篇一 :投资理财公司策划书

理财公司策划书

                                                         班级:

                                           姓名:颦儿

                                           学号:

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篇二 :信达投资理财策划书

信达投资理财咨询服务公司

“五一”活动策划书

一、活动背景

信达投资理财服务公司至20xx年11月24日成立以来,在公司领导的正确带领下,在全体同仁的共同努力下,公司在较短时间内取得了相当可观的业绩。但在近期经济形式低迷和南充整顿金融市场的影响下,公司业务锐减,为了走出短时间业绩减少的状况,公司决定变被动为主动,主动出击,寻求用市场化的手段使公司焕发新的活力,特拟在“五一”小长假举办一次“感恩社会、回报客户”活动,旨在促进与老客户感情,同时抛砖引玉,吸引更多客户参与投资,为公司创造更大的效益。

二、活动目的

联络新老客户感情,宣传公司新项目,坚定老客户投资信心,且树立对外良好社会效益。

三、主题

感谢客户、推广项目、激活资本、利益双赢。

四、时间

20xx年4月28日 09:00----17:00

五、地点

玉屏公园西山苑农家乐

(13路,33路终点站前行50米)

六、活动流程

一: 前期准备

客户入场劵500张、环保袋500个、礼品500套、酒水饮料足够、活动横幅三幅、节目道具、参加活动的客户名单一份、理财顾问名单共40份、桌卡40个。 负责人:吴俊。

二:现场、活动

活动总指挥:任成洪

活动节目主持人:李攀。

公司值班人员:许丽、任洪雷。

活动地址接待点十三路公交站:覃会、江林、张涛,主要负责接客户到西山苑门口。

农家乐门口接待点:周芋秀、杨丽芳,主要负责客户签到发放礼品。

西山苑内接待客户入座:汪选刚、李慧、蒋丽,主要负责带客户到相应的理财顾问桌入座。

客户入座后茶水饮料:何玲,主要负责督促服务员倒茶水。 活动横幅挂取:何源、张涛。

后勤保障工作:吴俊。

食品、安全工作:何绍良、张斌

(一)活动时间事件进度表

8点至8点30分带好物品并到达活动地

8:30----9:00准备工作

9点至12点客户签到并发礼品

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篇三 :证券公司理财产品营销策划书

证券公司理财产品市场营销策划书

概要提示:

为了发展我们证券公司的业务,对“宏源三号”进行大力宣传,为客户解答与其有之相关的疑惑,让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品,实现“宏源三号”的顺利快速的募集,利于其运作盈利,同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业形象。

策划目的:

本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销,其主要目的在于实现其顺利快速的募集,对公司的金融服务进行宣传,扩大理财产品市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。

营销环境分析:

随着中国经济的进一步繁荣,资本市场的进一步完善,投资机会不断涌现。在居民财富不断的增值情况下,CPI不断上串,其对财富的增值保值有了更多的需求。暴利与投机时代渐行渐远,广大居民需要专业的团队为其理财。

20xx年,各国金融风险隐患尚未消除,全球经济经过年初较快复苏后增长趋缓。由于实体经济低于产能要求,特别是发达国家与新兴市场复苏程度不均,导致各国宏观政策出现分化。为刺激需求、对抗通缩风险和降低失业率,美国维持零利率,并推出第二轮量化宽松货币政策。其他发达国家也采取竞争贬值的汇率政策,货币战和贸易战升级。对于中国经济而言,20xx年是“十二五”规划的开局之年,在积极的财政政策和稳健的货币政策调控下,我国经济将由较快增长转为稳定增长,经济发展的重点是“调结构”和“稳物价”。在稳定物价方面,我国货币政策已明确转向“稳健”或“中性”,货币投放和信贷增长将回归常态,预计央行还有调整存款准备金和加息的可能。在经济转型方面,城市化、收入分配改革、消费升级将是政策重点。监管部门对于银行理财产品的销售管理、适当销售的规定将进一步明确,必将推动银行等金融机构的产品创新和服务创新。

