成都市达智咨询有限公司调研与培训

成都达智咨询有限公司

企业管理调研及内部培训计划书

编制：谭格非/宋小龙

提交日期：20xx年5月27日

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成都市达智咨询有限公司调研与培训

成都达智咨询有限公司

企业管理调研及内部培训计划书

一、 项目内容：

1、 通过对成都达智咨询有限公司（下面简称“达智公司”）内部深入调研，就公司的各个管

理环节中需要总结、改造、提升的若干问题，提出相对应的解决思路和建议，为公司决策层的提供决策依据。

2、 在对达智公司进行调研的同时，我们将对公司全体员工进行一次“凝聚力”培训；同时，

在项目完成之前再对公司管理层进行一次“执行力”培训。

二、 项目推进时间

6月1日 项目启动会；

6月2日—6月10日对公司员工进行问卷调查；

6月10日—6月15日对公司中层管理人员进行访谈；

6月16日—6月20日推进“凝聚力”培训；

6月21日—6月25日推进“执行力”培训；

6月30日完成达智公司调研报告。

三、 报告的内容

1、 第一部分 公司发展

1.1当前发展阶段

1.2发展新起点

1.3发展思路

1.4回顾评价

2、 组织结构

2.1高层管理

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2.2管理体制

2.3当前结构

2.4结构调整

3、 业务领域

3.1主要业务

3.2辅助业务

3.3业务梳理

4、 变革创新

4.1变革创新的必要性

4.2经营变革，管理创新

4.3业务创新，企业长青

5、 销售系统

5.1系统的形成

5.2产品的定位

5.2销售业务的组织架构

6、 本地市场的拓展

6.1进入本地市场的原因

6.2进入的条件

6.3进入的步骤

6.4未来的策略

7、 附录

7.1达智公司发展大事记

四、 培训方案

受成都达智咨询管理公司委托，对达智的基本情况进行了解，通过与董事长的访谈，我们了解到，目前需通过系统的培训课程对公司现在人员的执行力、凝聚力以及团队协作等方面进行提升，从而增强企业员工的综合素质，提升凝聚力、执行力和团队精神。

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加拿大 皇家大学

Royal Roads University, Canada

企业管理硕士

Master of Business Administration

企业咨询项目 计划书

咨询主题：中国农业银行股份有限公司广东分行提升三农业务发展品质研究 Project Title: The agricultural bank of China Co., LTD. Guangdong

branch ascension agriculture business development

quality research

学生姓名 (班别): (广州15班) Name (ID): 姓 Surname 名 First Name

OCP导师批准：

姓名 (正楷) 签字

OCP内容概述 Brief Description of OCP Content:

中国农业银行广东省分行是设在广东省的一级分行，亦是规模居前的一级分行，本部位于广州市珠江新城CBD商务中心。历经30年的蓬勃发展，已成为城乡业务联动、国际与国内业务一体、传统与新兴业务并举，业务范围广泛、服务功能齐全的多功能大型商业银行。在支持新农村建设中，广东农行准确把握市场定位，紧紧围绕农业产业化、农村城镇化和开发扶贫三大任务，逐步将支持重点转移到县域经济发展、农业产业化建设和农村产业结构升级上来，并根据城乡经济一体化的趋势，积极为农村经济发展提供连通城乡的金融服务平台，满足农村多元化的金融服务需求，有力地支持了农村经济的有效发展。与省内近220家国家级和省级农业龙头企业建立了信贷业务关系。但随着市场经济的发展，越来越多的银行日趋成熟生产出更高品质的产品， 要在日益激烈的竞争环境中保持并提高市场份额，为实际持续发展，急需提高企业的综合竞争力， 而提高金融产品的竞争力将会是最有效的提升整体竞争力的手段之一。

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商业计划书

XX咨询服务公司

  2015.3月20日 

一、公司简介

1. 公司概况：

XX咨询服务有（无）限公司于2xxx年x月x日成立，公司注册资本xxxx万元人民币，现由X自然人股东共同投资，是一家完全按照商业化规范运作代理企业向银行申请贷款并收取服务费的中介服务公司的咨询服务公司。

