国内工程机械行业分析报告

概述

中国工程机械行业经过数十年的发展，最近十年进入了高速发展时期。目前全行业有工程机械制造企业近3000家，规模以上生产企业（包括专业零部件企业）约1400家。20xx年销售额超过百亿元的中国工程机械企业有4家，超过10亿元的有49家。20xx年超过百亿元的有6家。这些企业的销售额已经占到全行业的65%以上。

20xx年，中国销售收入超过百亿的工程机械制造商有：徐工集团、中联重科、三一集团、柳工集团、山东重工等五家。龙工、厦工、山推、成工、常林、福田雷沃、山河智能、玉柴重工等均为行业著名的10亿以上规模企业。

从20xx年以来的8年时间里，中国工程机械行业销售规模增长将近4倍，从773亿到20xx年的3100亿，年均增长率24.4%，20xx年同比增长率高达38%，20xx年同比增长37.2%。

工程机械行业在未来5年将可能持续保持快速增长。过去8年中国工程机械行业的平均增长速度为24%，如果以此速度持续增长，那么到20xx年中国工程机械行业销售规模将达到5910亿元；到20xx年将达到11267亿元，

中国工程机械产业在全球所占比重

从20xx年下半年开始，受全球金融危机的冲击，市场需求开始回落。20xx年，除中国市场需求大幅度增长和印度市场需求小幅上涨之外，全球其他市场需求进一步萎缩。英国工程机械咨询公司的研究结果显示，20xx年全球工程机械主要产品（装载机、挖掘机、推土机、滑移转向装载机、挖掘装载机、平地机、沥青混凝土摊铺机、叉装机、非公路自卸车）的总销售量回到了20xx年或20xx年的水平。

全球工程机械市场可分为北美、欧洲、中国、日本、印度和其他市场。这些区域市场在过去10年呈现了不同的发展趋势。20xx年成为全球工程机械的一个历史高点，全球工程机械主要产品销售量超过100万台，销售额则达到1645亿美元。20xx年全球市场销售量下跌15%，约为85万台，而销售额则下降11%。20xx年尽管中国和印度市场实现较大增长，但欧美市场的需求严重萎缩导致全球工程机械销售量和销售额大幅下降，销售量约为61.4万台。

…… …… 余下全文

附件1：

20##年工程机械行业专题分析报告

一、20##年以来工程机械行业总体发展形势

20##年以来，随着国内经济刺激计划的逐步退出，高铁、城镇划建设的步伐放慢，以及世界经济动荡等诸多不利因素的影响，工程机械市场面临严峻挑战。中国机械工业联合会统计数据显示，20##年上半年工程机械行业几大主要经济指标仍呈现负增长。一是产量继续下降, 1-5月，工程机械类大部分产品产量继续下降，挖掘铲土运输机械、挖掘机和装载机的产量同比均下降5%以上；二是进出口双双下降，1-2月，工程机械行业出口同比下降8.72%，同比回落达48.31个百分点，进口方面，3月进口4.07亿美元，同比下降35.91%；三是主营业务收入继续下滑，20##年前4月，工程机械行业主营业务收入较去年同期下降6.57%。四是利润大幅下滑，20##年1-2月，工程机械行业利润下降58.68%，其下降幅度在13个机械行业中排名首位。

从沪深股市选取工程机械、施工机械为主的15家上市公司20##年1季度报告财务数据进行分析[1]，上述15家上市公司经营表现出如下趋势：

（一）经营绩效方面，收入与利润大幅下滑，少部分上市公司出现亏损。20##年一季度，15家工程机械上市公司实现营业收入348.20亿元，同比下降25.07%；营业利润33.89亿元，同比下降55.47%；净利润30.40亿元，同比下降53.35%，利润降幅远高于收入降幅。在宏观经济增速下滑、社会固定资产投资并未提速的背景下，工程机械需求依然不振，主要上市公司经营业绩出现明显下滑。

20##年1季度工程机械上市公司经营绩效指标（单位：亿元，%）

注：（1）按营业总收入从高到低顺序排列；（2）利润降幅超过100%，均指20##年1季度利润为正，20##年1季度利润为负。数据来源：Ｗind。

    （二）盈利能力方面，销售毛利率有所回升，营业利润率降至低位。20##年一季度，15家工程机械上市公司平均销售毛利率22.77%，较上年同期下降0.65个百分点，较上年全年提高1.42个百分点。但是，期间费用尤其财务费用依然明显增长，营业利润率降至低位，15家上市公司平均销售净利率、营业利润率、净资产收益率分别为3.01%、3.77%、1.13%，较去年同期分别下降5.96、6.67、2.67个百分点，较上年全年分别下降2.98、2.46、1.54个百分点。

…… …… 余下全文

关于提升中国工程机械市场竞争力分析

导读：关于提升中国工程机械市场竞争力分析。工程机械行业企业可以整合企业现有的各种资源，制定出合理利用资源的计划，使企业的资源得到充分合理的运用。企业可以积极进行产品的创新，企业学习国外和国内企业先进的生产技术，提高本企业的产品科技含量；要加大力度开展产品的最初创新，减少对国外生产技术的依赖度；充分进行市场需求的调研，生产出市场所需的生产设备。