为促进经济结构转型,符合“十二五”规划的新兴产业将受到政策的扶持。对于新兴产业的政策支持可能会推动企业融资方式的创新,风险投资、股权投资、创业板上市等都会为理财产品的发展创造机会。

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篇四 :理财策划书

理财策划书

姓名:曾林           班级:10会计3班         学号:20106364

大家好!我是来自江西科技师范大学职业技术学院管理系10会计3班的一名学生,在此我将为各位介绍我的个人理财策划书。

前言:正所谓“您不理财财不理您”一个人可以积累多少财富,不在于您每个月、每年能赚多少钱,而在于您如何理财,即如何让钱生钱!但这需要有一定的金钱资本及专业理财能力的人,我们的合作双赢才会有机会做到!这是我们为您准备的一份投资理财计书。(本人现有存款6 364 000元),将此存款记性理财投资。

一、三年理财(稳健)<此资金为1 000 000元,余5 264 000元>

本计划为纲要性,针对不同客户对象,逐一编制详细具体计划。资产配置接近风险最适合。

理财期限:三年,充分考虑到资产的流动性,募集期后,二年内随意时间结束理财计划。

理财目标:在保证流动性的前提下,最优化资产配置,并获得相对高于银行定期,乃至CPI的收益水平。

理财风险:主要投资为储蓄+货币基金,存在利率风险及政策性风险

理财收益:预期收益平均每年4%的年化收益率

理财计划:以10万元为例,不低于1万元。

首先,根据客户风险偏好,主要资产需要配置在储蓄和货币基金中,确保资产在投资过程中不受到其他风险,而造成损失。

资产的积极投资方面,主要选择指数型基金,8%为获利了解指标,债券型基金的收益目标为3%,可以在风险可控的情况下投资股票,所占资产的比例不应超过10%,且设定4%的止损线,主要投资金融股。

进一步计划如下:

储蓄:195 600元存定期一年,到期收入为200 000.1元,完成保本功能。

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篇五 :理财策划书

19#327徐祥浪、邱宝昌、陈汗格,岑敬星

理财策划书

投资金额(909+892+895+905)*1000=3601000

项目:江西省长青花店

一、 项目背景

千姿百态的花儿述说着千言万语,每一句都述说着"美好",特别是现在。随着人们的生活水平不断地进步,生活质量不断地提高和对生活的追求。鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀!花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势,除了花卉本身所具俏丽姿容,让人们赏心悦目,美化家居等功效外,它还可以开发人们的想象力,使人们在相互交流时更含蓄,更有品位。 这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点,兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场,以满足个性消费为主题,以鲜花为试点带动其他产品,最终能形成具有"江西省长青花店"品牌优势的市场。是十分可行的。

二、公司项目策化

1. 提供鲜明,公司使命

有效,畅通的销售渠道,提供产品服务为根本,促进鲜花市场的大发展。我们的“长青”将成为一个可爱的信使,把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。

2.公司目标

立足地大,服务南昌,辐射江西。创建网上花店一流的公司(长青网changqing.cn)。 本公司将用一年的时间在江西的消费者中建立起一定的知名度,并努力实现收支平衡。 在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场,该区市场容量在1000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月。当模式成功后, 以ASP的形式在分站推广。经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。

三、经营环境与客户分析

1.行业分析

"江西省长青花店"网站是由在校大学生推出的面向50万在校大学生的垂直网站,因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除江西科技师范大学等学校的总站外,在南昌其他各高校设有分站,因此,暂定的目标消费群以南昌各高校大学生为重点,将来逐步扩大市场,以江西科技师范大学学校为例,各类在校生近50000人,则投入5校共有近10万的目标消费者,而最新的统计表明,全国在校大学生有650万左右,这样的市场规模是相当庞大的,而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实,目标市场的容量将是相当可观的。

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篇六 :关于成立×××××投资管理有限公司项目策划书 (1)

