篇一 :XX保险公司业务管理部工作总结

今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年,是攻坚克难、乘势而上的关键一年,发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作,业管部认真计划,重点落实,积极主动加强前端服务,开展业务管理和承保管理工作创新,对公司科学发展提供有力支撑。

上半年经营情况分析

一、承保主要工作开展情况

1、20xx年初,根据分公司及总经理室的相关要求,我公司对4S店渠道业务进行了规范的管理,重新梳理了对4S渠道店业务签单规范,同时,在特别约定中均注明4S店名称、联系电话及指定受益人,既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客;为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况,及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。

2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知,要求每月填写市场信息反馈表,通过个人代理、代理公司、车商(含4S店)、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解;

3、为加强我公司承保序列人员的责任心,实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化,我公司特制定《XX财险XX中支承保序列岗位人员考核管理办法》;

4、为进一步提升非车险承保工作质量,规范非车险投保单使用,对分公司在《关于下发财产综合险等51个产品投保单、保单格式的

通知》文件基础上,我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学习;

5、自非营业客车交强险业务自动核保以来,针对工作要求,我公司每月x日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》;按照分公司工作要求,每月x日向分公司承保中心上报《承保业务分析》,每月x日上报《非车险影像自查报告》,每季度上报《季度小企财风险排查报告》;

6、为提高我公司承保业务质量的提升,加强业务合规性及数据真实性,我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知,定期由我公司业管部专人执行,实行一周一复查制度,复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况,复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面;

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篇二 :20xx年保险公司业务处理客户服务工作总结

20xx年工作总结

20xx年是业管部各项工作取得较好成绩的一年。一年来,在主任室的指导和帮助下,部门全体员工齐心协力、相互合作,较圆满地完成了公司交给的各项承保工作。在去年工作的基础上,细化了业管部人员分工,充实了签单、咨询、单证岗位的监管不足,加强了对各营业人员的技能培训和思想教育,使全系统工作面貌焕然一新,取得了一定的成绩,现将一年来工作情况总结如下:

一、细化人员分工,加强员工培训

20xx年初,为适应业务发展的需要,结合工作实际,通过召开部门会议,根据业管部岗位多,人员少的实际情况对现有人员进行了重新分工,明确了主岗人员的分工情况及岗位职责,并上报主任室分管领导,将分工情况印制于文档通报各科室,方便各工作人员及时与我部门进行沟通交流。通过对现有人员的重新分工,使工作分配更为合理、各人员工作量更为平均,优化了人员结构,提高了工作效率。 针对公司起步晚、人员新、发展快的特点,业管部自年初开始就将员工的综合素质提升作为一项重要工作来抓,只有让员工努力学习业务技能,提升管理意识,提高操作水平才能适应业务迅猛发展的需要,才能保证客户服务品质的提

升,才能提高公司核心竞争力,确保公司持续健康稳定的发展。为此,业管部多次组织本部员工进行业务知识的学习,及时传达上级公司下达的文件要求,采取传帮带的方式促进新进员工尽快适应工作,也使得老员工在教授的同时巩固了自身。5月和10月,我部门根据主任室要求进行了对全厅工作人员的培训考试,通过考试使出单员认识到自己的缺点和不足,迫使其加强对承保知识、条款内容的学习。经过两次考试,全厅已有数名出单员取得优异成绩,出单录入时间可控制在五分钟以内,准确率较去年同期有了很大提高。10月业管部组织了“业务大比武”,通过近一月的学习,从理赔工作所需的法律常识、理赔实务、系统操作等方面进行了全面、详细的讲解。通过此次培训,全厅理赔人员在对工作的思想认识上有了较大转变,更能主动地学习业务知识,适应工作要求。更重要的是通过此次培训的机会,让全厅人员有了很好的沟通机会,在与其他人员的交流中认识到自己的不足,相互学习营造出你追我赶的氛围,使人员自我反思,促进了全系统工作的顺利开展。

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篇三 :保险公司单证管理的实习报告

关于XXXX公司单证管理的实习报告

摘要:

保险单证是保险业务活动中的重要凭证,由于其自身的属性及潜在的风险,应将其作为保险企业防化风险的重要环节,引起单位领导的重视。只有正确认识保险单证管理的重要性、必要性,正确分析所面临及潜在的问题,才能有效实施保险单证的管理,才能防范化解其带来的风险。

关键词:保险    单证   管理

引言:

机动车辆保险(以下简称车险)占据各家财产保险公司的半壁江山。自20##年1月1日起实行车险产品和费率改革,各家财产保险公司新的车险产品和费率体系相继推出。保险人在通过创新满足社会对车险产品需求的同时,如何防范和控制车险经营风险就成为能否实现保险人和保险客户双赢的现实课题。影响车险承保质量的因素包括费率厘定、单证管理、核保技术、应收保费管理四个主要方面。而我在公司担任单证管理员,所以就关于单证管理的一些问题进行探讨。 

