篇一 :任团队经理述职报告

述职报告

尊敬的民生银行信用卡中心领导:

我于20xx年5月15日至今,在民生银行信用卡中心上海一部市场室工作了3年,现在是20236团队的高级客户经理。我在团队经理徐浩的帮助下从一名见习客户经理做到了现在的高级客户经理,20xx年度获得了优秀员工奖和突出贡献奖,20xx年度获得杰出贡献奖和年度银牌客户经理的荣誉称号。3年来业绩始终排名在卡中心榜首。得到了卡中心领导的认可和赏识。在信用卡部日常工作中坚持以客户为中心、以市场为导向的作业模式,无论是从个人业绩还是个人能力的培养方面,都取得了长足的进步。借此机会将3年以来的工作做如下述职。

一:入职培训阶段

20xx年5月15日经过严格的面试终于进入了民生银行信用卡中心,进入民生银行信用卡中心的办公室的我被员工积极的工作态度所感染,从开始抱着试试看的态度,到后来慢慢被民生银行的企业文化和经营理念(国际标准+民族品牌,缔造“后来者”神话)所吸引,我心里暗暗规划,工作的目的一、提高收入,改善生活;二、谋求职业的长远发展。通过培训使我更坚定了信心。 二:入职第一年

20xx年6月1日开始了我的信用卡销售工作,第一个月我就核卡63户,由一名见习客户经理升到了客户经理。实现了一个月就转正的客户经理。在该年度努力完成卡中心的任务,月月过考核拿提成。

三:入职第二年

20xx年度,我在我们团队经理徐浩的帮助下,我的销售业绩出现了质的飞跃。由卡中心排名在中间的我脱颖而出,业绩名列前茅。09年10月获得了优秀员工奖,又在20xx年会上获得了突出贡献奖。各种荣誉的得到我也不能骄傲,更使我坚定了信心,一定要做的更好。

四:入职第三年

20xx年度至今,20xx年5月到20xx年5月期间,我的销售业绩得到了更大的进步,在这期间我的排名全是卡中心第一,创造了信用卡销售的神话。销售的成功使我要向更高的一个高度挑战,那就是销售管理。

上述就是我来民生银行信用卡中心3年以来的业绩以及个人的成长经历,当然在这过程中我要感谢卡中心领导对我的认可、感谢我的团队经理徐浩对我的栽培、感谢20236团队成员给予我的支持与帮助、感谢市场室整个氛围,让我不断进步,我坚信在今后的工作中会有更好的工作表现。销售是个人能力的体现,而销售管理则是一门艺术。需要长时间的学习,进步再学习。我会努力学好营销管理这门艺术,实现我人生的又一个挑战。希望领导能给我这个舞台,我会珍惜这个来之不易的机会。

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篇二 :分行企业金融业务部客户经理述职报告

分行企业金融业务部客户经理述职报告

分行企业金融业务部客户经理述职报告

,在部门领导和同志们的帮助和指导下,本人能够认真贯彻分行及部门工作部署,坚持“拓客户、增存款”经营理念,把扩展客户、做大业务作为中心工作,现将工作述职如下:

一、思想作风建设情况

(一)思想上能从严从高要求自己,自觉加强政策理论和管理知识的学习,努力提高政治理论水平和管理能力。一年来,我能认真学习“三个代表”重要思想和重新修订的《中国共 产 党党章》,学习党的路线、方针、政策和法规,特别是坚持学习十八大报告精神和“三个代表”重要思想,参加整肃行风行纪活动,思想认识有了较大提高,充实了理论知识、开阔了工作思路,丰富了领导经验,对我们农行改革的前景更加充满了信心。

(二)学习上能不断充实自己,自觉加强基础理论和业务知识的学习,努力提高业务水平,为尽快适应新的岗位,进入角色,我不断完善自身,提高业务水平,扩大知识面。一是不管工作有多忙,坚持反复学习《信贷经营管理必读》、《商业银行公司业务实务》等业务书籍,认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法,以提高自己的业务知识和业务能力。二是参加分行组织的各种业务技能培训,一年来,通过自己的努力,本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。

(三)作风上能严格要求自己,不断增强法制观念,按章办事,廉洁自律。作为一名客户经理,我以优秀共 产 党员、客户经理的标准严格要求自己,工作走在前头,讲求奉献,廉洁奉公。对情况复杂,政策性、敏感性强的问题,我能够加强请示汇报,针对客户部门的工作特点,能切实自己的职责,依法办事、廉洁自律,坚持经常性的制度学习,加强内控管理和信贷档案管理;能够严格执行客户经理制度。

