讲师介绍 课程大纲 一、个险活动量化系统建立的目的 二、个险活动量化系统管理工具介绍 三、三联单填写解析 四、白板会操作解析 五、其它三联单的使用介绍 六、各类活动管理报表上报流程说明 七、课程总结 一、活动量管理系统建立的目的 建立一套简单、清晰、可操作性强的活动量管理工具,帮助各层级人员熟练掌握三联单的填写与白板的操作,形成自上而下简单易操作的工作流程,以此增强主管对业务员辅导的准确性和针对性,并通过层层统计与上报,实现对活动量的实时控制,以达到不断积累准客户、提升产能和提升留存的目标。 课程大纲 一、个险活动量化系统建立的目的 二、个险活动量化系统管理工具介绍 三、三联单填写解析 四、白板会操作解析 五、其它三联单的使用介绍 六、各类活动管理报表上报流程说明 七、课程总结 二、个险活动量化系统管理工具介绍 三联单 白板会 三联单 1、《每周活动计划表》(业务员填写) 2、《主管每周活动计划表》(业务室主任填写) 3、《业务室活动管理周报》(业务室主任填写) 4、《业务部活动管理周报》(业务部经理/督导 填写) 5、《支公司/营销服务部活动管理周报》(支公司/营销服务部填写) 三联单的使用目的 清晰记录各层级的活动计划 把控销售过程中的各个环节,变事后管控为事中管控 有针对性的帮助主管进行追踪与辅导 白板会 主管把前一天的活动结果和当天的活动计划在白板上作展示。拜访计划用黑笔记录,拜访结果用红笔记录。 主管在白板上把情况作综述 主管把典型的案例做分享 主管做点评、总结 白板会召开的目的: 变事后管理为过程管理,有活力的控制每 日拜访 团体的、互动的,具有压力的环境 清楚并明确自己的个人每日目标,便于追踪和辅导 陈述过程中,业务员承诺目标及方法,建立工作信念 建立起业务员与主管沟通的渠道 白板会格式 开会话术 动作要领: 主管一手拿属员们的三联单第3联,一手用红色笔,边问边在白板上做记录,室成员每人拿着已经填写了拜访结果的三联单第2、3联逐个汇报 召开话术范例: 各位伙伴,早上好!现在我们召开白板会。请各位把昨天的拜访情况逐个进行汇报。 曹超英:我昨天上午9点50去李先生家送保单,他有些疑虑,我又重新为他做了需求分析。 主管:有没有R ? 曹超英:他好像还是不大满意,我准备过两天再去趟,到时候再要R。接着我给俞小姐送了保单。 主管:不错!有没有后续动作? 曹超英:?? 主管:为客户送保单是最佳的R时候,请一定抓紧,需要会后帮你练习练习??? 课程大纲 一、个险活动量化系统建立的目的 二、个险活动量化系统管理工具介绍 三、三联单相关内容解析 四、白板会操作解析 五、其它三联单的使用介绍 六、各类活动管理报表上报流程说明 七、课程总结 三、三联单相关内容解析 1、三联单的填写: (1)活动标准:制订每天及每周的拜访量标准。 业务员:每天至少4访,每周20访; 业务室主任:每天
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