一季度团队工作总结

随着清明节的来临，我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大拜访量，节假日不休，每日短信追踪，组员互帮互助，最终取得了坚难的胜利。作为理财四部下属团队的一名主管，现将我团队20xx年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下：

一、20xx年一季度工作回顾

（一）、销售情况

截至3月x日所辖团队共代理保费趸交54.8万，期交174.5万，在开门红期间没有任何借口的打了一场漂亮的仗，完成大团队总任务量的37%，是完成任务量的中坚力量。团队的每一位伙伴都十分优秀，也都顺利的维持或晋升职

（二）、队伍情况

一季度我团队理财经理的人数已经达到5人，其中资深客户经理1人、中级客户经理1人、客户经理助理2人，新人1人。一季度结束后1人晋级，3人保持职级，1人见习。经过三个月的洗礼，已成为我部优秀的队员，增强了我团队的战斗力量。

（三）、会务经营

一季度我部实行并完善了每日大早会内容，且二次早会组员逐一分享和交流，提高了整体销售水平。并加强管理工作日志的回访工作，组织高手分享、公司的产品再学习等等，提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力，培养了时间观念提高了学习热情提升专业知识。

（四）、团队管理与辅导

团队的管理与辅导主要是全员开单，让其全面成长。我们来分析一季度组员在工作中遇到的一些问题：

1、从主观上分析：自身业务量或者考核已经达成，没有再约见客户的动力。

2、从客观上分析：一季度遇到的媒体纠纷较多，就已购买的老客户总是找麻烦。新客户更难相信我们。

3、从主管角度分析：绝大多数主管无偿奉献较多。当然这是传统的美德，但是时间一长这也是压力和负担。公司没有很好的支持平台，所以大多数都是被迫管理。

4、从心理上分析：压力大，公司管控太严格，公司条律如同摆设，随意调整，只罚不赏，缺乏民主，组员出现逆反心理。

那就可以根据不同的问题来对症下药！

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一季度工作小结

4月份我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大拜访量，节假日不休，短信追踪，大家互帮互助，最终取得了艰难的胜利。现将我部门20xx年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下： 一、20xx年一季度工作回顾

（一）销售情况

截至3月31日我部共完成保费收入 ，在开门红期间打了一场漂亮的仗，完成今年总任务量的 %，

（二）学习情况

一季度我部实行并完善了每日早会内容，大家逐一分享和交流销售经验，提高了整体销售水平。并加强管理工作日志的回访工作，组织高手分享、公司的产品再学习等等，提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力，培养了时间观

念提高了学习热情提升专业知识。

（三）团队管理与辅导

团队的管理与辅导主要是全员开单，让其全面成长。把对部门成员的管理与辅导作为重点工作，与部门成员多进行沟通。找出其需求点，然后针对不同的情况予以不同的辅导方式，因人而异。我部门下步打算组织相应的话述培训、金融知识学习、主题演讲、产品说明会等活动，并在业务上实行切合实际的激励政策，进一步完善规章制度。

二、二季度的工作思路

二季度我部门计划从队伍建设、服务质量、面见回访等方面加以提升，做法如下：

制定详细的工作计划，做五个强化管理。

1、督促部门成员与客户的观念引导沟通，提升伙伴的整体销售技能。

2、强化情感力度，要求在逢年过节打电话或短信问候客户，利用情感拉近与客户之间的距离。

3、强化服务质量。尽自己所能帮客户力所能及的事，并做到零投诉，及时、迅速、有效的服务。

4、强化目标任务，二季度一开始就要关注各自任务，以各自任务为目标，对客户进行类别筛选，分为A类、B类、C类、D类客户。A类B类客户将进行重点服务、重点跟踪、加大有效拜访量。

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2015保险公司第三季度工作总结两篇

2015保险公司第三季度工作总结【1】

第三季度来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。第三季度各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这第三季度来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全季度销售任务，制定各个周、月、季度、季度销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着"事事落实，事事督导"的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。