二、履行职责情况

以扩大基础客户、增加存款为核心,积极配合领导的工作,努力完成领导的工作分配,认真做好>工作计划和考核方案,利用上半年的时间,积极上报了5户授信项目,并实现了4笔授信有效落地,实现了新增5户有效基础客户,完成新增存款2100万元。实现了新增现金管理客户1户,签署芝麻开户协议2户。

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篇三 :金融市场部客户经理述职报告

金融市场部客户经理述职报告

金融市场部客户经理>述职报告

武仔

20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年,成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理,在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务,办理业务,提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。

一、关键绩效指标完成情况

15年本人工作内容比较分散,在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是:在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计13.33亿。票据直贴业务6845万元、资产管理业务10亿。

二、日常主要工作的完成情况

1、投行业务:20xx年上半年主要在投行部,主要与民生信托、渤海信托、安信>证券这些交易对手操作了有6笔业务,金额共计13.33亿元,业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触,在不断摸索中开展,积累经验;

2、票据业务:20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务,共计6845万元,转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外,对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务>培训讲课;

3、资产管理业务:15年末调到上海,进入资产管理部工作,与中航信托操作了一笔10亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高,本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作;

4、中台业务:20xx年3月份由于外派风控官的离任,在空档期内本人兼任了2个月的中台,也是按照要求完成了中台平时各项业务,组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等;

5、同业授信业务:由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。 申请了3户客户的授信工作,主要有:中原信托、华鑫信托、江信基金;

6、合规专员兼职:15年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责:包括自查相关业务、部门>规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

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篇四 :金融行业经理工作总结

业务流程:一、扫单

二、熟悉软件

三、搜集客户资金信息,挖掘客户潜在的生活需求

四、水到渠成,成交

一、扫单要点和要求

A: 要点

1、语速要缓慢,思路要清晰,字正腔圆

2、话语要随机应变,针对不同客户灵活运用

3、说话底气十足

B:要求

1、 沟通时间足够长,十分钟以上

2、 给客户的印象足够专业

3、 交谈后得到有用的客户信息:哪里人、年纪、现在做什么投资品种、盈亏情况、投

资时间、操作风格、QQ、从事的行业、作息规律

每个星期团队一起总结和思考新的开场白,以适应不同客户和市场变化

二、熟悉软件要点

A: 要点

1、 让客户和自己QQ远程

2、 软件上黄金价格是怎么回事

3、 1盎司 20盎司 50盎司 100盎司的区别:交易一手所用资金不一样、手续费不一

样、盈亏比例不一样

4、 交易的时候第一灌输给客户:买入和卖出的概念和股票不一样

5、 交易软件教客户的顺序:修改密码、银行、交易,其他的3个不需要带客户熟悉

6、 交易软件里重点带客户熟悉:持仓查询、资金查询

7、概念解释一定要到位,完了不要忘记和客户互动:问客户明白没有

三、搜集客户资金信息,挖掘客户潜在的生活需求

A:要点

1、 运用一些小技巧和手段,不经意之间套出客户的资金信息

2、 交谈中切忌不要只是围绕黄金这个点来谈,思维要发散

3、 和客户聊生活,找到客户的最隐痛的事情

4、 引导客户说出自己的心声,以求和客户的关系上升到朋友层次

5、 逐步让客户对自己放弃警惕,为下次升级做准备

6、 交谈中始终给客户一种感觉:我们是在为他考虑

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篇五 :金融单位述职报告

述 职 报 告

财务会计部: XXX

尊敬的各位领导、同事们:

大家好!

很荣幸参加市分行机关选拔科员级干部的述职。我叫XX,今年XX岁,大学专科学历。20xx年7月毕业于青岛大学国际贸易专业,同年8月参加工作。五年来历任XX分行营业部会计出纳部票据交换员、复核员,XX分行财务会计部复核员等岗位,始终以爱岗敬业为准则,严格要求自己,不断学习创新,恪勤职守,甘于奉献,较好地完成了各项工作任务。按照市分行党委文件的要求,我将本着实事求是、积极进取的精神,作报告如下:

一、 个人履职情况

五年来,在各级领导的正确领导和各位同事的帮助支持下,我认真学习党的路线、方针、政策和政策性金融业务知识,深入领会农发行的工作方针和制度法规,以马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指引,践行“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”理念,不断提高自己的政治理论水平和业务素养,并力求做到理论联系实际。在深入学习我行的财会制度和法律法规、提高自己的业务操作技能的同时,我在业余时间不断学习计算机、经济、英语等专业知识,通过了会计从业资格考试与金融英语证书(FECT)综合类考试。努力使自己知识复合化,紧随时代发展与农 1

