续收队伍, 通过有针对性的队伍建设筹略,实现队伍的数量扩张和质量提升,加强新人培养和育成,新人早持证、早开单,提升新人收入,提高留存率,

2、续收服务:在分公司下发每个月的续收清单后的第一时间,提前通知客户,做好续收工作,确保继续率的100%。 总之,保险事业已成了我人生的一部份,带着执着和热情,我会一直走下往,鼓足干劲,履行自己的工作和岗位职责。在这半年以来,我努力按上级领导的要求,切实做好各方面工作,我也发现自己与其它伙伴相比,还存在着一定的差距和不足。但,我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距,克服缺点和弥补不足,为进一步提升自己的综合素质而努力。

XXX

20xx年X月X日




第二篇:上半年工作总结及下半年工作计划2 1800字

****年农村业务部上半年工作总结

及下半年工作计划

****年上半年,在上级领导的关心和指导下,在各营业网点的大力支持下,在联社各部门的配合下,我部室****年紧紧围绕信用社面向“三农”的市场定位,认真履行部门职责,扎实推进农村信贷业务工作。

一、****年上半年工作情况

(一)深入农村基层网点,开展信贷业务检查和指导。****年上半年,我部室共深入基层网点开展信贷业务指导和检查**次,检查网点涵盖辖内**个网点,内容包括农户建档评级、农户小额信用贷款、农户金融满意度调研、支农再贷款投放及账务处理等。针对各网点存在问题通过《****年农村业务部第一季度信贷检查通报》一一进行反馈,供辖内各网点进行相互借鉴和学习,提高信贷员业务处理水平,切实发挥农村业务部后台指导职能。

(二)完善农村信贷业务制度建设,促进各项业务合规发展。****年上半年,农村业务部完善了支农再贷账务处理制度,制定《*县联社支农再贷款账务处理细则》,结合《*县进一步深化“党员创业带富工程”实施办法》(册党建发

[****] 号)文件,制定《*县农村信用合作联社党员带富工程贷款管理办法》。

(三)加大宣传力度,持续推进信用工程建设。

1、订制宣传册页,加大农村信贷业务的宣传力度。****年上半年,我部室先后完善了对农民工返乡创业贷款和农户小额信用贷款、信用乡镇创建等相关方面的宣传内容,并订制成宣传册员*万余份,分发至各网点开展业务宣传;

2、制做农村信贷业务宣传广告,有力推进阳光信贷工程。****年上半年,我县联社根据农户建档评级的流程、农户贷款流程、手续及如何提高农户小额信用贷款授信等级及额度、信贷业务监督、咨询等相关内容制作宣传广告内容,于*月底以前,已全部制作为喷绘广告在全辖的***个行政村张贴。

(四)做好领导的参谋和助手,提出相关建议及意见。 *、在信贷方面。流程上,为提高贷款审批效率,我部室提出完善审批方案建议,提交《审批流程设置方案》给领导;在业务上,我部室制定《*县农村信用合作联社农户小额灵活贷款管理暂行办法》,建议开办小额灵活贷款,提高农民生产自救能力,有效培育农村诚信环境;

*、在信用工程建设方面。为扎实推进信用工程建设,我部室向经营班子提出了奖励信用村组的建议,并制定《*县农村信用合作联社信用村激励暂行办法》;

*、在营业网点服务上。我部室切实履行后台服务前台的部门职能,为提高网点的服务能力和服务效率,主动出谋划策,如者楼社因内部分工的不合理,信贷业务工作效率不高,我部室积极参与其内部会议,讨论内部管理方案,并根据讨论结果为者楼社制定《者楼信用社信贷业务分工与职

责》;因林权火灾赔款问题,拟定《*县农村信用合作联社关于林木火灾保险赔偿款的函》,保全林权抵押贷款债权;

(五)存在的问题和不足

虽然我部室按工作计划于每季度开展一次常规农村信贷业务检查,但由于人员问题,在检查指导的时间上显得仓促,检查的力度和深度仍显不足,主要是因为:一方面,我部室仅有两名工作人员(含部门经理),且部室工作人员还兼业务发展部部份业务工作,在农村信贷业务的检查和指导上无法进行合理、有效的安排;另一方面,工作量大,工作重心不能实现有效转移,目前,业务上大部分上级需要的数据、报表、报告、调研均集中在我们部室,同时我部室还需履行后台服务、横向协调、纵向指导等职能,大部份工作时间仍停留在各种报表、报告、调研上,未能实现从务虚到务实的工作重心转移。

二、下半年工作计划

(一)继续加大广告宣传力度,打造农村诚信社会环境。****年下半年,我部室拟制作农户信用牌对农户逐户进行宣传,于今年内完成*个乡镇农户信用牌上牌,至****全争取让全县农户都能熟悉农信社的办贷流程,知道自己的信用等级和授信额度,提高农户对我县联社小额农户贷款的认知度、认同感,打造诚信社会环境。

(二)开展信贷业务培训,提高员工执业能力和素质。根据****年全年农村业务部工作计划,应于****年开展两次以上的信贷业务培训,我部室计划与业务发展部、风险管理

部联合共同开展对信贷人员的业务培训,培训内容将主要针对至****年至****年农村业务开展信贷检查中发现有存在的问题。

(三)加大信贷业务检查指导和检查力度,增强我县联社自我纠错能力。****年下半年,农村业务部将根据检查计划,继续按季对我县联社每个网点开展一次常规检查,并撰写检查报告反馈至各网点,形成初步的信息反馈机构,提高信贷员的业务知识水平,增强自我纠错能力。

(四)协助完成两个信用乡镇创建的申报工作。****年*月,拟完成一个信用乡镇创建资料申报工作,*月累计完成两个信用乡镇创建申报工作,我部室拟深入两个信用乡镇协助完成书面资料申报,进行初步验收并上报省联社验收。

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