某项目承做工作教训、思考及总结
现将项目组承做某项目的教训、思考与总结如下:
1、改进尽调技巧与方式
承做人员在尽调过程中会遇到各种脾气和性格的老板,有些老板不喜欢参与投资尽调过程,而是安排专人跟投资机构对接;有些老板则事无巨细,喜欢亲自参与投资尽调的各个环节。该项目的实际控制人属于后者,对待这类老板,项目组在尽调初期没有足够的经验,某些尽调方式引起企业方面的不悦,给尽调过程带来暂时的障碍。总结经验如下:
(1)尽调时的人员访谈,尽调人员提出需求,尽量让企业老板或者对接人安排,在最小限度打搅企业运营的情况下完成各个部门的访谈。假如老板或者对接人太忙没时间安排,要根据不同老板的性格采取合理的方式提出需求,尽量避免不必要的误解。
(2)尽调时的车间走访,如果某些化工类、或者对防火、防尘等要求比较高的生产车间,尽量不要独自参观,而是由企业方面的人带领,严格遵守厂区防范规定。
(3)尽调时的资料收集,如果企业比较强势(通常多家投资机构追逐的时候),资料收集过程通常不太顺利,尽调人员需要按照重要程度收集资料,直至能够支持项目组的判断。
2、加强保密工作
与企业签订的保密协议不仅仅是形式,也是对相关人员的约束。项目承做人员的保密意识与保密行为不仅是离场后的要求,在现场尽调期间的保密也至关重要。对于某些抢手项目,同时现场尽调的可能还有若干其他投资机构,项目组的内部讨论、尽调人员跟企业方面的沟通最好能在私下场合进行;而且,在公共场合的言语也要谨慎、恰当,避免引起误会。此外,在进行企业上下访谈时,针对销售、采购、生产等部门要访谈职责范围内的问题,尽量避免访谈内容宽泛,因为有些戒备心较强的老板可能认为访谈者向被访谈者泄漏了后者不应该知道的信息。
3、保持尽调的独立性
尽调工作保持独立性是对承做人员的基本要求,所以,无论遇到何种类型的企业,要坚持尽调基本原则不动摇。比如,按照规定访谈若干下游客户,自由访谈上游供应商,重要的财务资料完全开放等。尽调小组从进场当天就要对此原则向企业方面声明,并严格执行。
…… …… 余下全文