君泰贵金属年度总结报告（20xx上半年）

致无锡市金融办：

时间飞逝，转眼间20xx年已经过去了一半。在这半年里，君泰贵金属在金融办和各级政府的关心指引下、在公司和相关领导正确指导下，以及在全体员工的辛勤努力下，初步完成了公司年初所定下的各项工作任务，保证了企业的快速发展和运营，取得了一定的成绩，为建设无锡电子商务城市及实现企业最终愿景做出了贡献。现将20xx上半年年度主要工作做一个总结汇报，具体情况如下：

一、 上半年公司运营财务数据

（1） 营业收入：

同比增长：

（2） 净利润：

同比增长：

（3） 上缴税收：

同比增长：

截止到21xx年x月x日，公司整体盈利_____，较之20xx年底增加了______ ，增幅为_____。

二、 上半年公司运营各项介绍：

（1） 公司架构

进入20xx年，大智慧股份正式入股君泰，后又遇到市场的清理整顿，为适应企业及行业的发展升级，公司也进行了相应的部门建设和架构调整。具体如下： 股东构成：

公司架构：

（2） 人力资源

君泰贵金属20xx年上半年度新增员工11名，离岗2名，招聘途径为网络自主招聘；新员工大多为本科学历，人均岗位培训36课时，并开展了消防安全、企业安全、客户服务等专项培训。

对于员工素质和团队精神培养公司也十分重视，先后组织了团队旅游、拓展训练等活动。在公司内更是设置了休息区，提供咖啡茶水、水果点心以供员工放松及交流，加强员工福利水平，提高了工作质量。

（3） 品牌、广宣

自君泰向品牌型企业转型之后，君泰在建设品牌形象、扩大品牌影响的方面就一直在努力。

1月：君泰在辽宁卫视、青海卫视投入了广告宣传并制作了财经类栏目； 3月：君泰在浙江电视台民生频道连续2个月冠名播出人文经济类节目；

4月：更新了微信公众账号，真正实现了终端客户直接参与交易中心手机端的实时信息互动和查阅；

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操作心得

1、

2、

3、 市场机会是无限的===钱不可能一次赚完，更不要一次损失过大 第一时间成交===不要在乎一两点的成本，出场时尽量快，那一两点是别人的 经常地调整止盈点，但止损一成不变===赢的时候随意点，输的时候坚决点----

离场

4、

5、 为了获利而交易而非为了交易而交易 不要猜测走势，更不要希望走势应该如何===怎么走是市场的事，如何根据走势

应对才是我的事

6、 操之过急。看涨害怕就此涨起，没买到低点。===就此涨起则必然回调，待趋势

确立后再买更安全。反之亦然。

7、 涨势，认为回调还有空间，空一把。===不能也不必做到完美，回调到多深有多

久不是我们的事。不要做违背趋势的交易。反之亦然。

8、 跌势，一直认为等待长线买点而放弃空点。===不能戴有色眼镜看问题，不要先

入为主。

9、 不止损。===你不得不割的肉是最大块的，回调或回抽让你轻松出场的可能性很

小。

10、 受他人左右而匆忙做决定。===这时的信心是假的，我必须自己做决定、

11、 力求简明与市场保持一致，复杂的并不一定是优越的。最有效的，也往往是最简

朴的。

复杂的绝不是技术，只是人心！

1.保护盈利：永不让盈利变为损失，保护本金：绝不让小亏拖成大亏(绝不让损失在一

笔交易上或一天之内超过10％)。先出场，然后再找机会杀回來。

2.控制风险成为条件反射第一时间止损，最初的损失往往是最小的损失，获利不仅來自于赚了多少還來自于少亏了多少『好的习惯是靠平时一点一滴积累出來的，平时赔点小钱但将來可以保命，市场什么都可能发生不止损只能是：千年打柴一日烧，逆向行情一出现，前面就白干了』

3.即使在低点被停损出场，也不必后悔，因如真是低位，還会有很多机会再度入场。钱赚不完但是亏得完的。

4.当市场向一个方向前进的时候，千万不要反向建仓，直到有充分的证据显示市场“已经”转向了趎势已发生变化时(不是“将要”转向，更不是它“应该”转向了，注意，是“已经”转向了)不要站在载重货车的前面去阻挡他。

