20xx年资中银保部工作总结

一年以来，在公司上级领导的正确带领和大力支持下，经过全员银保的共同努力，发扬吃苦耐劳和艰苦奋斗的优良传统，较好的完成了全年各项工作任务。现将全年的工作情况总结如下：

1、大力响应市公司增员计划。XX公司客户经理数量由原来的9名增加到14名，经过培训，将14名客户经理合理科学的分配管理网点，有力的促进了银保工作的开展。

2、较好的完成的新团队新天地的任务要求。在XX公司组织的任务中，公司共有2名客户经理达到或超过任务目标。

3、在公司领导的正确带领和科学的客户经理培训，XX银保部积极与各渠道进行有效的沟通，期缴保费数额突飞猛进。XX公司银保部全年共完成保费XX万，其中期缴共完成XX万，是去年期缴保费数额的X倍，较之去年的XX万有了长足的进步。

虽然XX公司银保部在20xx年取得了长足的进步，但也存在许多不足，在未来的20xx年中，我们将更加努力，紧密团结在公司领导周围，开拓进取，力争中介业务更上一个台阶。

XX公司银保部

20xx．12．31

…… …… 余下全文

银行保险工作总结及计划

20xx年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年XX营销区部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出各项要求紧紧围绕分公司下达各项工作指标以业务发展作为全年工作主题明确经营思路把握经营重点积极有效地开展工作取得了较好成绩为了给今后工作提供有益借鉴现将十三区部20xx年工作情况和20xx年工作计划汇报如下： 一、20xx年经营成果和工作总结

截至11月30日十三区部在全体业务同仁和工作人员共同努力下共实现新单保费收入XXXX万元其中期交保费XXX万元趸交保费XXXXX元意外险保费XXXX万元,提前两个月完成市公司下达意外险指标；区部至11月有营销代理人XXXX人其中持证人数XXXX人持证率XX％；各级主管XX人其中部经理X人分部经理X人实现了业务规模和团队人力稳定

回顾20xx年走过历程凝聚着XX区部人顽强奋斗执着拼搏精神围绕不同阶段工作重点针对各阶段实际状况我们积极调整思路跟上公司发展节奏主要采取了以下具体工作措施：

（一）从思想上坚定信心明确方向充分认识市场形势抓住机遇直面挑战

总经理室多次在各种会议中强调今后市场竞争日趋激烈同业公司不断从各个方面和我们展开较量在这种市场环境中只有迎头赶上积极发展才硬道理XX区部上下充分领会上级精神认识到决不能被动地围着市公司计划指标转而应该积极地开拓市

场这两种不同发展观念也将取得截然不同发展结果我们利用各种时机转变区部各方面人员观念变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线业务人员我们反复强调取得业绩占领市场才根本要看到寿险市场取之不尽资源并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展新观念不断占领市场份额用服务和士气与同业竞争营销团队才能在市场大潮中立于不败之地正攻克了思想上堡垒统一了发展观念才为XX区部从根本上增强了凝聚力区部呈现出积极主动健康向上精神面貌

…… …… 余下全文

工作总结

时间稍纵即逝，20xx年一季度即将结束，截止目前厦门银保部共完成保费209.4万，其中趸缴202.3万，期缴7.1万。现有渠道为民生银行，邮政局和华夏银行，共22个网点。外勤人力方面客户经理8人，三级2人，四级2人，五级2人，六级1人，七级1人。

业绩完成情况较差，距今年制定的目标计划相差甚远。总体来说渠道较单一，网均产能较低，保费结构不合理，趸交保费占比至96.5%。

民生渠道被银监禁停，对我们银保的业务冲击较大，直接影响了期交保费的收入。渠道销售产品会有地域性的差异，按往年的销售记录，厦门民生渠道销售的90%为期交产品，邮政渠道主要产生趸交保费。正常情况下这两个渠道刚好能够很好地互补，使得我们保费结构趋近合理化。目前华夏渠道几乎未产生保费。华夏银行入驻厦门时间不长，目前只有一个营业网点，银行本身客户资源较少，其业务较清淡。因而产生保费的可能性不大。邮政渠道原先只有五个网点，而且80%地处岛外郊区。20xx年x月才新增岛内七个营业网点。因时间较短渠道的关系建立未稳固。以上这些都是影响保费收入不佳的原因。当然我们自身也有不足之处，客户经理的技能技巧不足，我们追踪力度不够，渠道开拓与关系维护上存在一些困难等等。这些都是我们自己应该反思的。

针对不足之处，我们积极着手改善。加强客户经理日常工作管理与追踪。加强技能技技巧的培训，特别为夕会的实战演练。重中之重当属渠道开拓与关系建立后的维护。渠道方面积极探索新的方法寻找

新的突破口，加大渠道开拓工作，尽早开通工行与建行渠道。力争未来我们能有更好的表现，步步向计划目标迈进。

厦门银保部

20xx-3-9

…… …… 余下全文

2012上半年工作总结 （重客银保部 ）

自年初以来，我部在总分公司的正确领导及广大员工的共同努力下，在面对市场发生巨大变化，特别是同行业不断增加市场费用投入及放宽承保条件的多重压力下，紧紧围绕公司整体发展战略目标，以提升业务平台为主线，积极拓展非车险业务。截止6月26日，全省重客渠道实收保费1819.61万元，同比增长269.1%，年度计划达成率78.32%，经营成本率63%，全国排名第4位，首次承保昆钢集团财险业务，标志性大项目有所突破；全省银保渠道实收保费705.11万元，同比增长35%，年度达成率29%，经营成本率72%，全国排名第20位，临沧等地州与银行合作向纵深方向发展，纯银行渠道业务占比达90%以上。重客渠道同比突破较大，实现又好又快的发展目标。银保渠道同比持平，停滞不前，与总经理室的要求还有很大差距。