加大产品研发力度，积极开展创新

工程机械行业企业可以整合企业现有的各种资源，制定出合理利用资源的计划，使企业的资源得到充分合理的运用。企业可以积极进行产品的创新，企业学习国外和国内企业先进的生产技术，提高本企业的产品科技含量；要加大力度开展产品的最初创新，减少对国外生产技术的依赖度；充分进行市场需求的调研，生产出市场所需的生产设备。

创设民族品牌

就全球的工程机械行业来看，像德国、日本等发达国家都有自己本国的工程机械制造品牌，形成本国企业的竞争优势。虽然我国的工程机械企业数量众多，每年生产的机械设备数量也较大，但是没有本国的核心品牌。主要原因是我国的企业缺乏创新能力，制造出的机械产品没有自己的特色和优势。这就要求机械制造的企业积极创新，在机械的生产技术和机械的品质上加大研究的力度，形成企业自身的核心创造力，创建属于本民族的品牌。

中国报告网 中国行业报告门户网站

政府的政策支持

我国企业缺乏创新的原因之一是行业缺少鼓励企业创新的氛围和环境，这就需要人们积极响应全民创新、万众创新的号召。政府要出台相关的政策鼓励企业积极开展创新，为企业提供资金上支持，派遣专业的人才对企业的生产进行指导和技术上的创新。企业也应该形成鼓励创新的机制，组织企业的生产人员进行学习，不断提高机械制造人员的专业技能和实际操作的能力，丰富工作人员的实践经验。还要加强机械企业的国有体制改革，帮助部分企业顺利完成从国有控股到股份有限公司的改革，可以借鉴机械行业国有体制改革成功的案例，结合本企业自身的发展优势和政策上的优势，积极进行机械工程企业体制上的改革，为企业融入新的发展血液，使工程机械企业能够更加适应社会主义市场经济的发展要求。

…… …… 余下全文

目  录

CONTENTS

第一篇：中国建筑工程机械制造行业市场需求预测---------------------------------------------------- 1

第二篇：中国建筑工程机械行业市场竞争分析----------------------------------------------------------- 2

图表1：20##年度挖掘机品牌关注度排行榜------------------------------------------------------------------- 3

第三篇：中国建筑工程机械行业竞争格局与领先企业分析报告---------------------------------- 3

第四篇：中国建筑工程机械制造行业产销需求与投资规划分析报告--------------------------- 4

本文所有数据出自于《20##-2020年中国建筑工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

第一篇：中国建筑工程机械制造行业市场需求预测

工程机械行业是为国家基础建设提供技术装备的战略性产业，同时也是装备制造业中最重要的子行业，属于国家重点鼓励发展的领域之一。随着科学技术的发展，智能化已经成为工程机械发展的主流趋势，不仅有效提高了工作效率，还可以降低成本。面对全球激烈的竞争，我国工程机械行业走智能化之路已经迫在眉睫。

长期以来，全球市场工程机械技术产品被美国、日本、西欧、俄罗斯等国际大型企业集团所垄断。经过近十几年的发展，我国装备制造业也取得傲人成绩，以中联、三一、徐工、潍柴为代表的中国企业揭起海外并购热潮，引领我国装备制造业产品技术市场品牌全面升级。

然而，目前我国装备制造业仍然是大而不强，随着中低端产品加工制造产业重心向东南亚等发展中国家转移，发达国家再工业化战略引发高端制造企业快速发展，我国装备制造业在全球地位面临挑战。要应对这一挑战，产品智能化与生产过程的智能化水平将成为我国装备制造业未来能否在强手如云的全球装备市场中胜出的重要武器。

…… …… 余下全文

我国工程机械行业市场发展趋势分析报告

（2015）

经过了一年多的低迷盘整，在不断出台的利好政策推动下，近期工程机械行业开始活跃起来。

“一带一路”带来重大利好 工程机械行业迎转机

此前备受产能过剩所困扰的工程机械行业正在悄然迎来转机。一方面，随着“一带一路”战略布局的迅速实施，产能外迁正在逐渐成为行业的“新常态”；另一方面，以大型国有企业为主的改革进程今年以来明显提速，业内看好效率提升带来的行业整合对产能过剩的化解作用。不少业内人士表示，随着内外合力的加速作用，工程机械类上市公司有望实现业绩与估值的“双击”，尤其在高端装备制造和智能装备等领域，有望迎来景气度高企的重要机遇期。

加速布局海外

1

自从20xx年8月国家首次提出“一带一路”之后，20xx年相关方面的战略部署迅速铺开。无论是此前的APEC峰会，还是之前闭幕的中央经济工作会议，都将“一带一路”提升至国家战略的高度，业内预计，中国与周边国家互通的基础设施建设有望提速。

