目  录

第一部分  经营管理体制

第二部分  市场分析

一、背景

二、所属行业及行业分析

    1、中国管理咨询业发展简况

    2、咨询市场开始启动，咨询服务需求快速增加

    3、管理咨询服务收费情况

    4、从业公司规模小且数量多

    5、目前管理咨询公司服务项目情况

三、顾客分析

1、需求分析

2、目前寻求管理咨询服务的企业分布情况

四、竞争分析

    核心竞争力分析

    市场竞争力分析

    竞争对手情况

第三部分  公司运作

一、咨询服务定位

    ■认证客户服务

    ■管理体系建设、整合、诊断和优化服务

    ■质量评价服务

    ■其它

二、发展规划

三、资源需求和财务预算

四、公司盈利模式

五、咨询项目质量管理

第四部分  市场策略

一、目标市场

二、市场渗透计划

第一部分  经营管理体制

一、公司类型

    有限责任公司

二、核心管理层经理工作职责和简历

三、员工安排（部门、人数、具体职责）

四、总投资

    总投资额200万元。

五、所有权形式

由和自然人组成投资主体。

xx公司投资并控股，并以自愿原则吸纳以山东省质量技术监督局和xx公司员工作为自然人入股。其中xx公司作为主要投资方占40%股份；自然人总计占60%股份。

…… …… 余下全文

xxxx（名称待定）投融资咨询服务有限公司(筹备)计划书

计 划 书

一、公司简介

1. 公司设立：xxx投融资咨询服务有限公司于20xx年 月 日成立，公司注册资本 万元人民币，现由 自然人股东共同投资，是一家按照商业化规范运作代理企业。

2. 经营模式：向银行及其他金融机构、其他组织、个人推荐、申请贷款、担保等融资性业务并收取服务费的中介咨询服务公司。

投融资咨询服务以中介、担保及延伸业务的经营模式为企业提供财务顾问等延伸业务。

3 .公司宗旨：严格遵循市场经济规律，以推荐介绍、信用担保和金融投资为手段促进资金融通，推进企业的创立和发展；提升企业信用，提高资源配置效率，为市场经济和社会发展服务。

二、市场的概况：

1、机构情况：我国中小型咨询机构数约为50万家，全年营业收入在50万元以下的咨询机构为40万家，占全国机构数的80%。全年营业收入在50-500万元的咨询机构总数为85000家，占全国咨询机构总数的17%。全年营业额在500万元以上的机构数约1500家。

上海市的咨询机构年营业收入最高，北京次之，广东位居第三。

2、市场前景：民营经济已名副其实地成为我市经济发展的主力军，但融资难的问题一直是我市民营及中小企业发展的瓶颈。融资咨询服务市场发展与经济发展很不相称，因此存在较大的潜在市场空间。