发行改革前进的步伐。

工作中我认真贯彻落实上级的政策指示,立足本职岗位,强化职业素养,发扬团队精神,遵纪守法,廉洁自律。在我行的窗口——会计结算岗位上切实履行好职责。一是服务客户方面,我始终坚持市场观念和至诚服务理念,想客户所想,急客户所急,努力为客户提供优质高效的服务;二是核算方面,我本着认真负责的态度,做好领导交待的各项工作,在票据交换员、记账员、复核员、出纳员等岗位,我都严守财经纪律,坚持内控制度,认真记好每一笔账,审核每一张票据,把好每一笔现金,力求工作精益求精;三是财会基础建设方面,在金融电子化近年来迅猛发展的形势下,我有幸参与综合业务系统、人民币结算账户一期、二期管理系统、 CM2006 、全国支票影象系统等提升我行竞争力和核算水平的学习和运营,在事关全局的各项工作中,我不怕苦不怕累,与各位同事加班加点,努力钻研理论教材并应用到实践中去,圆满完成各项工作;四是统计监测方面,我与同事分工协作,及时精确采集基础数据并报备资金运营、风险管理、客户部和人行相关部门的报表,做好对各部门、主管行的服务和支持。在这里我要再次感谢各级领导和同志们的支持和帮助!

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篇六 :小额贷款总经理述职报告

总经理述职报告

-------------公司成立于--年--月,经营场所为**********,注册资本**万元。公司现有从业人员**人。

承蒙董事会的信任,我成为新公司的总经理,现就一年来的履职情况报告如下:

一、业务经营情况

开业以来,我公司本着“公平、自愿、诚信、互利”的原则,秉持“便捷、灵活、高效”的经营理念,坚持安全性、流动性、效益性相统一,在自治区金融办的重视下,董事会的帮助下,公司全体员工的努力下,取得了一定的经济、社会效益。

截止到20xx年x月x日,我公司累计发放贷款**万元(**笔),累计收回贷款**万元(**笔),贷款余额**万元(**笔)。累计利息收入**万元,累计实现税收**万元。至今未发生一笔贷款风险损失。

二、制度建设情况

一是建立科学的法人治理结构;二是完善“三会一审”决策机制,实现董事会领导下的总经理负责制和总经理领导下的部门岗位分工责任制;三是加强内部控制制度建设,建立健全风险控制机制,确定信贷业务操作流程、各岗位职责;四是实施人才战略并打造学习型企业,鼓励员工不断学习,经常组织学习,为提升公司整体素质和打造知识型团队奠定了基础;五是加强企业文

化建设,为公司发展注入动力,不断提高企业在市场上的竞争力。

三、风险控制情况

公司高度重视发展业务与控制风险的关系,建立完善贷款审批流程,严格执行贷款管理的“三查”制度。对于贷前的调查施行双人调查负责制,认真核对客户资料的真实性、完整性,尤其对客户信用、客户收入证明、银行流水等做认真调查。在落实相应的贷款条件下,签订书面《借款合同》、《借款凭证》等。贷后进行定期或不定期的检查,落实贷款资金使用是否正常,生产经营是否正常,有无重大变化。实行“尽职免责”原则。

四、深化服务细节,稳步提升服务质量。

加强业务培训,提高对外服务能力,把服务内容和服务标准落实到每一个客户服务细节中去,从而树立“服务无小事”的对外服务观念,并逐步形成创新服务机制,打造一支技术过硬、服务一流的专业团队,积极探索,降低放贷风险。

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篇七 :经理人员个人述职报告示例

经理人员个人述职报告示例

本人于20xx年x月x日被支行党委任命为营业室经理,任期内主持营业室全面工作,主管对外业务拓展、客户关系维护、安全保卫工作,对部门的工作负全责。在此,向行领导及同事做述职报告:

一、概述

任职期内,本人能忠于职守,严于律已,作风廉洁,大胆管理,工作勤恳,严格执行国家金融政策,遵守省行、支行的各项规章制度,积极响应上级行的有关号召,在支行党委的授权范围内积极开展各项工作。任职期内,无发生一起案件事故,实现“安全运行年”目标。在全体员工的共同努力下,本部门业务发展稳健,业务运行机制良好,员工精神面貌较好,部门状况呈良好的发展趋势。