一、主要工作回顾

我部按照总分公司“抓早抓实”的工作部署，从去年底，就对20xx年度工作深入调查落实，对外主要围绕“两个方面”深入开展，对内把握各项工作齐头并进。

（一）审时度势，从“两个方面”狠抓外部工作。围绕分公司总经理室年初提出“升级增长方式、优化业务机构、走内涵式价值发展之路”的既定方针开展各项工作。重客渠道是财 1

险公司非车业务的主要渠道，是公司价值渠道之一；银行自身有无可比拟的优势，近年财险公司都加大了公关与投入。针对我司重客银保市场起步晚，社会认知度不高，业务发展缓慢等实际，我部在总经理室的亲力亲为下，从以下两方面深入开展工作。 一是重客渠道围绕标志性保险项目，加大宣传，强势公关。银保渠道通过各种关系及日渐凸显的阳光品牌，抓住银保新签合约的机会，积极主动上门宣传阳光保险，经过多轮谈判，在原有合作银行基础上，分别增加了4家合作银行，截至目前，与我司合作的银行已达7家。虽然尚有三家未产生业务，但为宣传阳光及明年发力做好了铺垫。

…… …… 余下全文

20xx年度员工工作总结

日期：20xx年11月2日

…… …… 余下全文

附件二

20xx年度云南分公司员工述职报告

姓名： 钟娜 部门处室： 银邮部 职位名称： 客户经理

1

2

…… …… 余下全文

如何通过服务提升业绩

－直击招行处理客户抱怨后的思考

李小冬

写这篇总结的真正目的，不是要给大家分享在服务上的经验，因为我也是一个新人，还在学习当中。我总结的真正目的，是引出讨论的问题，希望借助泰康银保的平台，解决营销服务当中的疑惑，为团队的发展，为后来的伙伴们积累经验。我知道在泰康银保有许多营销的高手，他们的经验如果能够复制下来，对团队的发展将有着不可估量的贡献，对致力于在营销方面长足发展的伙伴来说也将是一大洪福。

20xx年x月x日，对招行科技园支行来说，是一个祸不单行的日子。面对服务的压力，在完全没有预兆的情况下，来了一位十分挑剔的客户，因不满柜员的服务，暴跳如雷。而与此同时，有疑似服务监督神秘人出现在大堂，似乎记录了这一切，这无疑是科技园支行服务史上的一个黑色星期

五。下班后，行领导调用录像，发现，在这位神秘人在大堂等候区近一个小时的时间里，一直在边环视四周边记录什么东西。而这个过程中竟然没有一个大堂助理上前询问过他任何问题，也没有主动服务其他等候的客户，这是不符合服务标准的。于是紧急召集了四名大堂召开了大堂人员总结反省会议，我平时也在大堂，所以主动争取参加了他们的总结反省会议。收获颇多，总结成文，供以后工作参考。同时，也有许多疑问，希望能得到大家的帮助。

一、 事件回放

20xx年x月x日下午四点半左右，招商银行科技园支行走进一位金卡客户，该客户在最近取款失败时，被告知卡已于今年x月份就过期了，资金被暂时冻结，必须本人持身份证到开户行，也就是科技园支行换新卡。客户一进大堂就向大堂助理抱怨招行此举给客户造成了极大的不便，因为他不在科技园附近，为了换个卡特意跑一趟非常浪费时间和精力。而大堂助理回应换卡不必到开户行办理，似是而非的解释并没有得到客户的理解，没有达到缓解客户情绪的效果。接下来长时间的等候，以及柜员应付式的回应和解释，客户更是不满。客户要求柜员提供开户协议，如果协议载明换卡一定要到开户行，那就认了，而柜员只能解释，银行的换卡流程就是这样的，大家一视同仁。当客户问道旧卡的关联业务是否保留时，柜员答复是肯定的。然而最后当客户要在换卡协议上签字时，却看到协议中明确载明：“新卡保留旧卡已申请的除信用卡关联还款、第三方存管以外的业务”，这和柜员的答复是矛盾的，客户拒签，要求柜员用笔把协议改成和他的答复一致才肯签字。接下来柜员的答复将客户彻底激怒。柜员说，这协议不是我写的，是电脑打印出来的，并拿出开户协议，指出其中清楚地写着银行的业务都是按照行业规范和国际惯例来执行的。一句“国际惯例”让客户暴跳如雷，“狗屁国际惯例，你知道什么叫国际惯例？”，柜员回应：“那请您教我一下好吗？”， “我为什么要教你？你要我教你什么？银行业务吗？”，客户怒吼：“你去学好业务再来上岗”。客户一直大吵大闹，持续近半个小时，大堂经理、柜员、理财主管、高柜主管都参与协调，牵动着无数人的心，资源被占用，业务办理半停滞状态，好在快要下班了，等候的客户并不多了。后来得知该客户是从国外回来的，享受过优质的服务，也享受过香港招商银行电话办理换卡和寄送卡片的优质服务，难怪会有如此大的心理落差。

…… …… 余下全文