三、公司主营业务及盈利模式

xxxx（名称待定）投融资咨询服务有限公司(筹备)计划书

1．咨询配套服务及财务顾问业务：

咨询配套服务是指围绕贷款项目、系列中介服务主要包括：

?询服务：企业或个人融资代理服务，企业理财与资本运作顾问、企业资金管理顾问、个人理财顾问。

?伸服务：代理保险、审计、评估，抵押资产处置服务，包括转抵押、转典当业务、拍卖业务、债务重组业务等。

2、业盈利模式

公司获利方式主要是通过收取0.1%～5%服务费。

四、营销规划

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目 录

第一部分 经营管理体制

第二部分 市场分析

一、背景

二、所属行业及行业分析

1、中国管理咨询业发展简况

三、顾客分析

四、竞争分析

第三部分 公司运作

一、咨询服务定位

二、发展规划

三、资源需求和财务预算

四、公司盈利模式

五、咨询项目质量管理

第四部分 市场策略

一、目标市场

二、市场渗透计划

第一部分 经营管理体制

一、公司类型

有限责任公司

二、核心管理层经理工作职责和简历

三、员工安排（部门、人数、具体职责）

四、总投资

总投资额200万元。

五、所有权形式

由和自然人组成投资主体。

xx公司投资并控股，并以自愿原则吸纳以山东省质量技术监督局和xx公司员工作为自然人入股。其中xx公司作为主要投资方占40%股份；自然人总计占60%股份。

六、董事会

董事会设置原则（包括董事长、理事、股东代表的产生原则） 董事会职责和权限

董事会主要工作程序（决策程序、各项会议程序等）

七、公司成立日程计划

八、报酬

股东分红原则和程序

员工薪酬方案

第二部分 市场分析

一、背景

● 认证市场现状

自19xx年以来我国借鉴国外经验引入并发展认证工作以来，认证市场得到空前的发展和繁荣，截至20xx年底已经有10万多家企业积极引入ISO标准（包括ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等）获取了认证证书。认证项目已由最初质量管理体系认证逐步扩展到环境管理体系、职业健康安全管理体系、汽车行业质量管理体系、社会责任管理体系等等方面的认证。提供认证审核、注册服务项目的机构也由原来的几家发展到今天的近百家，由于认证咨询机构的门槛较低，咨询机构的数量更是成几何倍数的增加，竞争日益激烈。认证市场中存在的问题也日益突出，主要体现在以下几个方面：

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投资咨询公司商业

计划书

二〇##年八月

目   录

一、前言

二、公司定位和公司经营业务

三、公司初期目标

四、公司业务与市场结合

五、公司业务运作流程

六、公司业务盈利点

七、公司在该地区市场优势

八、公司组织构架

九、公司起步半年预算支出明细表

十、公司半年预算收入明细表

十一、经营风险控制

前言：

中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，全民投资理财意识逐步增强，众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起，金融投资行业正以每年超过43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益，（2月4日，国泰君安被曝20##年薪酬高达32亿元，较上年增长57%，人均年收入100万元，26号人民银行公布国内银行业理财业务利润收入同比去年增长30.6%），投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易，使广大投资者应接不暇，因国内投资者投资经验不足,风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构，为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证，适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。

公司定位和公司经营业务：

作为新兴中国黄金市场的新锐力量，我们以“专业智慧成就财富”为信念，与高速发展的中国黄金市场同成长，公司立足成为地区乃至全国最优秀的投资机构，以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围，造就该地区最具影响力知名品牌效应，将黄金业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。

公司初期经营业务：

l  《香港金银业贸易场》与《上海黄金交易所》、《天津贵金属交易所》黄金交易业务的推广

l  黄金投资咨询服务

l  黄金投资资产管理

公司初期目标：

一、    以公司发展定位建立企业文化。

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投资咨询公司商业计划书

投资公司商业计划书 费用成本 50万

前 言

20xx年中国金融业又进入了一个十年，中国正式加入WTO，使中国金融行业与国际金融业全面接轨,多元化的投资主体变化对投资服务的提供提出了更高更多的要求。中国投资行业将进入紧贴市场，全面迎合投资者个性化要求的全新格局。

为应对经济全球化下的竞争，中国政府自去年开始大幅度放宽了金融行业的限制。随着重新、修改的《信托法》正式颁布，和紧锣密鼓的中外合资投资公司中外合资基金的管理办法的出台，无疑体现了管理层对与金融市场开放的信息，为投资公司的业务拓展放宽了空间。

中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，而中国金融投资行业正以每年超过30%的增长率为基础，将带给众多的投资公司丰厚的收益。交易品种多元化和金融创新所推出的金融衍生产品交易，又为投资公司实现持续高效的利润增长提供了保证。适时成立投资公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。

公司定位和公司经营理念

投资公司应立足成为地区乃至中国最优秀的产权交易、产权置换、资产整合，投资理财的营运机构；将投资顾问业务办成投资者心目中值得信赖的机构。投资公司的初期目标是在公司经营的最初10-12个月内在湖南市场上确立自己的品牌地位。公司“服务于社会，回报于股东” ，“精诚团结，专业投行” ，“个性投顾，价值服务”。把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的热情，严格的自律和服从，完善的管理和服务，实现服务产品的价值体现最大化和公司回报最优化。

投资公司业务结构图

1．

委托投资理财管理业务

投资公司委托投资理财管理运作模式

投资公司委托投资理财管理发展趋势今后一个时期，国内投资公司投资理财业务发展主要具有以下一些特点：

（一）资本市场繁荣将促进委托理财业务的迅速发展

从资金来源看，经过20年的改革开放之后，我国有大量的社会财富在寻求保值增值的机会，其中，中国的储蓄率占GDP的比例在35％到40％之间，这些资源一定会寻找多元化的投资渠道；从资金需求看，企业融资，不管是股权融资还是债权融资，都有巨大的市场需求；另外，过多的储蓄使商业银行压力过重，甚至有可能产生比例较高的不良资产，因此追求融资渠道的多元化和适当正常的比例关系，是国民经济健康持续发展的一项重要任务，也是一个国家经济安全和防范风险的一个重要内容。这些因素决定了中国资本市场今后一定会有巨大发展，同时也会促进投资公司受托投资管理等资本市场服务业的迅速发展。

