20xx年x月x日

主要工作：

一、向省价调办上报了20xx年价格调节基金征收计划。全市预计征收价格调节基金1030万元，其中，上缴省级204万元，市级入库417万元，县级入库409万元。1-9月已征收950万元，其中上缴省级190万元，市级入库382.4万元，县级入库377.6万元。预计全年可征收1200万元。

二、及时拨付农副产品直销店补贴资金。20xx年建设的28个直销店，通过省市价调办检查验收后，并通过一段时间的运行后，经考核及时拨付省市补贴资金，其中落实省级补贴资金38.4万元，市级下拨补贴资金134.4万元，县级配套补贴资金163.2万元。

三、以市价调领导小组下发了20xx年度市级价格调节基金使用方案。一是确保xx年省、市安排的28个蔬菜、肉食直销店长期、有效运营，以以奖代补的方式给予直销店房屋租赁和日常运行费用补贴。按上年确定的办法和标准，安排市级补贴基金67.2万元。二是20xx年在全市继续安排建设28个蔬菜、肉食直销店，其中甘州区5个，肃南县7个，其他4县各4个。考虑部分县区价格调节基金征收数额较少，甘州区、肃南县按市上40%、县区60%进行补贴，其他4县按市上60%、县上40%进行补贴。新建直销店继续按照省上

规定补贴标准，每店12万元，共需补贴336万元。其中安排市级补贴基金189.6万元，县区配套补贴基金146.4万元。三是根据省发改委、财政厅《关于下达20xx年甘肃省省级价格调节基金使用方案的通知》（甘发改价调?20xx?575号）精神，省上安排我市5000吨食品冷链建设项目一个，由省级价格调节基金补贴200万元，要求市级价格调节基金按1：1比例配套补贴，需安排市级配套补贴基金200万元。以上三项共安排市级价格调节基金456.8万元。

四、向省价调办积极争取食品冷链建设项目一个。该项目由张掖市大华汇丰果蔬保鲜有限责任公司提出申请，建设储藏能力为1万吨的冷藏保鲜库一座，总投资1900万元，经现场查看，冷藏保鲜库占地面积2万多平方米，该项目已基本完工，委托省轻工研究院做到可行性研究报告已通过省价调办组织的专家评审，目前处于试运行阶段，等待接受省价调办的验收。

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时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。尽管刚刚进来工作上遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；业务不懂等等。在这期间，得到了领导的精心教导和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。

入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相关研究及协助签约等日常工作。

下面，我将三个月的工作总结汇报如下：

财务工作总结：

1、接手经贸、康久、中欧中心三套账务处理；

2、报表处理及财务报表分析；

3、国税、地税申报；

4、月初各区域银行拿回单等相关工作；

5、其他财务相关工作，银行开户、办理CA数字证书、办理贷款卡等。

通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。

基金工作总结：

七月底开始进入基金公司，从不太懂基金的知识，开始慢慢地学习了解。了解私募股权基金的定义，私募股权基金设立基本流程，私募股权基金的销售方法；私募股权基金的销售话术；私募股权基金销售的对象等。主要完成了：

1、 上报了2份基金模式研究的PPT，其中一篇已经汇报，一篇待审中。

2、 协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。 在基金公司工作中销售方面未取得实质上的成果。因从事基金销

售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。

在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。公司给我们提供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。

日常的工作生活心得总结：

一、虚心学习

要适应新的工作要求，必须加快更新和补充知识，并认真向部门老员工虚心求教，这样才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上，适应并适合这份新的工作。

二、忠于工作

工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做好自己的本职工作。注重细节不断地创新求进。 履行岗位职责、完成领导布置的工作任务，都认真对待，不打半点折扣。注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效果。

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2012阳光私募总结

“绝对收益”一直以来都是阳光私募赖以生存的一面旗帜，但在今年A股市场的“寒流”之下，阳光私募行业已经不如往年那么意气风发完胜其他理财产品。“股市寒冬”之下，主要投资于A股市场的阳光私募产品 也“在劫难逃”，业绩频频出现“滑铁卢”。

发行情况：寒流放缓发行脚步

从新产品的发行量来看，根据好买基金研究中心的统计，今年一共成立新的阳光私募产品166个，其中传统非结构化产品99个，创新型产品67个。相比于20xx年全年283只阳光私募产品的发行量来看，今年的发行较去年有了一定的回落。不仅是总量上比去年有所下降，如果每个月的发行量来看，今年阳光私募产品的发行量也基本都少于去年同期水平。总的来看，发行量与市场的走势有很大的关联性，相比于20xx年，今年市场无疑是一个更加漫长的寒冬。唯一的两波反弹均出现于年初的一季度。一季度的暖流使得阳光私募的发行数量较为稳定，除了4月份市场大涨时候私募发行量较低，整个上半年，阳光私募产品的发行量还是比较稳定的，并在7月的时候达到了全年的峰值，即单月发行产品27只，但这相比于去年的峰值44个产品，还是有一定的差距的。