二、 履职及廉洁从业情况

1、 主要业务指标情况

20xx年底,营业室一般性存款为90,408万元,其中储蓄存款47,488万元,企业存款42,920万元,20xx年底一般性存款达87,369万元,一般性存款下降了3,039万元,其中储蓄存款新增3,659万元,企业存款下降了6,698万元,实现中间业务收入 100.29万元,基金认购、申购536万元,柜台代理保险45.3万元,贷记卡开卡286张。储蓄存款增长不理想,主要原因是今年缺乏新的存款增长点、原有个别大客户由于因DCC上线后系统不支持原有的个人支票业务,而转向其他银行,在我行的存款大幅下降,从年初的近20xx万元下降到700多万元。去年存入的拆迁补偿费陆续到期、新转入拆迁费基本无沉淀、无带来新增存款。而12月下旬,一大客户因用款转走存款4100多万元,导致储蓄存款大幅下降,降幅达前11个月累计增长额的52%。

2、业务拓展主要工作情况

在任职期内,本人始终坚持以工作为重,在工作中以严于律已、宽于待人的标准要求自己,在工作中做到以亲情团结同事,以规章制度规范人,以奖金制度来激励人,部门业务状况稳定,员工团结协作。在业务拓展方面:1、为了让更多的客户认识、使用我行的金融产品,组织和参与多次户外产品宣传和营销活动。如利用周日或放学时间人流量较大的时段分别在小学、广场、举行户外宣传活动,营销我行重点产品,并充分利用大厅的VCD设备,每天在营业时间不

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篇八 :客户经理述职报告(共3篇)

客户经理述职报告(共3篇)

篇一:客户经理>述职报告

尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!我于20XX年X月通过竞聘上岗,行党委组织委任我为XX分理处主任,主持工作至今。在担任XX分理处主任以来,我能够认真贯彻落实有关金融政策方针,立足本职工作、爱岗敬业、无私奉献。在工作中,紧紧围绕X分行提出的“跑赢大市、逐年增盈”“强力出击、两翼齐飞”的经营策略,抓住“发展与控制”二大工作主题不放松,团结带领一班人,艰苦创业,锐意开拓,为我行事业的发展鞠躬尽瘁。随着我行股改上市紧锣密鼓的进行,改革创新步伐加快、发展管理要求更高、各项任务也非常繁重,作为一名基层网点的主任,我既深感责任重大,又有干好工作的强烈使命感。现在就将我任职期间的思想工作情况汇报如下:

一、政治思想学习情况:

本人注重提高政治思想素养,认真学习>邓小平理论和“>三个代表”重要思想,努力提高理论水平和思想素质。学习党和国家的方针、政策、法规,关心国家大事,积极参加各种>政治学习。在任职期间,认真参加行里组织的各种政治学习,积极向党组织靠拢,并多次向党组织递交>思想汇报。在行里组织的每周二学习时间里,认真学习各类文件,掌握我行业务发展的新知识、新制度。在认真学习的同时,严格遵守行里的各项>规章制度,能够按时出勤,遵纪守法,注重团结。

二、履行职务情况:

1、大力拓展存款业务,以此带动各项业务的快速发展。

“麻雀虽小,但五脏俱全”从任分理处主任第一天开始,我就知道,要真正管理好一个分理处并不是件容易事,我深知自己责任重大。在XXX分理处任主任期间,我克服了接手时储蓄存款负增长XX万元,余额仅为XXX万元,公司企业存款余额为零的困难,带领全处员工勇于开拓市场、积极营销,短短X个月时间就实现了储蓄存款净增XXX万元,公司企业存款净增XXX万元,全面完成了市分行下达的全年任务数。由于我行网点整合,分理处于200X年X月与XX支行并账,并于200X年X月在南湖路重新开张营业,XX分理处一切从零开始,没有老客户,没有资本,每一位客户,每一笔款子,都要靠大家从外揽进来,那时分理处周边已经有好几家经营已久的其它商业银行,市场占额十分有限。要想克服分理处成立时间短、地域较偏、客源有限的缺陷,在这样的处境下求生存、求发展,就必须采取紧逼战略,超常规的干。去年底,在分理处成立半年多一点的时间里,分理处各项存款余额达XXX万元,全面完成上级下达给我们的各项业务指标,得到了支行及分行领导的好评。今年上半年,在紧紧围绕市分行提出的“跑赢大市、逐年增盈”的经营目标和“强力出击,两翼齐飞”的发展战略前提下,我决定把存款工作作为一切工作的切入点,创造性地开展工作,带领全所员工全身心的投入到“XXXXXX”百日吸存竞赛活动中去。在工作中,克服种种预想不到的困难,抢抓有利时机,积极协调多方关系,牢固树立“存款兴XX”的思想和阵地意识,坚持发扬“三勤四上门”的优

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