麦肯锡私人银行调查报告摘要

该调查报告是麦肯锡公司根据数据库及对全球160家私人银行绩效分析得出的成果。报告分别对全球及各地区财富发展和私人银行运营状况做了表述和分析，并在最后提出了对私人银行运营管理模式的建议。

由于资本市场波动性加大、低利率的大环境以及监管范围的不断扩大，私人银行业自20xx年以来面临更为复杂的经营环境。主要表现为资产管理规模增长很快，但营业收入增长缓慢。

一、全球财富分布正经历几大变化。

一是百万富翁增速进一步加快。百万富翁财富目前正以每年8.5%的速度增长，预计20xx年将有1600万名百万富翁，控制80万亿美元个人金融资产。未来的增长主要来源于个人资产超过3000万美元的超高净值人群财富增长。

二是新兴市场财富份额快速提升（除北美、西欧、日本以外）。预计20xx年新兴市场百万富翁财富将占全球37%，其中亚洲（除日本以外）的财富份额将达到20%，超过西欧。中国、印度、韩国、台湾占主导，中国百万富翁财富将在20xx年达到全球第三，仅次于美国和日本。

三是亚洲私人银行业利润增速最快。预计未来四年全球私人银行业利润每年增长10%以上，将达到70亿美元以上，其中绝对值增长35%在亚洲（不包括日本）。同时，因为美国私人银行渗透率低，北美私人银行的利润小于西欧。

四是离岸财富与在岸财富比例仍不变。由于监管的加

强，传统西欧市场离岸财富的私人银行客户在下降，但同时新兴市场在增长，因此总体保持平衡。

二、各地区情况

西欧：资产管理规模增长，盈利面临压力。

西欧私人银行的资产管理总额在20xx年仍增长8%，但利润率下降1%，仅1/4的私人银行盈利能力超过经济危机前。主要是目前低利率环境导致存款下降，进而利润率下降。咨询委托管理业务收费成为新的利润增长点。

离岸私人银行市场监管趋严使离岸业务利润率下降，甚至低于在岸市场。导致在岸与离岸私人银行间业务发展趋于接近。

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《中国私人银行全面发展报告》发布

2015-08-18 19:22 来源：光明网 我有话说

光明网北京8月18日电（记者郭丽君）兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）今日在北京联合发布《中国私人银行全面发展报告》。报告指出，20xx年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。BCG合伙人兼董事总经理、中国金融业智库负责人何大勇表示，中国私人银行业发展大有可为。 在分析私人银行的发展态势时，兴业银行表示，与商业银行整体在中国金融业的地位相比，目前中国私人银行业在高净值人群中的渗透率仅为8%左右，发展空间巨大，且高净值人群希望获得个性化、综合化产品和服务的需求日益旺盛，中国私人银行业的发展正处于战略机遇期。 何大勇表示，中国高净值客户的需求日趋复杂化和多元化，从本质上说，客户的金融需求正向“投资理财专业性”和“金融服务综合化”回归。中国高净值客户在经济新常态下呈现六大特征：

一、投资领域由单一向多元化转变

私人银行客户的投资领域由储蓄、固定收益类产品（含有类固收类的信托产品）及房地产投资，逐渐向二级市场、现金管理类、信托、PE/VC等多元领域拓展。调研结果显示，平均每位受访者覆盖近4个不同的投资领域；可投资资产大于3000万元的高净值客户将股票、信托和房地产作为最主要的投资手段。

二、风险偏好由保守向可接受部分中高等风险转变

调研结果显示，68%的受访客户愿意承担一定风险，该比例较BCG的20xx年客户调研数据有大幅增长。在经济新常态、财富管理及金融市场皆日趋成熟的大环境下，私人银行需要提升客户对于风险/回报的理性认识，引导客户管理激进的投资热情并进行理性投资，在低风险和高风险产品中找到合理平衡。

