《投资理财报告会》

主题：当前市场背景下财富投资策略

主办单位：XXX

承办单位：XXX

协办单位：XX

合作媒体： XXXX

赞 助 商:******

活动介绍：

本次活动主题为“当前市场背景下财富投资策略”，会议将邀请专家学者、知名机构以及股民中的民间高手就当前市场环境下，如何实现财富增值发表各自看法。

时间：20##年11月6日14：00-17：00

地点：XXX

活动流程

入场签到：     （13：30-14：00）

一、主持人开场白、简介会议内容、主办单位、协办单位、赞助商。（14：00-14：10）

二、主办方致辞 （14：10-14：15）

三、嘉宾演讲   （14：15-15：15）

（一）主题演讲：当下如何把握货币政策的转变

（二）主题演讲：从巴菲特的成长历程看中国股市的投资之道

（三）主题演讲：2400点的投资策略及明年行情展望

 (四) 主题演讲：房价为何迟迟调控不下？

四、嘉宾抽奖   （15：15-15：30）

五、圆桌论坛   （15：30-16：30）

对话嘉宾：X

          X

          X

          X   

          网友代表、民间高手

论坛问题节选：

1、中国目前所处的宏观经济环境？

…… …… 余下全文

投资报告会主持稿

开场白：

（感情、停顿、抑扬顿挫、喜气、快乐）

新春福虎送吉祥，金虎进家富满堂

各位尊贵的来宾、各位亲爱的朋友，大家晚上好！

欢迎参加太平洋人寿H股成功上市投资理财报告会，非常荣幸能在这样一个辞旧迎新的好日子里和大家相聚 ，共迎虎年新春，我是此次会议的主持叶玲玲，在此，请允许我代表太平洋人寿向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！（停顿、掌声）

回首2009，太平洋人寿依托广大客户的信赖与支持，公司核心业务快速发展，投收益率显著提升。此值太平洋A股上市两周年、H股香港成功上市之际，为此我们特别举办本次投资理财报告会，为在座的嘉宾朋友们提供尊贵的服务，同时，也为在座成功人士搭建一个彼此相识与交流的平台。

幸运抽奖：

虎年行大运，拥有一个新年好彩头，无疑将为我们带来一年的好运！今天为了感谢各位嘉宾在百忙之中做客太平洋人寿，我们特别在现场设置了幸运抽奖环节，分设三等奖3名、二等奖2名和一等奖1名，三重好礼，精彩纷呈，让我们的幸运嘉宾在2010的开端便有一个浓墨重彩的起点！

接下来，让我们一起揭开精彩礼品的神秘面纱——

首先，请出的是三等奖礼品：毛巾的包装引出奖品（从出生就一直伴随着成长的脚步，让我们感受温暖舒适的肌肤）

到底哪几位尊贵的嘉宾可以拥有这些幸运的奖品呢？让我们拭目以待！

颁发奖品-

公司实力介绍 各位嘉宾朋友，太平洋寿险依托中国太平洋保险（集团）优势，坚持"稳健经营，以效益为中心"的经营指导思想，努力倡导和发扬"诚信天下，稳健一生"的企业核心价值观，致力于通过持续的产品创新和服务创新，满足客户多方面的需求。公司业务覆盖人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多个领域。公司在全国共设有37家分公司、3564家中心支公司、支公司及营销服务部，拥有3.4万名员工和22万多名营销员。20xx年公司业务内含价值持续增长，保持市场领先地位。多年来，我们始终履行责任和承诺，赢得了社会各界的广泛认同和荣誉。短片之后，有三道幸运抢答的题目，题目的答案就在短片里面，如果答对的话，有礼品相送，所以请各位认真观看，现在，接下来就我们一起亲历太平洋（宣传篇），有请工作人员调整一下灯光。

…… …… 余下全文

一、 开场白：

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友、天一金行的伙伴们：

大家上午好！

我是天一金行贵金属经营有限公司安阳分公司市场部的杨阳，非常荣幸担任本次投资理财分析报告会的主持人。在今天这个吉祥的日子里我们迎来天一金行最尊贵的客人，在此我谨代表安阳市天一金行全体员工对参加本次投资分析报告会的各位嘉宾和朋友们表示最热烈的欢迎：欢迎你们！

二、投资理财分析专家讲座

各位朋友，随着投资理财市场的不断发展，人们对投资理财已经不再陌生。21世纪的投资局面打破了传统投资的新局面，为了帮助人们实现财富梦想。目前投资的各种渠道如：股票、基金、房地产的大幅下滑引起了非常强烈的反响，财富是每个家庭追求的梦想，而天一金行的投资平台是专为中高端客户量身订做，投资灵活的资产理财工具。那么天一金行的投资平台能享受哪些利益？怎么实现投资的愿望呢？今天我们特意请来了省公司的首席分析师乔志磊老师，乔老师毕业于西南财经大学，毕业之后便投身于金融行业，先后担任东吴证券，招商证券，嘉实基金金牌操盘手，对庄家主力的打压阳线片线手法非常了解，经过多年的实践经验，乔老师逐步形成了稳 准 狠 忍的操作风格。前几天刚刚参与了中央电视2台《对话》节目，并与美国国务卿希拉里做了近距离的接触。有了乔老师的加盟，我们公司客户的收益在成倍的增加。让我们以热烈的掌声欢迎乔老师为我们做投资分析报告。