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商业计划书

XX咨询服务公司

  2010.3月20日 

一、公司简介

1. 公司概况：

XX咨询服务有（无）限公司于2xxx年x月x日成立，公司注册资本xxxx万元人民币，现由X自然人股东共同投资，是一家完全按照商业化规范运作代理企业向银行申请贷款并收取服务费的中介服务公司的咨询服务公司。

2. 经营模式：

XX咨询服务用担保及延伸业务的经营模式。公司在致力于做大做强企业担保业务的基础上，大力发展个人信用

担保及直接贷款业务，并且为企业提供财务顾问、信用评级等延伸业

3 .公司宗旨：

严格遵循市场经济规律，以信用担保和金融投资为手段促进资金融通和商品流通，促进企业进步，推进企业的创立和发展；提升企业信用，提高资源配置效率，推

进社会信用体系建设，为市场经济和社会发展服务。

二、xx咨询服务市场的概况

1.。因而银行对担保公 的担保能力不认可，导致业务规模很难做大。

2. 审批程序复杂。因为金融部门多数不认可咨询服务，不给予咨询服务公司放大担保贷款倍数，只同意用全额保证金来开展业我国咨询机构主要以企业形式为主，企业机构数为44568家，占咨询机构数的98.1%，事业单位为112家，民办非企业单位164家，社会团体1家，其他组织机构573家。

我国中小型咨询机构的数量占绝对优势，全年营业收入在50万元以下的咨询机构为34195家，占全国机构数的75.3%。全年营业收入在500万元以下的咨询机构总 数为43795家，占全国咨询机构总 数的96.4%。全年营业额在100－500万元之间的机构数已达5368家，500－1000万元的机构达848家，1000－5000万元达658家，5000万元以上的117家，说明我国咨询机构 的骨干队伍已经基本形成。

上海市的咨询机构年营业收入最高，北京次之，广东位居第三。咨询收入最高的三个省市分别是上海、北京和广东，平均每家机构年咨询业务收入最高的三个省市分 别为上海、广东和天津。务，更不愿同咨询服务机构分担风险，导致担保贷款手续烦琐，审批时间长，评估费用过高，加上银行信贷咨询系统不对个人机构开放等原因，个人公司很难开展业务。

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咨询公司创业计划书

> 第一部分 经营管理体制

一、公司类型

有限责任公司

二、核心管理层经理工作职责和简历

三、员工安排(部门、人数、具体职责)

四、总投资

总投资额200万元。

五、所有权形式

由和自然人组成投资主体。

xx公司投资并控股，并以自愿原则吸纳以山东省质量技术监督局和xx公司员工作为自然人入股。其中xx公司作为主要投资方占40%股份;自然人总计占60%股份。

六、董事会

董事会设置原则(包括董事长、理事、股东代表的产生原则)

董事会职责和权限

董事会主要工作程序(决策程序、各项会议程序等)

七、公司成立日程计划

八、报酬

股东分红原则和程序

员工薪酬方案

第二部分 市场分析

一、背景

 认证市场现状

自19xx年以来我国借鉴国外经验引入并发展认证工作以来，认证市场得到空前的发展和繁荣，截至XX年底已经有10万多家企业积极引入iso标准(包括iso9000、iso14000、ohsas18000等)获取了认证证书。认证项目已由最初质量管理体系认证逐步扩展到环境管理体系、职业健康安全管理体系、汽车行业质量管理体系、社会责任管理体系等等方面的认证。提供认证审核、注册服务项目的机构也由原来的几家发展到今天的近百家，由于认证咨询机构的门槛较低，咨询机构的数量更是成几何倍数的增加，竞争日益激烈。认证市场中存在的问题也日益突出，主要体现在以下几个方面：

1、 低价恶性竞争

由于提供认证服务的机构不断增加和作为消费认证服务主体的企业对获取认证片面理解，同时认证市场的逐步减小，导致认证服务市场出现低价恶性竞争的局面。以为中小型企业提供认证服务为例，目前提供认证审核、注册服务的认证机构收费标准已经降低到XX年前的30%左右;咨询机构收费已经降低到XX年前的20%左右。

2、 重视市场数量，不重视认证服务质量

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