改革推动整合

除了加速布局“一带一路”之外，开始于十八届三中全会的国企改革思路在不少国有企业中也在快速贯彻。中央层面之外，随着江苏、福建等省份相关细节的陆续推出，鼓励工程机械行业内企业实行混合所有制的兼并重组的运作思路也开始浮出水面。

细分行业景气度高企

值得注意的是，整体来看，以工程机械为代表的中国制造产业仍处于下行通道之中。以通用和专用设备制造业为例，公开数据显示，在20xx年前10月，同比增速较去年分别下降了9%和5%，不少业内人士仍判断制造业投资增速将在20xx年延续下滑趋势，传统中低端设备制造业扩张仍将减缓。

赢取未来强筋健体是关键

2

展望20xx年工程机械行业发展趋势，要清醒地认识到，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，企业生产经营困难增多、结构调整阵痛和部分经营风险显现，我国工程机械行业将面临重大的发展机遇，也会面临着更为严峻的市场考验。

…… …… 余下全文

20xx年工程机械行业发展趋势分析

20xx年，工程机械行业在经历了大起大落之后，进入了一个相对稳定时期。对于今年趋势，从20xx年的行业热点中可窥一二。

行业微弱回暖

回暖，对于工程机械行业来说是一个弥足珍贵的词语。自从20xx年开始，全行业的形容词中便充斥着“严冬”、“低迷”。众多工程机械企业也是感觉前行艰难，对于市场信心不足，看不到何时才能渡过严寒。

但即便如此，行业回暖也早有迹可循，并正日渐明晰。据最新数据统计，20xx年11月份，国内品牌挖掘机的销量明显高于国外品牌。此外，20xx年中国市场上主要工程机械产品销量相比20xx年同期，降幅正逐步收窄，到20xx年10月份累计销量总计实现正增长。分行业来看，20xx年1~10月份，装载机增长1.18%、工业车辆增长10.96%、压路机增长17.3%，挖掘机、平地机、工程起重机也出现了降幅收窄的势头。八种主机产品20xx年1~10月销售量增长3.6%。

具体来看，20xx年11月份挖掘机行业销量同比增长20%，自5月份以来持续正增长。三一重工同比增速连续四个月大幅增长，但累计增速仍为负数。柳工同比增速由正转负，厦工、中联重工持续负增长。

在11月份挖掘机市场上，虽然国内挖掘机品牌依旧占主角，但是外资品牌市场占有率却有小幅上升。小松的表现尤为突出，其同比增速达58%，继续保持高增长。

从外部环境来看，工程机械行业主要下游产业房屋新开工、铁路基建投资、水利投资、采掘业投资20xx年1~10月累计同比分别增长7%、6%、28%和12%。据工程机械行业内专家分析，工程机械企业20xx年第三季度单季收入增速已见底小幅回升。

债台高筑仍令人忧

据统计，从国内A股12家工程机械类上市公司20xx年三季度财报来看，应收账款与过去相比不降反增，而营业收入却出现下滑态势。20xx年第三季度，12家工程机械公司营业总收入为1139亿元，比20xx年同期下降19%，净利润比20xx年同期下降了47%，而这些公司三季度末的应收账款总额为852亿元，比20xx年同期增加了116亿元。应收账款高居不下，净利润缩水，表明全行业的春天还没有真正到来。

…… …… 余下全文

一、行业概况

1．基本概念

按国家统计局对行业划分标准，工程机械行业分属于通用设备制造业和专用设备制造业两个大类行业，具体分为起重运输设备制造（C3530）、建筑工程用机械制造（C3613）和建筑材料生产专用机械制造（C3614）三个小类行业。

2．分类及特点

按产品用途分类，工程机械可分为挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、叉车、压实机械、路面机械、桩工机械、混凝土机械、凿岩机械及专用零部件的等十三大类。

（1）挖掘机

常见的挖掘机结构包括，动力装臵，工作装臵，回转机构，操纵机构，传动机构，行走机构和辅助设施等。挖掘机最重要的三个参数：整车重量（质量），发动机功率和铲斗斗容。

挖掘机常见的分类有四种：常见的挖掘机按驱动方式有内燃机驱动挖掘机和电力驱动挖掘机两种，其中电动挖掘机主要应用在高原缺氧与地下矿井和其它一些易燃易爆的场所；按照行走方式的不同，挖掘机可分为履带式挖掘机和轮式挖掘机；按照传动方式的不同，挖掘机可分为液压挖掘机和机械挖掘机，机械挖掘机主要用在一些大型矿山上；按照用途来分，挖掘机又可以分为通用挖掘机，矿用挖掘机，船用挖掘机，特种挖掘机等不同的类别。

（2）叉车

叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。

叉车通常可以分为三大类：内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。内燃叉车一般采用柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机作为动力，载荷能力1.2-45吨不等；电动叉车以电动机为动力，蓄电池为能源。承载能力 1.0-4.8吨，作业通道宽度一般为3.5-5.0米。由于没有污染、噪音小，因此广泛应用于对环境要求较高的工况，如医药、食品等行业；仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的

叉车。仓储叉车大部分以电动机驱动，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。

…… …… 余下全文