收益情况：私募遭遇滑铁卢

Wind数据统计显示，在1271只可统计的阳光私募产品中(包括非结构化产品和创新型产品)，今年以来平均收益率为-1.66%，跑输同期上证指数表现。 其中，获得正收益的产品共有500只，占比39.34%，也就是说，超过六成的阳光产品今年以来获得亏损。在获得正收益的产品当中，今年以来回报率超过20%的产品共有24只，其中有15

只产品是纯粹的证券类私募，也就是说，有

1

15只产品今年以来在A股市场中获得了超过20%的收益。在极度萧条的市场环境中，阳光私募还是出现了一批佼佼者。

以下着重介绍神秘的银帆3期、去年冠军呈瑞1期。

根据好买基金的第三方统计数据，截至20xx年12月30日公布的净值。过去一年阳光私募基金净值增幅的第一名是银帆3期，过去一年绝对收益率为5

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私募大佬的年终总结 值得你读100遍！

【导读】“风暴”不能忘却，反思不应停止

20xx年夏天，A股历史罕见的巨震来袭。不少明星私募跌下神坛，净值陨落清盘告终，但也有私募经受住了考验。而对于每一位投资者来说，“风暴”不能忘却，反思不应停止。

敬畏市场

股市的运行深刻反映了人性，人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，一只个股在每股收益不变的情况下估值的顶峰和低谷可能会相差数倍，而新兴市场尤其如此。

投资犹如在一片陌生的海域航行，富有经验的投资者可以凭借对洋流的走向，风向的变化，水温的差异等迹象来预判是否有风暴将在海面上形成，富有经验的心灵加上时刻警觉的眼睛，并采取正确防范措施，才能将船只带出凶险的海域。

如果时刻保持警觉，并敬畏市场，对于富有经验的投资者来说，一场风暴的识别也许并不难。中欧瑞博董事长 吴伟志 在5月中旬观察到“汇金在减持、监管层频繁提示风险、公私募基金发行异常火爆，火爆程度达到20xx年高峰时期、创业板的估值超出了泡沫的极限”等一系列的信号后，果断减仓。

下跌趋势一旦形成，有强大的惯性，投资者只有对系统性风险的杀伤力有足够的认识，不轻易抄底，才能保证投资的安全。上证综指4000点一带，由于国家救市等因素大盘暂获企稳，部分已经逃顶资金再度杀入市场，但没想到大盘二次探底，上证综指再度急跌千点在2850点获得支撑，这部分抄底资金受伤严重。

“没有死在5100点，却死在了4000点抄底。当时我有个朋友在5100点幸运逃顶后，在上证综指4000点时拿了5000万元，采用1:1配资的方式杀入股市，但没想到指数在8月份一路杀到了2850点。这个朋友的财富就这样被消灭掉了。”一位私募大佬唏嘘哀叹。

作为专业的机构投资者，只有敬畏市场并顺应趋势，才能在“黑天鹅”袭击中活着。识别大级别的下跌趋势，对私募可能有着生死存亡的意义。因为私募产品基本有平仓线的约定，如果净值低于0.7的水位线，私募产品可能会被迫清盘。统计数据显示，今年7月份清盘的

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20xx年东方港湾投资管理工作总结与展望—高调的谨慎 低调的坚持 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 董事长 但斌

(20xx-03-06 16:22:18)

20xx年，是东方港湾投资管理有限责任公司成立的第八年。东方港湾成立以来，过去8年业绩如下：

A股市场：20xx年收益率44.50%（上证综指-15.40%）；20xx年收益率38.00%（上证综指-8.34%）；20xx年收益率233.35%（上证综指130.43%）；20xx年收益率121.39%（上证指数96.67%）；20xx年平安?东方港湾马拉松信托收益率76.4％（成立日20xx年x月x日，实际操作20xx年x月x日同期上证综指61.78％）；20xx年平安?东方港湾马拉松信托业绩下跌61.28%，（同期上证指数下跌了65.39%）；20xx年，平安?东方港湾马拉松信托收益率71.64%，（同期上证指数上升了79.98%）；20xx年，平安?东方港湾马拉松信托收益率16.56%，（同期上证指数下跌-14.31%）；20xx年，平安?东方港湾马拉松信托-12.81%，（同期上证指数下跌-21.68%）。20xx--20xx年的8年间，东方港湾管理的资产在收费后的投资者平均总回报为791.43%，（同期上证指数上升了46.89%）。