2. 经营模式：

XX咨询服务用担保及延伸业务的经营模式。公司在致力于做大做强企业担保业务的基础上，大力发展个人信用

担保及直接贷款业务，并且为企业提供财务顾问、信用评级等延伸业

3 .公司宗旨：

严格遵循市场经济规律，以信用担保和金融投资为手段促进资金融通和商品流通，促进企业进步，推进企业的创立和发展；提升企业信用，提高资源配置效率，推

进社会信用体系建设，为市场经济和社会发展服务。

二、xx咨询服务市场的概况

1.。因而银行对担保公 的担保能力不认可，导致业务规模很难做大。

2. 审批程序复杂。因为金融部门多数不认可咨询服务，不给予咨询服务公司放大担保贷款倍数，只同意用全额保证金来开展业我国咨询机构主要以企业形式为主，企业机构数为44568家，占咨询机构数的98.1%，事业单位为112家，民办非企业单位164家，社会团体1家，其他组织机构573家。http://www.guwenxuexi.com/

我国中小型咨询机构的数量占绝对优势，全年营业收入在50万元以下的咨询机构为34195家，占全国机构数的75.3%。全年营业收入在500万元以下的咨询机构总 数为43795家，占全国咨询机构总 数的96.4%。全年营业额在100－500万元之间的机构数已达5368家，500－1000万元的机构达848家，1000－5000万元达658家，5000万元以上的117家，说明我国咨询机构 的骨干队伍已经基本形成。

上海市的咨询机构年营业收入最高，北京次之，广东位居第三。咨询收入最高的三个省市分别是上海、北京和广东，平均每家机构年咨询业务收入最高的三个省市分 别为上海、广东和天津。务，更不愿同咨询服务机构分担风险，导致担保贷款手续烦琐，审批时间长，评估费用过高，加上银行信贷咨询系统不对个人机构开放等原因，个人公司很难开展业务。

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xxxx（名称待定）投融资咨询服务有限公司(筹备)计划书

计 划 书

一、公司简介

1. 公司设立：xxx投融资咨询服务有限公司于20xx年 月 日成立，公司注册资本 万元人民币，现由 自然人股东共同投资，是一家按照商业化规范运作代理企业。

2. 经营模式：向银行及其他金融机构、其他组织、个人推荐、申请贷款、担保等融资性业务并收取服务费的中介咨询服务公司。

投融资咨询服务以中介、担保及延伸业务的经营模式为企业提供财务顾问等延伸业务。

3 .公司宗旨：严格遵循市场经济规律，以推荐介绍、信用担保和金融投资为手段促进资金融通，推进企业的创立和发展；提升企业信用，提高资源配置效率，为市场经济和社会发展服务。

二、市场的概况：

1、机构情况：我国中小型咨询机构数约为50万家，全年营业收入在50万元以下的咨询机构为40万家，占全国机构数的80%。全年营业收入在50-500万元的咨询机构总数为85000家，占全国咨询机构总数的17%。全年营业额在500万元以上的机构数约1500家。

上海市的咨询机构年营业收入最高，北京次之，广东位居第三。

2、市场前景：民营经济已名副其实地成为我市经济发展的主力军，但融资难的问题一直是我市民营及中小企业发展的瓶颈。融资咨询服务市场发展与经济发展很不相称，因此存在较大的潜在市场空间。

三、公司主营业务及盈利模式

xxxx（名称待定）投融资咨询服务有限公司(筹备)计划书

1．咨询配套服务及财务顾问业务：

咨询配套服务是指围绕贷款项目、系列中介服务主要包括：

?询服务：企业或个人融资代理服务，企业理财与资本运作顾问、企业资金管理顾问、个人理财顾问。

?伸服务：代理保险、审计、评估，抵押资产处置服务，包括转抵押、转典当业务、拍卖业务、债务重组业务等。

2、业盈利模式

公司获利方式主要是通过收取0.1%～5%服务费。

四、营销规划

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咨询调研后如何撰写项目实施计划书

咨询项目计划书不仅是未来项目组开展工作的依据，也是企业负责人决策的依据。咨询公司必须提供三份重要文件：一是调研诊断书，二是重点问题解决措施方案草案，三就是项目实施计划书。合起来简称“二书一方案”（诊断书和计划书与解决措施方案）。