三、结尾

让我们再次用掌声感谢乔老师给我们带来的专业、生动、精彩的讲解。相信通过乔老师的讲解，我们对投资理财有了一个全新的认识，对我们天一金行的产品也有了一个深入的了解。心动不如行动，为了感谢在坐各位朋友对天一金行的厚爱，我们今天现场讲免费办理开户手续，今天开户的朋友并将获得以我们乔老师为首的专家理财团队的免费指导。这么好的机会相信大家都不会错过。

另外，乔老师现在有些朋友在做股票私募，对股票有兴趣的，或者资金比较大的，等下可以与乔老师作进一步的沟通。最后，安阳市天一金行真心祝愿所有的来宾：投资顺利，日进斗金。

…… …… 余下全文

投资报告会主持稿

13:20—13:30开场白：

各位尊贵的来宾，大家下午好！

欢迎参加 华龙证券2012 年投资策略报告会，非常荣幸能在这样一个 的美好日子里和大家相聚于 嘉华国际报告厅，在此，请允许我代表华龙证券向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！（停顿、掌声） 专题时间

各位尊贵的嘉宾都是财富的拥有者，对于当前的经济形势相信您一定有一

番自己的感受与思考，那么，在当今金融环境下，如何做好投资理财，如何让我们的财富保值、增值，如何把握证券市场脉络同时获得最安全的收益呢？ 就在今天，我们特别为大家准备了一份理财大餐，要和在座的各位分享。大餐的主厨是来自我国最具规模的专业投资咨询机构的天相宏观策略分析师，他从业多年，属于证券领域的市场派，基本面与技术面并重，在研究宏观经济与行业发展趋势基础上，更加注重对市场热点与群体情绪的把握。在个人产品研发有丰富的经验，现在我们就把宝贵的时间交给他。

有请张雷老师，掌声欢迎！

13:30—15:00

感谢张雷老师为我们来带来的精彩演讲！

在刚才一个多小时的精彩专题讲解中，张雷老师深入浅出地和我们讲解了

当前新的宏观经济形式，并为我们提出了把控行业发展趋势的方法，相信在座的很多嘉宾朋友都深有同感，让我们掌声响起，再一次感谢张雷老师的精彩讲解。

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15:00—15:30现场交流

接下来，我们将把自由交流的时间交给各位嘉宾朋友，根据您个人的投资风格和投资需求，对于一些疑问和问题，大家可以随时与我们的张雷老师进行深入的沟通与交流。

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…… …… 余下全文

“聚焦通胀、布局繁荣” —— 中海基金2011夏季投资理财报告会主

持人串联词

【13:58 活动预告 】

各位尊敬的来宾、中海基金的领导以及媒体朋友们，大家好！ 我们的报告会马上开始，为了营造 良好的现场环境，请各位将手机调至静音或振动，谢谢大家的配合！（略微停顿数秒）

【14：00-14：05主持人开场白并介绍与会嘉宾】

【14：10-15：00 特邀嘉宾段世华先生演讲】 非常感谢高磊先生的发言！ 随着CPI不断高企，黄金的价格也在不断攀升，20xx年3月国际金价首次突破每盎司1000美元之后，短短三年之间，就在上个月的20日，国际现货金价首次突破每盎司1500美元整数关口，黄金在这个纸币贬值的年代越发显现出其璀璨的色彩。现在关于黄金价格的最终归属众说纷纭，但长期来看其向上趋势不会改变则是共识，那么我们该如何看待黄金这样一种投资品？ 目前介入黄金投资是否太晚，需要注意哪

各位尊敬的来宾，中海基金的领导以媒体朋友们，大家下午好。我是来自广东电视台主持人李夕，很高兴能和大家相聚在中海基金报告会的活动现场，2011夏季投资理财作人员对各位的到来表示最热烈的欢迎和最诚挚首先我谨代表中海基金全体工的感谢！ 1

有一个经济学名词每个月都会引起全社会的关 不知道大家注意到没有，过去一年多以来，注，而且越来越深刻地影响到了我们每个人的常生活，这个词就是 日通货膨胀。1.5%都感受到了它的威力，一路攀升到20xx年CPI，而它背后的潜台词就是11 中国物价上涨由年初的