三、产品由标准化向定制化转变

可投资资产在600万元-3000万元之间的客户最为关注的是产品收益率，一些流动率可保证、产品收益相对高的标准化产品将能较好地满足这些客户的需求；投资资产大于3000万元的高净值客户对于资金流动率和综合收益率更为看重，更加倾向于选择可基于自己需求进行定制及组合配置的产品和服务。

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2015-20xx年中国私人银行市场深度调查研

究与发展前景分析报告

报告编号：1555810

中国产业调研网 Cir.cn 2015-20xx年中国私人银行市场深度调查研究与发展前景分析报告

行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究

成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：

一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济

运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。

一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策

者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了

决策方向的正确性和科学性。

中国产业调研网Cir.cn基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行

业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

济研咨询电话：400-612-8668、010-66181099、66182099 传真：010-66183099 Email：Kf@Cir.cn

中国产业调研网 Cir.cn 2015-20xx年中国私人银行市场深度调查研究与发展前景分析报告

一、基本信息

报告名称： 2015-20xx年中国私人银行市场深度调查研究与发展前景分析报告

报告编号： 1555810 ←咨询时，请说明此编号。

优惠价： ￥6300 元 可开具增值税专用#5@p

咨询电话： 4006-128-668、010-66181099、66182099 传真：010-66183099

Email： kf@Cir.cn

网上阅读： /R_JinRongTouZi/10/SiRenYinHangDeFaZhanQuShi.html

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二、内容介绍

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2015-20xx年中国私人银行市场供需

预测与行业前景预测报告

中国产业信息网

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

2015-20xx年中国私人银行市场供需预测与行业前景

预测报告

【出版日期】20xx年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

【订购电话】400-600-8596 010-60343812

【报告编号】R299722

【报告链接】/research/201412/299722.html

随着我国社会财富积累速度的不断加快，高净值人群总量的迅猛增加，开展私人银行业务成了商业银行发展的必然趋势，也是商业银行服务于高端客户的能力体现。今年是私人银行业务落户中国的第6个年头，目前已经有18家中资银行进入了私人银行领域。不过6年来，面对私人银行的盈利状况，各家银行却是欲说还休。根据年报数据显示，18家中资银行的私人银行业务只有3家银行实现了盈利。年初由于中信银行内部存在机构间拼抢高端客户的现象，导致中信私人银行高端客户大量流失，从而迫使中信银行将“私人银行中心”与“财富管理部”合并。其实我国多家商业银行都存在私人银行中心与零售银行的利益之争，私人银行组织模式的选择也是商业银行一直纠结的问题。但私人银行组织模式又是如此重要，它是商业银行经营风格和战略思想的具体体现，是保证银行有效管理的基础和提前。商业银行要实现私人银行的盈利首先要拥有一个高效率的组织结构。

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中国私人银行市场竞争调研与投资价值评估报告（2013-2017）

中国私人银行市场竞争调研与投资

价值评估报告（2013-2017）

中国报告网

出版时间：20xx年

中国报告网—中国领先行业市场调研机构 /

中国私人银行市场竞争调研与投资价值评估报告（2013-2017）

正文

私人银行业务是金融机构向高净值客户提供的个性化、综合性服务。我国私人银行业务起步较晚，市场拓展尚处于起步阶段，竞争中呈现出跑马圈地、中资银行暂时占据优势地位、外资银行优势尚未充分发挥、非银行金融机构强力参与市场争夺等阶段性特征。

中国报告网发布的私人银行市场调研报告首先介绍了中国私人银行行业的概念以及世界私人银行业发展概况，接着分析了中国私人银行行业发展环境，然后对中国报 告网发布的《中国私人银行市场竞争调研与投资价值评估报告（2013-2017）》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业 发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了 行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规 避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主中国报告网—中国领先行业市场调研机构

中国私人银行市场竞争调研与投资价值评估报告（2013-2017）

要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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2013-20xx年中国私人银行服务研究分析及前景预测报告（精编版）