三、工作中的不足

由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，第三季度来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的第三季度即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大liuxue86市场营销力度。新的第三季度我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩! 2015保险公司第三季度工作总结【2】

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凝神聚力 再接再厉

全面完成全年经营目标

——在 上半工作会议上的讲话

XXX

（20xx年7月31日）

同志们：

今天的会议，主要任务是贯彻落实总、省公司半年会议精神，

传达贯彻省公司总经理在省半年工作会议上的讲话，总结上半年工作，安排部署下半年重点工作任务。刚才，听取了财务部门关于上半年公司经营形势的分析报告，各产品线经营情况的汇报，

几个单位就有关险种业务发展存在问题的分析和改进措施的汇报。同时还利用此次会议之机，对上一年度公司涌现的先进党支部、先进党务工作者及优秀党员进行了表彰。几位副总对分管工作进行了安排部署，提出了很好的意见，我都同意。此次会议之前，我们还如期召开了机关部门质询会议，这些都为我们做好下半年工作打下了良好基础。下面，我就公司上半年的工作作一简要总结，并就下年半工作几点讲意见。

一、 关于20xx年上半年的工作

（一）上半年工作的主要亮点

上半年，我们深入贯彻落实省公司关于全年工作的要求，坚

持以改革创新为动力，以加快发展为主线，以效益为统领，以依

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法合规为基础的工作方针，管理与服务同步推进，全司上下同心协力，勇于开拓，奋力拼搏，较好地完成了上半年的各项任务和经营指标，公司全面建设取得新成绩。上半年工作亮点主要体现在以下八个方面：

亮点一：各项经营指标全面实现

从发展指标看，截至6月末。累计实现保费收入 亿元，增幅%，低于行业 个百分点，超全省 百分点。市场份额 %，同比 百分点领先 个百分点。

从管控指标看，6月末，赔付率 %，费用率 %，综合成本率%，应收余额 万，应收率 % 。

从盈利指标看，6月末，实现利润总额 万元，完成年计划

的 %，超时间进度 个百分点。在地区行业亏损面达 %的情况下，公司利润指标继续向好，抗风险能力得到明显提升。

亮点二：车险业务呈现持续反弹回升态势

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保险公司个人工作总结 20xx年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的20xx年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。

一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。

三、工作中的不足

由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！

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2015保险公司销售个人季度工作总结

根据xx年上半年度营运工作会议的精神：下半年营运工作要围绕营运体系高效集约、销售支持及时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有序开展的同时，继续推进各项重点工作。

下面结合我的具体分管工作，谈谈xx年第一季度来的成绩与不足，就一季度营运重点工作与目标作报告：

一、工作思想：

积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。营运工作的指导思想是继续围绕公司价值可持续增长的目标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客户服务能力和销售支持能力。

二、一季度期中支营运条线有五项重点工作：

1、新《保险法》切换的准备工作。这是公司今年的重点工作，而其中营运条线承担了比较大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔服务都需要配合调整，任务十分艰巨。目前公司领导一个工作小组进行统一布署，营运条线要按照公司的要求，总、分公司密切配合，确保实现顺利切换。

2、营运员工PDCA训练和"全明星"评比活动的准备。这是提升我们服务质量的抓手，也是提升员工素质的重要活动。今年要在去年"全明星"评比的基础上，进一步弘扬营运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素质。

3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。这项工作已经融入到一季度的工作中，也作为在以后的工作目标。

4、积极配合保监局对我公司进行兼业代理有关情况调研工作。

5、单证、印章清理工作。随着新的单证系统的上线，电子化出单的到位，尤其是柜面出单系统的推广，公司实现了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。

三、我们下一步的目标和梦想：

1、营运体系。我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。这项目标无疑会改变以前营运体系比较凌乱的局面，能给我们的工作带来更大的改进和支持。

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20xx年1季度总结

一、1季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！

（1）、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；

3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；

5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。

（2）、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努

力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。

二、 渠道开拓分析：

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