月份5.1%的高位， 全社会普通百姓，一度觉得经济危机和。习惯了中国经济高速增长的很遥远，但“姜你军你”、“蒜你狠”、 通货膨胀离我们玩”、“糖高宗”、“苹什么”等一个个幽默中略 “豆你显无奈的时尚用语，我身边，而且来势汹汹，却清晰地说明通货膨胀就在你比上涨5月份 中国CPI指数 活必需品此起彼伏不断上涨的价格，5.5%，创下34个月以来的新高。同生活平添压力。后金融危机时代，受国际国内各种也使普通百姓而各类生超发货币因素以及大宗商品价格长期价格上涨趋势不改的综合作用，扭转，对于普通百姓而言，只有跟上甚至超越短期内通货膨胀难以得到根本上涨的步伐，才有可能维持甚至提高水平。除了努力工作提高收入以外， 自己的生活 CPI投资工具进行理财也是一项必修课。今天，我们非 选择合适的常荣幸地请到了多位专家向大家传递高通胀下的理财之道，下面先介绍一下各位现场嘉宾，他们是： （若嘉宾起立则做适当停顿） 2

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客户邀约——电话邀约

电话邀约的话术仅作为示范参考为主，切勿生搬硬套，使客户产生反感情绪，认为邀约仅是理财经理例行工作。

（周一与客户进行初次邀约，告知客户）

陈姐，最近可好？今天我有一个好消息要告诉您，可观黄金近期将携手福建公共频道在XXX酒店举办的理财报告会，此次会议福建公共频道很荣幸地邀请到CCTV财经频道特约评论员——何功勋老师。此次会议我们邀请的都是在于投资领域有着不同成功的客户，只有这些客户才能与何老师的课程产生共鸣，此次会议我们对外发行的入场券仅有XXX张，所以机会难得。听到这个消息我第一个想到的就是您，您看您这周末可以安排时间参加我们的活动吗？如何可以您看您是来我们店里取票还是我给您送过去？

（已沟通过一次的客户）

陈姐，您好！我是可观黄金的XXX，今天金价是XXX，上次跟您提到的关于我们可观黄金与福建公共频道在XXX酒店举办的理财报告会，您还有印象吗？今天听我的经理说，在投资报告会的过程中还有大礼相赠，您对于经济分析也有独到的简介，这次参会，肯定会拿到大奖的，再说了，我们也有XXX位与您一样喜欢投资各种渠道的客户，相信您一定可以在这次会议中交到朋友，说不定还可以找到合适的项目呢！现在我手上只剩2张入场券了，上次有客户找我要票，我都没给，特意给您留着，您看您是来我们店里取票还是我给您送过去？

编者按：

电话邀约的最终目的是成功邀约客户参加会议，谨记切勿在电话中与客户深谈公司产品客户口头上的答应并不是最终信号，最终信号以入场券交由客户之手为准，重点突出入场券的来之不易，使客户产生危机感！珍惜参会机会，提高邀约成功率。

客户邀约——短信邀约

（与客户沟通之前短信告知）

近期可观黄金携手福建公共频道在20xx年X月X日于XXX酒店举办的理财报告会，特邀CCTV财经频道特约评论员倾情授课，详情请垂询可观黄金各门店及您身边的可观理财经理！

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2012龙年新春证券投资报告会主持人串话

炒股到XX 投顾帮你忙

XX证券 大有希望

各位亲爱的朋友，2012 龙年新春证券投资策略报告会 现在开始。

本次活动由XXX证券有限公司上海XXX路证券营业部主办。

由XX区科技协会协办。

首先有请XXXX上海XXXX路营业部总经理XXX致辞

感谢Y总的致辞，同样的祝福送给大家。好，谈到股市，我相信在座的各位朋友很有经验，也很有想法，有的也有困惑，比如20xx年选股思路？春播收秋，播种哪些板块？20xx年该如何操作？仓位如何变化？风险如何防范？今天我们XXXX公园东路营业部特地安排了这样一个沟通机会。

请允许我介绍今天的演讲嘉宾：

XXXX研究所 XXXX老师

XXXX资产管理公司 XXXX老师

XXX富基金管理公司 XXX强老师

除了我们总部的几位专家外，另外还有我们营业部的三位优秀投顾。(播放三个投顾的PPT)

第一位：营业部首席投顾，第一财经电视台证券节目嘉宾，XXXX老师

第二位：营业部资深投资，上海大学MBA，XXXX老师

第三位：营业部资深投资，XXXX老师

首先有请第一位演讲嘉宾：XXXX研究所 XXXX老师 大家欢迎。

感谢X老师的精彩演讲。我们接下来有请第二位演讲嘉宾：公园东路营业部首席投资顾问 第一财经电视台特邀嘉宾 XXXX老师，大家欢迎。

好，感谢X老师的精彩演讲。下面进入第一次的抽奖时间：我们设置的抽奖项目有：

一等奖 1名

500元交通卡1张

赠送半年XXX赢家杂志，获得首席投顾服务，研究所报告精选

二等奖 5名

200元的交通卡

赠送半年XXX赢家杂志，获得资深投顾服务，研究所报告精选

三等奖 18名

绿色大米1袋

赠送半年XXX赢家杂志，获得资深投顾服务，研究所报告精选

首先有请营业部营销经理黄XXX、丁XXX、曹XXX为我们抽取三等奖，每人抽取6名，共18名。

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