一、咨询准备阶段 ? 客户需求分析

? 规划项目方案

? 拟写项目建议书

? 初步诊断问题

? 进行商务谈判

? 召开项目启动大会

? 成立项目小组

二、咨询项目设计阶段 ? 咨询目的分析

? 收集信息，问题分析

? 设计阶段导入培训

? 寻找关键问题

? 选择最佳解决方案

? 项目模块设计

? 制定实施基本计划

三、咨询项目实施阶段 ? 实施阶段培训与辅导

? 试点实施与应用推广

? 实施计划调整与执行

? 咨询方案改进与完善

? 实施效果评估 四、咨询项目后期服务 ? 关注持续改善 ? 持续改善建议 ? 客户定期回访

? 形成长期战略伙伴

? 战略性HR管理体系持续改进

咨询流程

（一）调研

通过人员访谈、问卷调查、资料查阅、实地走访等方式全面、深入了解客户实际存在的企划问题，形成调研报告和整改思路并讲解培训

（二）计划

双方成立项目小组，确认对口人，共同制定项目实施计划，并负责对项目的整体把控、跟进及协调

（三）实施

按计划开展项目，进行方案的制定、培训及导入，形成定期会议、沟通制度，对项目进度予以跟进，并对实施过程中存在的问题及时协调和解决

（四）总结

项目结束前，召开项目总结会，对项目取得的效果及后期计划进行总结、讨论，并进行项目资料交接

（五）维护

项目结束后，保持与客户的定期沟通，通过电话、邮件、传真等方式对客户进行远程辅导，了解项目后期的进展情况，并对存在的问题指导解决

一、项目提出的背景和必要性

包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。

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“十三五”重点项目-管理咨询服务

项目商业计划书

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

商业计划书，英文名称为Business Plan，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。

关联报告：

管理咨询服务项目申请报告

管理咨询服务项目建议书

管理咨询服务项目商业计划书

管理咨询服务项目可行性研究报告

管理咨询服务项目资金申请报告

管理咨询服务项目节能评估报告

管理咨询服务项目行业市场研究报告

管理咨询服务项目投资价值分析报告

管理咨询服务项目投资风险分析报告

管理咨询服务项目行业发展预测分析报告

保密须知

本报告属商业机密，所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时，接收者了解并同意以下约定：

1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后，必须尽快将本报告完整地交回；

2、没有****有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；

3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。

4、本报告不是出售或收购项目的报告。

商业计划书撰写大纲（根据项目不同稍有调整）

第一章 管理咨询服务项目简介

1.1 管理咨询服务项目基本信息

1.1.1 管理咨询服务项目名称

1.1.2 管理咨询服务项目承建单位

1.1.3拟建设地点

1.1.4 管理咨询服务项目建设内容与规模

1.1.5 管理咨询服务项目性质

1.1.6 管理咨询服务项目建设期

1.2 管理咨询服务项目投资单位概况

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国内上市咨询项目商业计划书

国统报告网（即中金企信国际咨询公司）拥有10余年项目商业计划书撰写经验(注：与项目可行性报告同期开展的业务板块)，拥有一批高素质编写团队，为各界客户提供实效的材料支持。

商业计划书撰写目的

商业策划书，也称作商业计划书，目的很简单，它就是创业者手中的武器，是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人，向他们展现创业的潜力和价值，说服他们对项目进行投资和支持。因此，一份好的商业计划书，要使人读后，对下列问题非常清楚：（1、公司的商业机会。2、创立公司，把握这一机会的进程。3、所需要的资源。

4、风险和预期回报。5、对你采取的行动的建议6、行业趋势分析。）

撰写商业计划书的七项基本内容

一、项目简介

二、产品/服务

三、开发市场

四、竞争对手

五、团队成员

六、收入

七、财务计划

商业策划书用途

特别提示： 时间和数据按月/季度随时更新.

1、沟通工具

2、管理工具

3、承诺工具

相关报告

行业研究报告、市场调查报告、产业分析报告

项目立项可行性报告

资金申请可行性报告

市场研究预测报告

专项调查报告

市场投资前景报告

市场行情监测报告

竞争格局分析预测报告

上下游产业链研究报告

投融资可行性报告

编撰商业计划书所需材料清单（根据具体项目要求进行提供）

1、企业简介、企业历史变革以及股东情况，管理团队简历；项目组织机构简介；

2、项目介绍；

3、企业营销策略；

4、项目商业模式；

特别提示： 时间和数据按月/季度随时更新.

5、企业近三年财务年度报表及财务分析报告；年度审计报告；企业相关财务评价资料；

6、项目投资金额及融资计划；

7、资金使用规划，预期收入及投资回报率；

8、企业未来战略规划。

由于商业计划书（项目可行性报告）属于订制报告，以下报告目录仅供参考，成稿目录可能根据客户需求和行业分类有所变化。

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