(一)、单证的保管

公司为强化单证管理提供了防盗、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放,所有单证经单证管理员入库上锁。

1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写《有号单证入库登记簿》,即入库时间、单证流水号、数量。

2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查工作。

其中,月、季度核查表的模板为:

每月5号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。单证状态要与单证管理系统中“未使用”、“可使用”“已使用”状态相符。然后填写《有号单证核查情况表》并经总经理及主管业务经理签字确认无误后,上报分公司单证管理员处备案。

(二)、单证的领用、调剂和使用

1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公司,所以申领单证时必须填写《业务用纸申领单》,以季度为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为依据填写《业务用纸申领单》,经总经理及主管业务经理审核同意签名,上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际领用单证一致后,填写《业务用纸领用单》,由总经理及部门经理签名后,将此单以传真形式传回分公司单证管理员处备案。《业务用纸申领单》样板模本如下:

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篇四 :单证员工作总结范文

单证员工作总结范文

20##年4月份我很荣幸的成为## 国际贸易 有限公司的一名员工。外贸是一个和外国人打交道的行业,需要的是丰富的知识和绝对百分百的细心,这些对于一位刚跨进##之门的我来说完全是一个未知数,没有接触过外贸,没有令人充满信任的外语,此时“零”恰是我真实的评价,是迈祺一手教会了我:如何去工作,如何去做人,我想做人比做事更重要。时间飞逝,转眼十个月已经过去,而现在的我在各方面是否还是零了,扪心自问,不敢说我在这过去的十个月里所做的工作百分百,不敢说同事评价我这过去十个月百分百,不敢说我学了百分百的知识,但我敢说我用的是百分百的真心。

  接触外贸,首先接触的是外贸 单证 ——外贸的基础性工作。外贸 单证 即制作有利于外贸工作发展的一切表格。包括出货之前的租船订舱、工厂的发货通知、报关 单证 的制作,其中有需要商检的必须在报关前完成、提单的确认、费用的确认、还有一些后续问题等等。现将我在20##年里并学习并工作的一些详细知识列为以下:

  1、租船订舱。租哪里的船,订哪里的舱,怎么订。一般 FOB 为客人指定货代,并由我公司代客户做租船订舱的指示性工作,运费为倒付,即FREIGHTCOLLECT,在这个情况下产生运费为客人承担,而像其他的订舱费、报关费等人民币费用由我公司承担(当然也可以和客户商议)。另外走 CIF 货时,我们就必须根据货代报给我们的价格去决定给谁做,此时运费预付,即FREIGHTPREPAID,既由我公司来承担在货代公司服务下产生的一切费用。当然所有的只要是有利于公司的,我们就可以做,只要是不利于公司的,我们绝不含糊。

  注:在租船订舱时,本人会放松警惕,所以自工作以来犯了一些错误,常犯错误为:FREIGHTCOLLECT写成FREIGHTPREPAID;一些不从上海港走的货写成了SHANGHAI。

  2、发货通知。这个环节关系到出货的及时和准时问题,同时牵扯到船期和客人可以准时收到货物。这一环节要将货代给我们的进仓通知巧妙的写给每一家工厂的送货通知,根据不同特点的工厂,给予不同的时间限制。比如我这边有一家工厂:浙江三门湘顺有限公司,这家公司出货总是有问题,所以给他的时间就必须提前。

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篇五 :保险员工个人工作总结

23456员工个人工作总结

在20xx年忙碌而又充实的工作生活中,我较好的完成了本职工作,下面从三个方面汇报20xx年的个人工作情况和20xx年的工作计划。

一、20xx年工作完成情况

(一)日常工作总结

20xx年,我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置,努力提高自身综合素质,工作寓苦寓乐,把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上,严格遵守公司的各项规章制度,尊重领导、团结同事,谦虚谨慎,细心学习他人的长处,改掉自身存在的不足,虚心向领导、同事请教,主动接受来自各方面的意见,不断改进工作方法,充分发挥岗位职能,绝不迟到早退,按时上下班,每天将办公室打扫干净,一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

(二)收付费工作和单证管理

收付费工作需要耐心、细心,我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中,我积极提高自己的制单审证水平,一年以来,这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月,本人共完成()笔业务的制单审证工作,处理信用证及相关单证共()套,平均每月()套,并能够做到正点交单。

(三)办公室、财务工作

在领导的统一部署下,我和同事们齐心协力,积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责,做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等,每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上,认真领会相关政策,为公司管理层提供预算、并严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们的支持,在我们同心协力下,我完成了公司下达的各项工作任务。

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篇六 :保险公司员工年终工作总结

保险公司员工年终工作总结(一)

我于XX年加入人保财险这个大家庭,已是第5个年头了,在这不算短的时间里,我深感xx年是支公司发展迅猛的一年,支公司在经理室的正确领导下,在各个部门的通力配合下,在全体员工的共同努力下,全面完成了年度各项任务,作为璧山公司的一员,我引以为豪,公司的发展壮大,离不开每一位员工的辛勤工作,接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结:

我主要谈三个方面:

1、个人发展及工作完成情况

2、存在的问题和不足

3、xx年的思路及展望

一、个人发展及工作完成情况:

我的xx年,工作分为两个阶段,上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万,截止到11月初,已经完成全年任务,截止到12月31日,我部共完成保费收入约1800多万,超任务指标约25%,;xx年,部门给我下达的任务指标是32万,截止到12月31日,我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万),排除摩托车新增业务按45万计算,超出计划指标40%,于xx年28万同比增长60%;此外,丁家营销服务部实现全年保费任务约417万,同比增长19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。

下面是我的具体工作表现:

在思想上坚定政治信念,坚持政治理论的学习,积极向党组织靠拢,定期撰写思想汇报,在党组织有意识的培养和锤炼下,我于xx年6月9日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识,开拓创新,与时俱进,以实际行动践行对自己理想的承诺。 在工作中勤于学习,刻苦钻研,积极要求进步。担任组训一职,我深知做好晨会的重要意义,为了能提高晨会质量、丰富晨会形式,我把学习放在头等地位,珍惜每次市公司组织学习的机会,和同行探讨,强组训技能;利用一切时间加强自身学习,提高自身素质,比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅,表达准确,除了内容上做足充分的准备,还要斟

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篇七 :XX保险公司年度工作总结

XX公司二〇一〇年

工作总结

XX分公司:

20xx年,我公司在分公司党委、总经理室的正确领导下,克服不利因素,转变经营观念,为实现以效益为中心的总体经营目标,公司积极响应分公司关于做好集中管理工作的相关要求,优化险种结构,业务结构较之以往有了较好的改善,垃圾业务大量减少,控制风险能力得到提高。同时,公司将落实实践科学发展观做为贯穿全年工作的主线,在市场竞争中依靠优质服务奠定了XX保险的品牌影响力。

根据分公司的工作安排,结合我公司实际,现将我公司全年工作总结如下:

一、20xx年各项经营指标完成情况

为了确保今年各项经营目标的实现,公司班子成员团结协作,广大干部员工集思广益,开拓创新,采取积极有效措施,扬长避短,积极寻求新的业务增长点。公司将有效控制风险作为今年业务发展的基本原则。

二、各项工作开展情况总结

(一)、业务管理方面

车险业务一向是公司整个业务经营中最具有代表性的,

但车险赔付率很难得到控制,为了控制风险,公司经过市场研究,同时遵循分公司的业务政策导向,大力扶持非车险等效益险种。公司今年加大攻关力度,承保了一直由人保公司牢牢把握的铁路货物运输险业务,对我公司优化险种结构起到了推动作用。

我公司的业务工作在开展中严格按照分公司的管理要求,严格执行省保监局和省保险行业协会的各项管理规定。坚持依法合规经营、坚持规模和效益并举的战略方针,加强业务内部管理,限制承保垃圾业务,杜绝经营风险。

今年公司在业务承保上,停止了出租、租赁车、农用三轮车、低速载货车的承保,对营业性货车必须在投保商业三者险和附加险的同时,才能投保车辆损失险;对车上人员和车上货物的承保限额做了调整,营业性货车车上人员每人限额5万元,车上货物每车限额5万元,大大降低了经营风险。面对现在市场环境,客户购买高价车日益增多,我们严格按照公司针对高价值车辆相关管理规定,承保车损险时按不同车型类别进行上浮,对禁止承保的稀有车型严格把关禁保,如遇特殊情况,我们逐笔以OA签报形式上报分公司请示审批,充分尊重分公司的承保建议。

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篇八 :20xx年保险业务员工作总结 三篇

20xx年保险业务员工作总结 三篇

>20xx年保险业务员>工作>总结(1)<

我于20xx年11月加入中国人寿,至今在中国人寿工作已有三年的时间。这三年我一直担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管,回顾这一年的工作,收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况总结如下:

一、业务拓展

业务三部共有代理人32人,一年来在公司领导的关心支持下和大家的共同努力下,我部在个人代理业务上取得不错的成绩,截止到11月30日第一营业部业务三部创造了车险保费*万,非车险保费*万的佳绩,提前*个月完成中支下达的保费任务。

一年来,根据上级公司下达给我们的全年销售任务,我部制定了全年销售计划,按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务,由于我部的有效人力较少,又加上人保、平安电销对车险业务的冲击,在业务拓展上曾经出现一定的困难,面对激烈的市场竞争,我们没有放弃努力,通过与上级部门沟通、统一认识,努力增员,并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险,拓展新车市场作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决丢弃屡保屡亏的"垃圾"业务。与此同时,我们和汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮助我们收集、提供新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。大家团结一心,终于使个人代理业务取得突破性发展。

回顾一年的工作,我部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,但工作中仍然存在着一些问题,如有效人力不足,销售产能低下。对此,我们也认真分析了原因,只有不断提高业务人员队伍的整体素质水平,才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中,我们会抓住各种学习和培训的机会,促进个人代理团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

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