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【专题分析】易拓金融-贵金属原油年报-20xx年度

20xx年美国期油（WTI）以98.74美元/桶开盘，报收于52.9美元/桶，盘中最高为107.66美元/桶，最低触及52.51美元/盎司。较之20xx年度跌46.2美元，跌幅高达46.8%。单边下跌的趋势性行情使保证金交易的投资回报率非常惊人，若在原油下跌的中期阶段70美元/桶进场顺势做空，在50美元/桶止盈离场，收益可高达20xx%。相信抓住20xx年度原油这波强势单边下跌的投资者，一定赚的是盆满钵满。而错过此波行情，请不要灰心丧气，20xx年更加波澜壮阔的波动和收益在前方等待我们。

过去的20xx年各主要经济体由于经济结构的差异性经济复苏大相径庭，经济出现严重两极分化，美国及英国已从20xx年的经济衰退中逐渐复苏，而欧元区，日本，中国仍处于宽松的进程当中。展望20xx年，在美元持续走强的前提下，全球资本从新兴市场回流美国，使得美国与美元继续巩固其在全球金融体系的霸主地位。黄金或将继续受到强势美元压制，维持区间震荡走势，至到全球下一轮的通货膨胀来临之前，黄金将不会受到资本市场主流资金的亲睐。原油的趋势性大跌势必影响所有商品价格，并将通缩阴霾将继续笼罩脆弱复苏的各大经济体。

各主要经济体复苏的差异必定造就不同货币政策，不同货币政策必然使全球资本市场的流动性扩大，在新的交易年中，愿诸位和易拓金融一起把握资本市场大趋势，实现“资本梦”！

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创新思维 抢抓机遇 突破瓶颈

实现个人金融业务跨越式发展

同志们：

今天，我们召开20xx年全辖个人金融板块工作会议。我代表个人金融部和财富管理中心总结20xx年个人金融业务和财富管理中心的发展情况，贯彻总、分行20xx年工作会议精神，重点部署20xx年个人金融业务和财富管理中心经营管理的各项工作。

一、20xx年主要业务经营业绩

狠抓储蓄存款，个人存款余额迈上新台阶。20xx年全行抢抓市场机遇，大力营销客户，夯实客户基础，不断做大储蓄存款“蓄水池”。各行积极响应区分行“开门红”、二三季度储蓄竞赛、年末攻坚战等活动，推动储蓄存款规模持续扩大。20xx年，全辖人民币储蓄存款较年初新增59亿元，余额突破500亿元；外币储蓄存款余额1.91亿美元，全口径和四大行余额市场份额仍遥遥领先同业，占据市场垄断地位。

个人贷款增势强劲，不良额、不良率实现“双降”。通过完善产品政策、狠抓审批效率、实施中高端客户差异化授信政策、拓宽销售渠道、加大考核奖励力度，注重资产质量优化，有效推进了全辖个人贷款业务的快速增长，实现了资产质量、效益、速度的最优发展。20xx年，全辖个人贷款余额208亿元（不含委 1

托贷款），较年初增加82亿元，完成全年计划任务的 163%，总行系统内排名第12位。当年累计发放贷款 127亿元，四大行余额市场份额和新增额市场份额分别为33%和31%，在四大行中排名第二，在总行系统内排名第三。

个人中间业务收入大幅度增长，贡献度第一。充分发挥个人贷款的议价能力，合理收取手续费；继续巩固个人国际结算业务的传统优势；加大对私电子汇划业务宣传和业务拓展力度；推进基金、理财产品、贵金属的销售工作；引导各行批量发卡；加强日常管理工作和业务培训，快速提升中间业务收入。20xx年，全辖实现个人中间业务收入9,210万元，同比增长2,528万元，增幅38%，总行系统内排名第三位，提前超额完成总、分行下达的全年计划。个人中间业务收入在全行中间业务收入中占比23%，贡献度第一。

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工作汇报

20xx-8-10日入职，至今已参加工作一月。参加工作以来，努力工作学习，在与领导、同事的接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素养、涵养、能力都得到较快提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工作中，将继续努力，在工作、学习中不断鞭策自己，不断取得进步。

一、工作汇报：

在近期工作中主要参与以下工作：

1、 学习：参与公司的规章制度培训、专业知识技能培训、综合素养技能培训。

参与公司培训，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快速进入工作状态，提高工作效率。专业知识的技能培训，让我尽快熟悉贵金属的工作内容：天通金、现货白银，掌握它们的特点及优势，提升我对金融行业的深度了解，并以贵金属为参照物，对比了解整个金融市场的大致状况。综合素养的培训，加深我对一般办公软件的使用印象，做符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。

同时也发现，我的专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。

解决建议：不断学习充实自己的专业知识，督促自己的日常行为，培养良好的综合素养，对自己的工作提出自我要求，以求尽力打到工作目标。每天根据部门任务规划自己的工作时间，自我警醒，确保工