从事投资事业整整xx年，创业亦8年，投资业绩随着环境和时间的变化，会有非常大的差异。但即便承受着巨大压力的时刻，我们也从没放弃最初的信念和力量。我们从取得的成绩、遭遇的挫折中总结经验，坚持该坚持的，修正该修正的。至今，我们依然坚信，价值投资有很多种方法及类型，但基于企业长期竞争力的长期价值投资仍是其中最有效、最重要的方法，我们会坚定不移地坚持基于企业基本面的长期价值投资。

“阳光打在你的脸上，温暖留在我们心头。”这是《南方周末》19xx年新年发刊词。无论是在 20xx年至20xx年因我们的忍耐与坚持“顺风顺水”的时期，还是20xx年的艰难岁月及之后的恢复期，客户朋友的支持和鼓励，都使我们倍感温暖。20xx年的这些短信：ZJ：“??把我的资产交给您打理是我今生最正确的决定，无论市场短期如何，我都会支持您，信赖您。”；SBQ:“我是你的铁杆追随者，希望我们共同坚守来创造财富神话。”；MP：“无论有多少艰难险阻，请别放弃你的追求！支持你的坚持！”??至今记忆且会永远留存并鞭策我们持续努力、奋斗、尽责！

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个人总结

作为一名应届生，初来公司，曾经担心不知该怎么与人相处， 该如何做好工作， 但是公司宽松融洽的工作氛围， 让我完成了从学生到职员的转变， 让我较快的适应了公司的环境。 在部门工作中，我一直严格要求自己，认真做好领导布置的每项任务，不懂的问题虚心向同事请教，不断提高和充实自己。 在过去的两个月里， 我学到了很多东西，例如：了解了公司基金产品的相关内容，在制作幻灯片方面也有了提高等。

当然我自己也很清楚自己工作中还有很多的不足与缺点， 如对私募基金知识掌握的还是不够，工作主动性发挥的还是不够，许多工作都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待提高，离领导的要求还有一定的距离。

在今后的工作中， 我会进一步严格要求自己， 虚心向领导，同事学习， 争取改正不足的地方。 我会尽自己最大努力来协助领导的工作。加强学习，拓宽知识面。努力学习私募股权基金知识和相关法律常识。加强对私募基金走向的了解和同行业发展的了解， 勤奋工作， 为公司的发展贡献力量。

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1、投资银行证券承销的一般方式有三种：承购包销、定额报销、余额报销

2、投资银行非系统性风险：投资、信用、流动性、技术、职业道德风险

3、股指期货合约的主要内容：合约规模（价值）、最小跳动点（变动价位）、每日价格波动限制、持仓限额、结算方法与最后结算价

4、风险投资的退出方式主要有4种：公开上市 出售 股份回购 清算

5、现阶段美国最大的两家投资银行是 高盛帝国 摩根士丹利

6、证券投资基金按法律形式，分为：公司型投资基金、契约型投资基金

7、20XX年7月证监会发布《证券公司直接投资业务监管指引》，使证券公司直接投资业务转入常规业务

8、投行是指在资本市场上从事证券发行承销 交易 并购 资产管理 基金管理 风险投资 公司理财 咨询服务 等业务及金融创新与开发的中介性金融机构

9、企业兼并与收购最根本的原因来源于对利润的追求和市场竞争压力两方面，具体说分为市场份额效应、企业发展动机、经营协同效应、财务协同效应等

10、资产管理机构主要有投资银行 商业银行 信托公司 基金管理公司 社保基金等，还有一些私募投资基金

11、在组织形式上国外从事私募股权投资的投资者有三种：私人资本、企业附属的直接投资公司、专业机构管理的股权投资基金。

12、证券投资基金按运作方式，可分为封闭式基金和开放式基金。

13、股指期货的主要特点是跨期性，杠杆性，联动性以及高风险性和风险多样性

1、首次公开发行股票，简称ipo（对）

2、我国证券发行目前实行备案制度，需经过发行审查委员会审核。（错）

3、管理协同效率理论认为：如果甲公司的管理效率高于乙公司，在甲并购乙后，乙的管理效率会提高至甲水平。（对）

4、私募股权投资因主要是针对非上市企业进行的股权投资，投资者所持有的企业股权实现主要通过上市出售或股权转入获得资本增值收益。（对）

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