【企业网址】 /yjbg/qthy/qt/20130906/299807.html (点击看正文)

正文目录

第一章 20xx年私人银行服务基础 1

第一节 私人银行服务 1

一、私人银行服务界定 1

二、私人银行服务对象 3

三、私人银行服务特点 4

第二节 私人银行发展历史 7

一、全球私人银行业务历史 7

二、中国私人银行业务历史 8

第三节 私人银行业务特点 11

一、客户门槛高 11

二、服务内容广 12

三、业务保密性强 14

四、操作独立性高 17

五、品牌效应大 19

六、业务利润高 20

第二章 20xx年行业发展背景分析 24

第一节 宏观经济背景分析 24

一、2003-20xx年国民经济增长分析 24

二、2003-20xx年居民收入变化分析 26

三、2003-20xx年城乡居民人民币储蓄存款

第二节 2012-20xx年客户容量 32

一、2012-20xx年私人银行服务潜在客户规模

二、2012-20xx年潜在客户组成结构 34

第三节 国外私人银行趋势及经验 38

一、国外私人银行发展先进经验 38

二、私人银行业务国际最新趋势 41

第四节 外资银行国内发展背景分析 44

一、外资银行在华规模及概况 44

二、外资银行在华发展战略 46

三、外资私人银行竞争优势 49

第三章 全球私人银行业务发展概述 53

第一节 全球私人银行业务分析 53

一、私人银行业务规模及成长性 53

二、私人银行服务获利性 55

三、投资策略偏向积极 56

四、国际活跃银行地位突出 58 29 32

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私人银行现况调研报告

一、 私人银行的起源

私人银行起源于16世纪的瑞士日内瓦，在近三四百年的发展历程中，这一曾经只为少数欧洲皇室、贵族、高管及富豪管理财富，有着浓郁神秘感的金融业务，已经发展成为海内外众多金融机构和高端富裕客户广泛参与的现代私人银行。

二、 国外私人银行的发展状况

以瑞士银行集团私人银行为例：

瑞士银行集团(UBS)私人银行是全球资产规模最大的私人银行，同时也是传统私人银行业务模式的代表"经过140多年的发展,瑞银集团私人银行已逐步形成世界领先的运作模式,为瑞银集团带来丰厚的利润"

1、 服务内容

瑞银集团私人银行通过专家顾问间的相互协作,为客户量身定制投资方案,进而实现风险与收益平衡的个性化投资分配。其中，瑞银集团私人银行客户服务团队可分三个层面：

其一是客户经理团队，该团队由客户经理主管、客户经理和客户经理助理组成。主要负责私人银行客户的日常维护，要求客户经理具备较高的素质，如专业教育背景、丰富客户资源、广泛的人际关系及相关从业经验等，而客户经理的主要收人来源是绩效工资。

其二是财富经理团队，主要负责配合客户经理为客户提供高效、专业的财富管理解决方案、要求财富经理具备投资金融等专业教育背景及相关执业资格,如国际注册金融分析师(CFA)等。

其三是专家团队，主要为客户经理团队和财富经理团队提供及时的专业支持，该团队的财富专家在税务、遗产、艺术品收藏等非金融方面具有一定的造诣，多采取外聘方式。

瑞银集团私人银行提供的服务具有典型的欧洲特色,涵盖了投资方案设计、资产组合管理、个人财务规划、继承与税务规划、全球资产托管、不动产咨询、管理、账户管理与支付服务、关键俱乐部、艺术品研究投资与管理等服务，并将这些服务构建成一个完整的体系，通过个性化的方案!产品帮助客户实现财富创 造、积累、保护和转移。

2、客户管理模式

瑞银集团的价值主张之一是“以客户为中心”，要求客户经理深人了解客户的需求和目标，以便准备个性化产品方案因此,瑞银集团私人银行的客户管理模式充分体现了尊重客户的精神，以满足客户日益复杂的金融需求。

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