作高质量按时完成。

2、工作：小区推广、电话营销、客户资料搜集、客户约访、证券营业点驻点、市场拜访。

对公司周边小区、蜀山区大部分小区进行驻点和推广，推广效果良好，加强公司影响力，顺利推进小区，部门内已有部分客户来函咨询，但部分小区物业管理严格，禁止进行小区推广，而小区驻点因合肥创建活动期间禁止进行而进展缓慢。运用身边资源搜寻客户资料，已顺利搜寻部分良好客户资源，加以整理，进行电话销售，销售中有部分客户对公司有一定兴趣，并索要公司简介，同时发现电话营销中，话术过于生硬，且经常遇到各种古怪的疑问。在证券营业点驻点，加深对股票金融的了解，提升综合素质，但不易打入中户室、大户室接近目标客户。私人客户约访，与以前业务上的客户联系，优势是有一定联系，易取得信任，但对于贵金属投资仍抱有一定顾虑。市场拜访中前往钢材市场、建材市场拜访，但大部分客户不愿交流。

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操盘的精髓

第1条，成功的密码是：简单的动作，不断的正确重复

第2条，操盘的精髓是：谈笑间用兵，强于紧张中求胜

第3条，没有计划不要上班，没有计划不要下单

第4条，顺势是最好的计划，逆势是最坏的神话

第5条，你不理财财不理你，你不用功迟早破功

第6条，懂得对作才能作对，不懂对作就会乱作

第7条，谈笑间可以作波段，紧张中只能玩短线

第8条，盘前要有交易计划，盘中不要听人比划

第9条，沙盘推演事前排练，知己知彼百战不厌

第10条，搜足资料市市如料，按表操课无所不克 两极篇

第11条，强不再强防转弱，弱不再弱会转强

第12条，不要企图猜头部，不要意图摸底部

第13条，假突破防真跌破，假跌破防真突破

第14条，利用恐惧回补买，利用贪婪卖出空

第15条，高档观察强势股，没有强股会转弱

第16条，低档观察弱势股，没有弱股会转强

第17条，涨幅满足是利空，跌幅满足是利多

第18条，量缩涨潮会见底，暴量退潮易见顶

第19条，赢家常套在低档，一旦反转开始赚

第20条，输家常套在高档，一旦反转开始赔

涨跌篇

第21条，趋势不容易改变，一旦改变，短期不容易再改变

第22条，低点不再屡创前高是涨，高点不再屡破前低是跌

第24条，涨升是为了之后的跌挫，跌挫是为了之后的涨升

第25条，上涨常态找变态卖空点，下跌常态找变态买补点

第26条，涨升过程一定注意气势，跌挫过程不管有无本质

第27条，上涨常态只买强不买弱，下跌常态只空弱不空强

第28条，多头空头是一体的两面，如男孩女孩要平等看待

第29条，涨就是涨顺势看涨说涨，跌就是跌顺势看跌说跌

第30条，涨跌趋势都是我们朋友，懂得顺势就能成为好友 量价篇

第31条，每根K线都有意义，每根K线都是伏笔

第32条，量能比股价先苏醒，也同时比股价先行

第33条，涨升中的量大量小，是由空方来作决定

第34条，跌挫中的量大量小，是由多方来作决定

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1、 趋势不明朗不能入场

2、不能着急想入场或者外在因素影响而不耐烦入场

3、趋势不明朗一定要有止损

4、入场前一定要做好风险评估，如果做反，预估可承受的风险，以及应对措施

5、对长期走势的判断才是关键，对未来一周甚至更长周期走势的判断才是关键!

6、耐心等待每次机会的到来，做好长期持有的准备，如果资金量有限，稳健是前提，一定要轻仓!

7、顺势而为，止损是比较好的把握单边行情的有效办法

8、分析出的点位应该去尝试，要不就是浪费精力

9、入场要及时做好止损，在有利于自己的价位再去入场，耐心的等待好的价位出现才是关键！

10、猜底部或者顶部的做法是错误的，顺势而为

11、长时间的盯盘会扰乱心智，很容易让自己不耐烦而下单

12、趋势才是关键，点位作为辅助

13、确定好大趋势，在大趋势中，每次下跌都是买入机会，或者每次上涨都是做空机会

14、K线形态也是非常重要的参考指标

15、小趋势符合大趋势，周图，月图，日图都是确定趋势的重要指标！

17、 美元上涨，日元下跌，叉盘上行的可能性较大，直盘走势可能维持震 荡或者短暂的下行的可能性较大。小周期符合大周期走势

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