广发期货北京营业部提升客户服务工作意见稿
20xx年广发证券营业部期货业务调查问卷(河北、北京分公司)工作已结束。再次感谢证券营业部各位领导和专管员对此项工作的高度重视,给我部在客服工作中提出了不少改进意见。针对调查问卷中提出的问题,北京部经会议研究决定,作出如下工作安排:
1、重视投资者教育工作
对证券营业部提出的期货业务的培训计划,我部将尽可能地按照要求进行。期货业务人员和期货专管员要高度重视投资者教育工作,提高客户对期货市场的认知。每场培训后要起到宣传教育的作用,达到了深化投资者教育,扩大公司品牌影响力的目的。
2、加强期货专管员QQ群的服务工作。
今年我部将会指定专人加强QQ群(29147248)的服务,在群内发布有价值的交易信息,并在群共享中上传日报、月报、年报等信息,希望专管员在群内积极反馈客户的问题和意见。
辖区内多数证券营业部已建立了自己的期货业务客户服务群,建议还没有建立的营业部尽快组建。同时希望专管员将广发期货QQ群中有价值的信息在证券营业部自建的客户QQ群中转发,协助我部作好信息发布工作。
3、提供重要客户交易情况分析报告
重要客户的认定标准:客户权益100万元以上、成交活跃、亏损严重、异常交易等。
我部今年将会对重要客户交易进行分析,并形成交易分析报告,
发送至证券营业部领导和专管员及客户。内容包括:交易数据汇总、分析其交易偏好和交易习惯、对客户提供交易意见和建议,并为客户提供成功案例分析及经验介绍等内容。
除我部认定的重要客户以外,证券营业部也可以根据自身客户的情况提出需求,我们也将根据需求提供相应交易分析报告。
4、加强新开户和存量客户的客户服务工作
新开户的客户,一个月内业务岗人员必须完成回访,为客户解决在开户初始遇到的各种问题,并与客户建立起良好的沟通渠道。 针对存量客户,业务人员将对客户进行细分,差异化服务,通过QQ、电话、短信等方式与客户建立一对一联系,培养客户有事联系业务人员的习惯。为客户提供基础信息和增值信息服务,如操作建议、诊断报告、投资咨询产品,程序化交易等。
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