关于成立投资管理有限公司项目策划书

一、成立投资管理公司市场环境

近十余年来随着中国经济的高速发展,产生了千万级、亿万级资产的富裕阶层, 从西方国家的发展历程看,随着社会分工越来越细,中国富裕阶层委托专业的投资管理公司管理财富亦是大势所趋,为富裕阶层服务专业投资管理公司有着巨大的市场和发展前景,其中近年又以各类股权投资管理公司(股权基金)及证券投资管理公司(证券基金)发展最为快速,管理的资产规模也在各类金融服务公司中占据绝对优势比例的份额。 从目前宏观世界经济看,虽然金融危机已经过去三年,但世界经济依然未能摆脱金融危机的影响:欧洲、美国债务危机,欧美日较低的经济增长率,世界新兴经济体的高通货膨胀,中美贸易失衡等的经济问题依然存在并影响着各国经济政策的制定,总体而言,世界经济是否能实现持续复苏存在很大的不确定性。 从国内经济环境看,目前处于一个微妙阶段,高通货膨胀迫使国家紧缩银根,坚持调控,但外围经济环境的不确定又使调控政策的时间和空间有限,调控过度可能导致中国经济硬着陆。

从资本市场表现看,欧美股市在6月初创出近年新高后在8月初经历了一轮超过15%暴跌,目前处于弱势反弹中,而A股市场,从年初3000多点已提前欧美下跌几个月到2600点左右,近期受欧美暴跌影响盘中最低跌破2500点,亦处于弱市之中。 从经济环境看,目前虽然不利因素有很多,但有一个判断应该可以成立,就是世界经济不会比08年金融危机更差,而中国的经济虽然由于紧缩政策和通货膨胀存在降速可能,但总体依然能维系较高的发展速度,依靠内需增长最终取代依靠外需增长,中国经济依然是世界经济体中增速最快的经济体,从目前世界500强中的公司逐步将业务重心转移至亚洲可以得到印证,而且在投资市场上,世界著名的各种对冲基金由于看好中国经济和资本市场的发展,通过各种途径或在香港设立公司,或取到地下钱庄等为投资中国市场准备,目的不言而喻。 综上所述,似乎目前股票市场投资环境并不是很好,但根据国内外股票市场历史来看,反向投资理论成功的几率相当高,当市场下跌至80%以上的投资者都亏损,80%以

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篇七 :理财策划书

 

理财策划书

中国工商银行杭州市解放路支行个人金融服务中心

二○##年四月

尊敬的吴女士:

首先感谢您提供家庭财务信息,并选择我行的理财策划服务,我们的服务理念是专业专注、创新服务;真心真意、运筹财富。并能严格遵守为客户保密的原则。

基于您提供的资料信息和理财目标,特为您制定如下理财策划方案及建议。我行的职责是准确评估您的理财需求,在此基础上为您提供高质量的财富管理建议和长期服务,希望能将您的资产发挥效用最大化,让您的生活更加健康、富裕!

纲要

一、理财策划摘要

二、现状分析

   (一)目前家庭基本状况

   (二)家庭理财目标确定

   (三)家庭财务状况分析

三、方案设计

   (一)经济金融现状分析

   (二)家庭风险属性定性评估

(三)理财目标可行性分析及策划建议

四、行动计划

   (一)执行计划

   (二)理财工具推荐

   (三)温馨帖士

五、银行申明

第一部分   理财策划摘要

本理财策划建议书是综合考虑您的财务状况、风险偏好、投资取向、理财目标和合理的经济预期而得出的一般性理财指引。根据您的现金流及未来长期财务需求,同时考虑到您的生活支出、保费支出及资金积累的需要,建议您采取合理配置、稳健投资、定期调整的方案,来实现您的长期理财目标。通过本建议书的指引,将使您的家庭财务状况得到提升,生活品质进一步提高。

第二部分  目前状况及理财目标

一、家庭目前基本信息

吴女士34岁,丈夫34岁,小孩6岁;

家庭成员保险保障情况:家庭有社会基本养老保障、社会基本医疗保障,还有商业保险,年缴保费1.8万元左右;

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篇八 :个人理财策划书

个人理财

策划书

中国·珠海

目录

第一部分 理财目标····················································3

1.1    个人财务管理······················································3

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